Galaxy Digital, de Mike Novogratz, ha obtenido una inversión privada de USD 460 millones de uno de los "mayores gestores de activos" del mundo para acelerar la transformación de su antigua mina de Bitcoin en Texas en un centro de datos de IA.

El acuerdo implica la compra de 12,77 millones de acciones de clase A a USD 36 por acción, y los ingresos se destinarán al uso general de la empresa y a la ampliación de su campus Helios, que se espera que proporcione 133 megavatios de capacidad informática a principios de 2026, según anunció la empresa el viernes.

"El hecho de que uno de los inversores institucionales más grandes y sofisticados del mundo realice una inversión tan significativa en nuestra empresa respaldará nuestra visión estratégica y nuestra capacidad para crear negocios líderes en activos digitales y centros de datos", dijo Novogratz.

Se espera que la transacción se cierre alrededor del 17 de octubre de 2025, pendiente de la aprobación de la Bolsa de Toronto.

Galaxy obtiene un préstamo de USD 1.400 millones para impulsar la expansión de Helios

La nueva inversión sigue a la línea de crédito de USD 1.400 millones que Galaxy obtuvo en agosto para financiar aproximadamente el 80% de la construcción de Helios. En virtud de un contrato de 15 años con CoreWeave, un proveedor de infraestructura de nube de IA, Galaxy suministrará potencia de cálculo para tareas de IA y computación de alto rendimiento a partir de 2026.

Puntos clave:

Bitcoin y las altcoins se recuperan del mayor evento de liquidación en la historia de las criptomonedas.

La acción del precio de BTC no logra recuperarse desde los mínimos de varias semanas, y los USD 100.000 se acercan.

Las criptomonedas están comenzando una “limpieza” de la euforia del mercado alcista, afirma un trader.

Bitcoin (BTC) presionó el soporte de USD 110.000 el sábado cuando el polvo se asentó en un evento de liquidación récord de USD 20.000 millones.

Los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin al contado de EE. UU. continuaron su sólido rendimiento en octubre con USD 2.710 millones en flujos de entrada semanales, lo que supuso otra semana fuerte para la demanda institucional.

Según datos de SoSoValue, los activos totales gestionados por los ETF de Bitcoin (BTC) ascendieron a USD 158.960 millones el viernes, lo que representa casi el 7% de la capitalización de mercado total de Bitcoin.

"El capital sigue fluyendo hacia BTC, ya que los inversores redoblan su apuesta por el comercio del oro digital. La liquidez está aumentando ahora que el impulso del mercado toma forma", declaró Vincent Liu, director de inversiones de la empresa de trading cuantitativo Kronos Research, a Cointelegraph.

El mejor día de la semana para los ETF de Bitcoin al contado fue el lunes, cuando los fondos registraron unas entradas netas masivas de USD 1.210 millones, la segunda mayor entrada en un solo día desde que se lanzaron estos productos. Los fondos también registraron fuertes entradas de USD 875,61 millones el martes.

ETF de Bitcoin registraron salidas de USD 4,5 millones

El viernes, los ETF de Bitcoin registraron una salida neta de USD 4,5 millones en medio de la inquietud del mercado después de que el presidente Donald Trump confirmara que impondría un arancel del 100% a las importaciones procedentes de China.

El sentimiento del mercado cripto ha caído a su nivel más bajo en casi seis meses después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, anunciara un arancel de 100% sobre China.

El índice de Miedo y Codicia Cripto, que mide el sentimiento general del mercado, cayó a un nivel de "Miedo" de 27 en su actualización del sábado, lo que representa un descenso de 37 puntos con respecto a la lectura de "Codicia" del viernes, que fue de 64.

El descenso se produjo cuando Bitcoin (BTC) cayó brevemente a USD 102.000 en el par de futuros perpetuos de Binance tras el anuncio de Trump el viernes de la imposición de aranceles generalizados.

