Puntos clave: 

La capacidad de los traders de Bitcoin para superar la resistencia de precios en los 116.000 dólares podría depender de la decisión de la Fed sobre las tasas de interés el miércoles y de la cumbre comercial entre EEUU y China de esta semana. 

Los traders profesionales están distribuyendo en los repuntes de precios de BTC, mientras que los inversores minoristas están comprando las caídas en el mercado al contado y también siendo liquidados en futuros. 

El precio de Bitcoin (BTC) continúa mostrando fortaleza, con un aumento del 13% desde su histórica caída impulsada por liquidaciones el 10 de octubre, pero los gráficos técnicos indican que se necesitan varios cierres diarios por encima de los 116.000 dólares para consolidar la reversión de la tendencia alcista. 

Datos de TRDR muestran que los vendedores están limitando las rupturas intradiarias más recientes por encima de los 116.000 dólares, y los datos de los libros de órdenes de los exchanges Binance y Coinbase destacan otro muro de órdenes de venta en los 116.000 dólares (al contado en Coinbase) y entre 117.000 y 118.000 dólares (futuros perpetuos en Binance). 

El interés de los inversores por los fondos cotizados en bolsa (ETFs) centrados en staking en Estados Unidos parece ser fuerte, pues el nuevo producto de Solana de Bitwise ha registrado entradas sustanciales en su primer día de negociación.

El Bitwise Solana Staking ETF (BSOL), que comenzó a cotizar el martes, ya ha atraído aproximadamente 222,8 millones de dólares en activos, según Eric Balchunas, analista sénior de ETFs de Bloomberg Intelligence.

Balchunas caracterizó el tamaño como significativo para un ETF de criptomonedas recién lanzado, lo que indica una creciente participación institucional y confianza en las estrategias de staking.

Bitwise lanzó previamente un producto cotizado en bolsa de staking de Solana en Europa el año pasado, pero la versión estadounidense sufrió retrasos debido a la incertidumbre regulatoria en torno a las actividades de staking.

BSOL, el primer ETF de Solana de EEUU, ofrece a los inversores exposición a Solana (SOL) y un rendimiento estimado del 7% derivado de las recompensas de staking en la red.

Evernorth Holdings, una nueva empresa de activos digitales respaldada por Ripple, habría acumulado 1.000 millones de dólares en tokens XRP como parte de su estrategia para establecer una tesorería de XRP.

Hasta el lunes, las tenencias de XRP de Evernorth (XRP) ascendían a 388,7 millones de tokens, según datos de la plataforma de análisis de activos digitales, CryptoQuant.

Con XRP cotizando por encima de los 2,60 dólares al momento de redacción, las tenencias de XRP de la compañía han superado la marca de los 1.000 millones de dólares, un hito significativo en la acumulación de XRP que se produjo pocos días después del debut oficial de Evernorth el 20 de octubre como vehículo institucional para la adopción de XRP.

Tras el anuncio de lanzamiento de Evernorth la semana pasada, XRP subió un 8,6%, con su capitalización de mercado añadiendo alrededor de 13.000 millones de dólares, según datos de CoinGecko.

Con 1.000 millones de dólares en XRP ahora en su tesorería, Evernorth se acerca al lanzamiento de un vehículo de tesorería de XRP de cotización pública en el Nasdaq bajo el símbolo XRPN, como declaró el CEO, Asheesh Birla, la semana pasada.

Maduro usa criptomonedas y exchanges de criptomonedas en la creación de una "ruta financiera paralela" para eludir a Trump.

El riesgo de hiperinflación en 2026 también podría ayudar a fomentar la adopción de criptomonedas en el país suramericano.

La caída financiera no asusta; Chevron sale perjudicada.

El régimen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, intensificó en los últimos meses la adopción de criptomonedas como forma de eludir el crecimiento de las sanciones impuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

De acuerdo con un reportaje de esta semana de The New York Times, la estrategia de Maduro comenzó a finales del año pasado, tras la victoria de Trump. Desde entonces, gran parte del petróleo venezolano exportado a China ha pasado a pagarse a través de stablecoins respaldadas en el dólar americano, como Tether (USDT), que han llegado a representar hasta el 50% de las divisas en el país.

