Opinión de: Nic Puckrin, fundador de CoinBureau 

El mayor evento de liquidación en la historia del mercado de criptomonedas, que eliminó al menos 19.000 millones de dólares en posiciones largas después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, anunciara aranceles punitivos a China a última hora del 10 de octubre, expuso un lado feo de este mercado naciente: su vulnerabilidad al uso de información privilegiada.

Datos on-chain muestran que se abrió una posición corta significativa en Hyperliquid solo media hora antes del gran anuncio. Una vez que el mercado se desplomó, este trader obtuvo 160 millones de dólares, desencadenando especulaciones sobre manipulación del mercado, con algunos incluso teorizando que la "ballena" detrás de la transacción estaba cerca de la propia familia presidencial.

Dejando de lado la especulación, este es, ciertamente, solo uno de muchos ejemplos de posible uso de información privilegiada en el espacio de los criptoactivos, que asola a la industria. De hecho, los propios modelos de lanzamiento de tokens merecen escrutinio, ya que a menudo recompensan a las firmas de capital de riesgo con asignaciones previas al lanzamiento que venden al momento de la cotización, en detrimento de los traders minoristas. A pesar de todo su progreso, las criptomonedas siguen siendo el "Salvaje Oeste", en gran parte no reguladas y abiertas a la manipulación del mercado.

Este problema masivo no es exclusivo de las criptomonedas. Es tan antiguo como los propios mercados. Las regulaciones financieras han intentado y fallado durante décadas en ponerle fin. Es un problema que no tiene nada que ver con la tecnología blockchain: es simplemente una manifestación de la codicia humana.

Según se informa, el Banco Central Europeo tiene como objetivo lanzar su euro digital en 2029, siempre que se pueda acordar un marco legal.

Los funcionarios que trabajan en la moneda digital del banco central seguirán sentando las bases después de que la fase de preparación actual concluya este mes, informó Bloomberg el miércoles, citando a personas familiarizadas con el asunto.

Los funcionarios del BCE llevan explorando el posible despliegue del euro digital desde 2020, y entrarán en la fase de preparación a finales de 2023 como parte de sus planes.

Según las fuentes de Bloomberg, se espera que los trabajos preparatorios continúen en una reunión que se celebrará esta semana en Italia, con la esperanza de que los legisladores acuerden un marco legal y lo aprueben en los próximos cuatro años.

Los legisladores de la UE aún no se ponen de acuerdo sobre si una CBDC es una buena idea

El proyecto se ha enfrentado a un importante escepticismo por parte de los bancos, los legisladores, los Estados miembros y los usuarios finales, debido principalmente a las preocupaciones en torno a la privacidad y otros riesgos.

El presidente de EEUU, Donald Trump, y el líder del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, se han reunido cara a cara en Corea del Sur para estabilizar las relaciones y resolver las tensiones arancelarias.

Antes de la reunión bilateral, Trump indicó que las partes están mostrando señales de alineación, afirmando: "Ya hemos acordado muchas cosas y acordaremos algunas más ahora mismo".

"Creo que vamos a tener una relación fantástica durante mucho tiempo", dijo Trump en un video publicado en X por la cuenta oficial de la Casa Blanca el jueves. La cuenta de X Rapid Response 47 confirmó que la reunión ya concluyó.

"El presidente Donald J. Trump se reúne con el presidente chino Xi Jinping en Corea del Sur. ’Creo que vamos a tener una relación fantástica durante mucho tiempo, y es un honor tenerle con nosotros’.

El uso de aranceles por parte de Trump desde su regreso a la Casa Blanca, combinado con los límites de represalia de China a las exportaciones de elementos de tierras raras, ha alimentado los temores de una desaceleración económica, con algunas de las implementaciones arancelarias más severas provocando caídas en el mercado de criptomonedas en los últimos meses.

Las preocupaciones de que las stablecoins dañarán a los bancos estadounidenses al quitarle depósitos bancarios son infundadas y no consideran los usos reales de los tokens, según los investigadores de Coinbase.