En un escenario de descarga, Bitcoin no logra aprovechar el repunte del S&P 500, pero mantiene el soporte para una nueva subida.

La Fed podría convertirse en un catalizador alcista, o un baño de sangre, esta semana.

La presión de venta de las criptomonedas aumenta, a pesar del optimismo de los ETFs de Bitcoin y de Ethereum.

El mercado de criptomonedas tenía una capitalización de mercado de 2,86 billones de dólares (-0,7%) en la mañana de este martes (28), con Bitcoin (BTC) en el rango de 115.500 dólares (-0,6%), dominancia en el 59,1%, neutralidad de los inversores (42%) y la mayoría de las altcoins en retroceso.

La salida de capital neto y el aumento de la presión de venta indicaban una disociación entre el mercado cripto y los nuevos récords de índices bursátiles como el S&P 500 y el Nasdaq, históricamente asociados al rendimiento de BTC, que cerraron en 6.875,16 (+1,23%) y 23.637,46 puntos (+1,86%) respectivamente, en la sesión del día anterior.

Puntos clave

La verdadera ventaja en el trading de criptomonedas reside en detectar la fragilidad estructural a tiempo, no en predecir precios.

ChatGPT puede fusionar métricas cuantitativas y datos narrativos para ayudar a identificar grupos de riesgo sistémico antes de que conduzcan a la volatilidad.

Prompts consistentes y fuentes de datos verificadas pueden convertir a ChatGPT en un asistente de señales de mercado fiable.

Los umbrales de riesgo predefinidos fortalecen la disciplina del proceso y reducen las decisiones impulsadas por la emoción.

La preparación, la validación y las revisiones post-trading siguen siendo esenciales. La IA complementa el juicio de un trader, pero nunca lo reemplaza.

El proveedor institucional de staking Figment ha ampliado su integración con Coinbase, lo que permite a los clientes institucionales del exchange realizar staking de una gama más amplia de activos de proof-of-stake (PoS) directamente desde Coinbase Custody, una medida que podría impulsar la adopción más allá de Ethereum. Gracias a esta integración, los clientes de Coinbase Prime ahora pueden utilizar la infraestructura de staking de Figment para acceder a redes PoS adicionales, como Solana (SOL), Sui (SUI), Aptos (APT), Avalanche (AVAX) y otras, según anunciaron las empresas el martes. La asociación, que comenzó en 2023, ya ha facilitado más de USD 2.000 millones en activos en staking a través de Coinbase Prime.

Coinbase Prime presta servicios a inversores institucionales con una correduría de criptomonedas de servicio completo, que ofrece operaciones, financiación y custodia para más de 440 activos digitales en docenas de cadenas de bloques. Figment cuenta actualmente con USD 18.000 millones en activos en juego en más de 40 protocolos.

El anuncio se produce tras el lanzamiento este mes en Estados Unidos de varios fondos cotizados en bolsa (ETF) centrados en el staking, entre ellos el Bitwise Solana Staking ETF (BSOL), que ofrece exposición al staking de Solana. Grayscale también ha anunciado planes para introducir el staking en sus productos Ethereum y Solana. A principios de este mes, la gestora de activos apostó USD 150 millones en Ether (ETH) como parte de su esfuerzo por permitir a los inversores obtener recompensas por el staking de sus participaciones. Estos acontecimientos se producen pocos meses después de que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos determinara que determinadas actividades de staking líquido no constituyen transacciones de valores, lo que las sitúa fuera de la jurisdicción de la agencia. Antes de esa resolución, gestores de activos como VanEck, Bitwise y Jito Labs habían instado al regulador de valores a aclarar su postura y aprobar mecanismos de staking líquido para los ETF basados en Solana. El presidente de la SEC, Paul Atkins, afirmó que el decreto suponía "un importante paso adelante para aclarar la opinión del personal sobre las actividades relacionadas con los criptoactivos que no entran dentro de la jurisdicción de la SEC".

Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.

“La Comisión Nacional de Valores (CNV) en Argentina entendió algo fundamental: la tokenización no se impone, se construye”, aseguró Pablo Gómez, CEO y fundador de Metlabs, en conversación con Cointelegraph en Español y en el marco de la reciente ampliación del régimen de tokenización por parte de la entidad gubernamental argentina. 

La última ampliación del régimen de tokenización en Argentina por parte de la CNV, según informaron desde el sitio oficial el último 22 de octubre, incluyó las representaciones digitales bajo los regímenes de oferta pública automática de mediano impacto, emisores frecuentes o emisiones frecuentes de fideicomisos financieros respecto de nuevos valores negociables. 

Este nuevo paso hacia la digitalización de los mercados de capitales en Argentina se da en un contexto de innovaciones regulatorias que comenzaron hacia fines de 2024 y dentro de una estrategia diseñada por etapas.  

“Desde el punto de vista técnico, la construcción por etapas es clave porque permite desarrollar infraestructuras seguras, interoperables y compatibles con el sistema financiero tradicional, sin salirse del marco legal existente”, defendió Gómez y agregó: 

“La ampliación del régimen de tokenización en Argentina me parece un paso natural y maduro. El país venía trabajando desde hace tiempo en la representación digital de activos y lo ha hecho con una lógica muy bien pensada: avanzar por etapas, primero con instrumentos de deuda y fideicomisos, y ahora incorporando acciones, CEDEARs y otros valores”.

Los legisladores franceses se disponen a examinar una propuesta que podría tener importantes repercusiones en la adopción de monedas digitales por parte del país, desde las stablecoins hasta Bitcoin (BTC). En una moción presentada el miércoles, Éric Ciotti, de la Unión de la Derecha por la República, lideró una propuesta para que la Asamblea Nacional de Francia prohíba el euro digital, que podría ser impulsado por el Banco Central Europeo, y promueva en su lugar "la difusión de stablecoins en euros y la inversión en criptoactivos". La moción citaba los esfuerzos de Estados Unidos por prohibir las monedas digitales de los bancos centrales (CBDC) y promover las stablecoins a través de la ley GENIUS, promulgada en julio. "Por lo tanto, esta propuesta de resolución europea insta al Gobierno a abogar por que el futuro marco prudencial europeo específico para las exposiciones a criptoactivos se desvíe específicamente de la norma de Basilea de 2022 para facilitar la pignoración de criptoactivos, manteniendo al mismo tiempo el objetivo de una revisión sustancial de estas normas dentro del Comité de Basilea", decía la moción.

La propuesta no mencionaba explícitamente el establecimiento de una reserva nacional de BTC, pero los informes sugerían que Ciotti tenía la intención de que el Gobierno francés mantuviera el 2% del suministro total de la criptomoneda, por un valor aproximado de USD 48.000 millones en el momento de la publicación. Esta medida seguiría los pasos del Gobierno estadounidense, que está tratando de establecer reservas estratégicas de BTC y criptomonedas, en parte mediante el uso de tokens incautados en casos penales. La moción, que hasta el martes no parecía haber sido considerada por los legisladores franceses, era la última presentada en la Asamblea Nacional del país y podría afectar a la política sobre criptomonedas y Bitcoin. En agosto, el partido político Rassemblement National presionó al Gobierno francés para que minara BTC utilizando el excedente de energía de las centrales nucleares del país.

Además de los esfuerzos del Gobierno estadounidense bajo la presidencia de Donald Trump por desarrollar reservas de BTC y criptomonedas —que podrían verse reforzadas por una incautación de USD 14.000 millones a principios de este mes—, otros países han estado explorando opciones. Los legisladores de Kirguistán habrían comenzado a explorar la creación de una reserva de activos digitales tras mantener conversaciones con el antiguo CEO de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, que trabaja como asesor del comité de criptomonedas del Gobierno. Mientras tanto, uno de los centros económicos de Bután anunció en enero que tenía previsto crear una reserva estratégica de criptomonedas, utilizando BTC y otros tokens.

Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.