“La narrativa de que ‘las stablecoins destruirán los préstamos bancarios’ ignora la realidad”, dijo el miércoles Faryar Shirzad, jefe de políticas de Coinbase.

“La mayor parte de la demanda de stablecoins proviene de fuera de EEUU, lo que expande el dominio del dólar a nivel mundial, no compite con tu banco local”.

Shirzad compartió una nota de mercado que decía que los argumentos sobre el impacto de las stablecoins en los depósitos y préstamos bancarios “hacen eco de preocupaciones familiares de innovaciones anteriores como los fondos del mercado monetario. Sin embargo, no tienen en cuenta cómo y dónde se usan realmente las stablecoins”.

Grupos bancarios estadounidenses han argumentado que las stablecoins que ofrecen rendimiento podrían competir con las cuentas bancarias y provocar salidas de bancos, y han instado al Congreso a controlar los servicios que ofrecen rendimiento sobre las stablecoins.

La Ethereum Foundation ha lanzado un nuevo sitio web diseñado para incorporar a más instituciones, proporcionando vías claras para que las empresas pasen de las finanzas tradicionales al ecosistema de Ethereum. 

En una publicación en X el miércoles, la Ethereum Foundation presentó "institutions.ethereum.org", desarrollado por su equipo de Aceleración Empresarial con el objetivo de mostrar la red y ayudar a guiar a las empresas que están adoptando Ethereum. 

“Ethereum es la capa base neutral y segura donde el valor financiero del mundo está llegando onchain. Hoy, estamos lanzando un nuevo sitio para los constructores, líderes e instituciones que impulsan este movimiento global”, se lee en la publicación. 

El sitio web tiene un diseño simplista y muestra casos de uso institucional como activos del mundo real (RWA) tokenizados, stablecoins, finanzas descentralizadas (DeFi), herramientas de privacidad y redes de capa 2.  

El sitio también presenta enlaces a datos que muestran que Ethereum aloja el 75% de la cuota de mercado de RWA, el 65% de todo el valor total bloqueado (TVL) de DeFi y el 60% de todo el TVL de stablecoins. 

Datos de la blockchain sugieren que más personas que nunca están realizando transacciones en la red Tron en medio de una fuerte adopción minorista y la creciente popularidad de la cadena de alta velocidad y bajo costo.

El número de direcciones activas diarias de Tron aumentó a un récord de 5,7 millones el martes, superando el récord anterior de 5,4 millones establecido el día anterior, mientras que las más de 12,6 millones de transacciones registradas el martes fueron el recuento diario más alto desde el 12 de junio de 2023, según muestran los datos de TRONSCAN.

“Sin titulares. Sin bombo. Solo rendimiento puro. Eso es actividad de primer nivel sin ninguna fanfarria”, afirmó la plataforma de análisis de blockchain Nansen en una publicación en X el miércoles.

Datos de Nansen muestran un aumento del 69% en las direcciones activas diarias de Tron durante la última semana, alcanzando casi 11,1 millones, lo que marca el mayor cambio semana tras semana entre las principales blockchains.

USDT en Tron es la combinación preferida para muchos

Aunque el ecosistema de finanzas descentralizadas de Tron no es tan prominente como el de Ethereum, facilita entre 15 y 20 millones de transferencias de la stablecoin Tether (USDT) semanalmente, lo que la convierte en una de las combinaciones de token y cadena de pago más comunes en el espacio cripto.

Los holders de Ether a largo plazo se han vuelto cada vez más activos en el segundo semestre del año, mientras Ether coqueteaba con sus máximos históricos, con más holders de la "era ICO" "despertando" después de años de inactividad. 

Septiembre registró dos de los picos más significativos en la actividad de holders a largo plazo desde el pico de actividad en julio, según la métrica "edad consumida" de la plataforma de análisis Sanbase de Santiment.

La métrica mide la cantidad total de Ether (ETH) que cambia de dirección, multiplicada por el tiempo desde la última vez que se movió. Un pico indica que una cantidad significativa de Ether antiguo se está moviendo, según la descripción.

La métrica muestra un pico de 502 millones alrededor del 6 de septiembre, y luego de 603 millones a finales de septiembre, el más alto del año, excluyendo el máximo de julio de alrededor de 804 millones. 

Los holders de Ether de la "era ICO" están despertando

El aumento en la actividad de los holders de Ether a largo plazo también incluye a algunos de los primeros holders de Ether.

El Banco de la República de Colombia (BanRep) se encuentra en un momento de máxima tensión y deliberación. Su junta directiva, guardiana de la estabilidad monetaria del país, debe tomar una decisión que trasciende lo técnico para adentrarse en la compleja arena de la política económica y social. La encrucijada es clara: mantener el pulso firme contra la inflación, preservando las elevadas tasas de interés, o ceder a la presión del Gobierno Ejecutivo para reducirlas, buscando un estímulo inmediato al crecimiento.

La elección no es trivial, y sus consecuencias resonarán a lo largo de la estructura económica del país. El banquero central, por naturaleza, está obligado a ser el “adulto en la sala”, el que sacrifica la popularidad presente en aras del bienestar futuro. Este rol, a menudo incomprendido, es la esencia misma de una política monetaria responsable.

El principal deber del Banco de la República es velar por la estabilidad de los precios. La inflación es un impuesto regresivo y silencioso que empobrece especialmente a los sectores más vulnerables. Por ello, la herramienta principal del banco es la tasa de interés de referencia. Al subirla, el crédito se encarece, lo que desincentiva el consumo y la inversión, frenando así la demanda agregada y aliviando la presión sobre los precios.

Esta estrategia, que se ha aplicado con determinación en el último ciclo, ha dado frutos en la desaceleración de la tasa de inflación. Los datos confirman que la espiral alcista ha comenzado a ceder, aunque lentamente. Sin embargo, el costo de este combate es evidente: la economía se ha enfriado, y el crecimiento se ha ralentizado. Es aquí donde la disyuntiva se agudiza.

La presión política para una reducción de las tasas es un fenómeno global, pero cobra especial relevancia en economías en desarrollo. El Gobierno Nacional busca, legítimamente, acelerar el crecimiento para cumplir sus promesas de bienestar y progreso social. Un crédito más barato facilitaría la inversión en infraestructura, impulsaría el sector de la construcción y estimularía el gasto de los hogares. Desde la óptica ejecutiva, las tasas altas son un obstáculo al desarrollo y un freno a la creación de empleo.

El lazo histórico y cultural entre España y Latinoamérica se manifiesta de manera palpable en el ámbito económico. Más allá de lazos sentimentales, se ha tejido una fuerte red de negocios e inversiones que, en los últimos tiempos, ha alcanzado un vigor sin precedentes. La península ibérica se ha consolidado como un actor principal en la inyección de capital extranjero directo en la región, un flujo que se interpreta como un claro voto de confianza en el potencial de crecimiento del continente americano. Este fenómeno inversor, que ha escalado hasta niveles no vistos antes, no solo marca un hito en la relación bilateral, sino que también redibuja el mapa de las oportunidades y los riesgos en diversos países.

El capital español tiene una presencia profunda y arraigada en economías clave de Latinoamérica. Tradicionalmente, sectores como la banca, las telecomunicaciones y la energía han sido el caballo de batalla de las grandes corporaciones españolas, estableciendo una penetración de mercado significativa y duradera. La historia compartida ofrece a las empresas españolas una ventaja competitiva: un conocimiento cultural y lingüístico que facilita la adaptación y la gestión en entornos operativos distintos.

No obstante, lo que observamos hoy va más allá de esta presencia histórica. Es un incremento sostenido y generalizado en la voluntad de invertir, abarcando una diversificación sectorial que incluye empresas de tamaño mediano y pequeño que ven en la región un espacio idóneo para su expansión. Este movimiento desmiente la narrativa de una supuesta retirada o un estancamiento; por el contrario, refleja una estrategia de crecimiento a largo plazo. La decisión de aumentar las inversiones en un contexto global marcado por la incertidumbre es un indicador económico potente: los inversores españoles perciben en Latinoamérica una base sólida para el rendimiento futuro. Esta confianza se fundamenta en el tamaño del mercado, el potencial demográfico y, en gran medida, en la mejora de los marcos regulatorios en ciertos países.

Dentro de este panorama de inversión creciente, un país destaca como foco de interés preferente: Colombia. El motivo de esta especial atención se encuentra en una combinación de factores que lo posicionan de manera favorable. Por un lado, una legislación pro-inversión ha creado un ambiente de negocios percibido como estable y atractivo. La facilidad para establecer operaciones, la protección legal y los incentivos fiscales actúan como un imán para el capital.

A esto se suma una economía que, a pesar de los desafíos internos y globales, ha mostrado una resiliencia y una capacidad de crecimiento importantes. El país ofrece un mercado interno vibrante y una ubicación estratégica que sirve como plataforma para la expansión hacia el resto de la región andina y Centroamérica. La presencia española en Colombia se ha multiplicado considerablemente en los últimos años, con participación destacada en proyectos de infraestructura, servicios financieros y comercio minorista. Esta concentración de recursos en el país cafetero no es casual; obedece a una evaluación pragmática del riesgo y la recompensa por parte del empresariado español, que busca jurisdicciones que ofrezcan claridad operativa y perspectivas de rentabilidad predecibles.

El gestor de activos 21Shares está buscando lanzar un fondo cotizado en bolsa (ETF) que siga el token detrás del protocolo de futuros perpetuos y red blockchain, Hyperliquid, en medio del creciente interés de Wall Street por las altcoins.

La compañía solicitó el ETF 21Shares Hyperliquid ante la Comisión de Bolsa y Valores el miércoles, el cual no reveló un símbolo de cotización ni una comisión de gestión. Coinbase Custody y BitGo Trust fueron nombrados como custodios.

Esto sigue a una solicitud similar para un ETF de Hyperliquid (HYPE) de Bitwise el mes pasado. El token ofrece descuentos en el exchange descentralizado Hyperliquid y se utiliza para pagar comisiones en su blockchain. El activo ha aumentado de valor durante el último año, en línea con la creciente popularidad del servicio.

Los inversores estadounidenses han demostrado su apetito por los ETFs que siguen altcoins más volátiles, algunos de los cuales incluyen instrumentos novedosos como el staking. El nuevo ETF de Solana (SOL) de Bitwise registró un volumen de negociación significativo en su segundo día en el mercado.

Mientras tanto, el ETF de staking de Solana de Bitwise (BSOL) finalizó su segundo día de negociación el miércoles con un volumen de comercio de más de 72 millones de dólares.

Resumen de la noticia:

Sherpa sugiere que está "holdando" cinco tokens, atento a la decisión del Fomc.

La próxima resistencia de ASTER está 100% por encima del nivel actual del token.

USELESS se prepara para un 57%.

El optimismo con las criptomonedas va más allá de las negociaciones minoristas.

Bitcoin (BTC) rondaba 112.300 dólares (-2,5%) a primera hora de la tarde de este miércoles 29, horas antes de la publicación de la tasa de interés de la Reserva Federal (Fed). Esto no preocupaba a especialistas en criptomonedas como Altcoin Sherpa, optimista en relación con los tokens USELESS, ASTER, ZEC, PUMP, HYPE, VIRTUALS y TRUMP.

Resumen de la noticia

Bitcoin deja rastros visibles y puede ser rastreado por herramientas forenses de la blockchain.

Monero y los mixers aumentan la privacidad, pero también atraen mayor escrutinio regulatorio.

Solo el 0,14% de las transacciones de criptoactivos están ligadas a crímenes, según datos de Chainalysis.

Durante una entrevista con el canal Bitnada, el especialista Caio Motta, de Chainalysis, desmintió uno de los mayores mitos del mercado de criptomonedas: el de que Bitcoin es totalmente anónimo. La conversación, conducida por el influencer Felipe Escudero, en colaboración con Cointelegraph Brasil, sirvió como preámbulo para la Blockchain Conference Brasil, que tendrá lugar los días 28 y 29 de noviembre, en São Paulo.

La plataforma de tokenización de activos del mundo real Ondo Global Markets ha expandido su oferta de productos tokenizados a la BNB Chain, permitiendo el acceso a más de 100 acciones y ETFs de Wall Street a la base de usuarios de la BNB Chain.

“La integración proporciona a la BNB Chain, con sus 3,4 millones de usuarios activos diarios y su amplio ecosistema DeFi, acceso a más de 100 acciones y ETFs tokenizados de EEUU, apoyado por proyectos líderes del ecosistema como PancakeSwap,” Ondo dijo en un comunicado el miércoles.

PancakeSwap es el exchange descentralizado más grande de la BNB Chain y será la plataforma principal para el trading de versiones tokenizadas de acciones y ETFs de EEUU.

"Hoy, Ondo Global Markets se expande a BNB Chain, llevando los mercados estadounidenses a millones de personas en todo el mundo. Más de 100 acciones y ETFs tokenizados ya están disponibles en uno de los ecosistemas blockchain más activos del mundo, con soporte de PancakeSwap. Wall Street, llega a BNB Chain. Gracias a Ondo".

Parte de la misión de Ondo es democratizar el acceso a acciones y ETFs de EEUU para inversores no estadounidenses que utilizan la tecnología blockchain, especialmente aquellos que carecen de acceso a Wall Street a través de cuentas de corretaje en sus países de Asia y América Latina.

La cuenta regresiva ha comenzado para la Blockchain Summit Latam 2025 (BSL 2025), la conferencia que convertirá a Medellín en el centro de la conversación sobre innovación financiera y regulación de activos digitales. La organización confirmó en un comunicado enviado a Cointelegraph en Español, que el evento reunirá a más de 1.000 asistentes diarios para analizar las transformaciones que están modernizando el sistema financiero y redefiniendo el uso del dinero digital.

Estiman que aproximadamente un 30 % de los participantes llegue desde fuera de Medellín, reflejando el creciente interés regional en tecnologías como blockchain, stablecoins, tokenización de activos y monedas digitales de bancos centrales (CBDC). Según los organizadores, fortalecer la coordinación entre reguladores, supervisores y empresas financieras será clave para asegurar una adopción responsable y competitiva de estos modelos en la economía latinoamericana.

Entre los ponentes se encuentran autoridades destacadas como Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República de Colombia; César Ferrari, superintendente Financiero de Colombia; y Alberto Naudón, consejero del Banco Central de Chile. También estarán presentes representantes del Banco de Pagos Internacionales (BIS) y delegaciones regulatorias de Brasil, Argentina y Chile. Desde el ámbito corporativo se sumarán ejecutivos de instituciones como Citi, JP Morgan, BTG Pactual, BBVA, Banco W, Mi Banco, Credibanco, Banco Serfinanzas, Lemon y Nuam.

La agenda del evento se desarrollará durante tres jornadas temáticas. El primer día se enfocará en regulación financiera, infraestructura del dinero digital y los avances de las CBDC. La segunda jornada girará en torno al cumplimiento normativo (compliance), la custodia institucional y el rol de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) en la tokenización de activos. El cierre estará dedicado a la interoperabilidad, stablecoins, pagos digitales y la integración entre finanzas tradicionales (TradFi) y descentralizadas (DeFi).

La elección de Medellín como sede responde a su posicionamiento como hub tecnológico y financiero de América Latina, impulsado por la colaboración entre empresas, academia y emprendedores. Además del debate institucional, la BSL 2025 contempla iniciativas formativas para estudiantes y oportunidades para emprendedores locales, con el fin de generar un impacto directo en la ciudad.