Según CoinGlass, en las últimas 24 horas se han liquidado posiciones largas y cortas por valor de aproximadamente USD 19.270 millones en todo el mercado de criptomonedas.

El mercado de criptomonedas está emitiendo una fuerte "señal de compra", según analistas

En una publicación de X el viernes, el director de investigación de Bitwise en Europa, Andre Dragosch, afirmó que el índice de sentimiento intradía de los activos cripto de la empresa acababa de "generar una fuerte señal de compra contraria".

Opinión de: Houston Morgan, jefe de crecimiento y desarrollo de negocios en ShapeShift

Las criptomonedas nunca debieron haber sido así. La promesa era la descentralización, la autosoberanía y el fin de los intermediarios. Demasiadas empresas de criptomonedas aún rinden culto a las personalidades y al impulso en lugar de implementar una gobernanza y una estructura justas.

La ironía es cruda. Un movimiento construido para eliminar los puntos centrales de fallo o de control ha sido repetidamente descarrilado por su propio liderazgo. La misma historia se repite desde fundadores de exchanges siendo tratados como visionarios hasta constructores de DeFi manipulando votos de tokens para beneficio personal. Se permite que la influencia de una persona prevalezca sobre el sistema. Cuando esa persona flaquea, todo se desmorona.

Un control desproporcionado crea un bucle de retroalimentación peligroso. Los inversores acuden en masa, no porque el sistema sea resistente, sino porque creen en el líder. Su modelo mental del mundo se convierte en el proyecto. 

Hemos visto esta dinámica antes. Las finanzas tradicionales, la política, incluso los cultos a la celebridad, todos revelan el mismo patrón: una vez que el poder se centraliza, el fracaso se vuelve inevitable. Las criptomonedas se suponía que debían ser diferentes. En cambio, muchos proyectos han recreado las mismas jerarquías que se propusieron destruir, solo con menos supervisión, barreras más débiles y menor eficiencia.

En el marco de Merge Madrid 2025, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) confirmó que el número de entidades inscriptas en España bajo el reglamento MiCA (Markets in Crypto-Assets) todavía no llega a 400.

Según publicó Fund Society Madrid, medio financiero especializado en banca, fondos y gestión de inversiones, durante el panel “Reguladores globales y cripto: diferentes enfoques, desafíos comunes”, Raquel García Alcubilla, Head of Policy, Innovation and Sustainable Finance de la CNMV, actualizó la cifra y subrayó la importancia de la cooperación entre supervisores para garantizar una aplicación armonizada del reglamento en toda la Unión Europea:

“No hemos llegado a 400 registros todavía, pero sí unos cuantos”, expresó la funcionaria, añadiendo que el objetivo de la CNMV es fortalecer la convergencia regulatoria para evitar arbitrajes dentro del bloque comunitario. García Alcubilla destacó que la implementación efectiva de MiCA requerirá “coordinación y convergencia real” entre los Estados miembros.

En la misma línea, durante la sesión “La implementación del Reglamento MiCA: visión de la CNMV (Supervisor español)”, Francisco del Olmo, subdirector responsable de fintech y ciberseguridad del organismo, reconoció que el proceso de concesión de licencias MiCA ha resultado “más largo y complejo de lo previsto”.

Del Olmo alertó sobre la falta de uniformidad en las interpretaciones nacionales: “Cada país tiene diferentes interpretaciones y esto no puede ser”. También advirtió que ciertos servicios —como staking o lending— aún quedan fuera del perímetro regulatorio, lo que supone riesgos adicionales y demanda un seguimiento constante.

El precio de Bitcoin podría recuperarse hasta 21% en los próximos siete días si se mantienen las tendencias históricas de octubre, según sugiere un economista.

"Las caídas de más de 5% en octubre son extremadamente raras. Esto solo ha ocurrido cuatro veces en los últimos diez años", afirmó el economista Timothy Peterson en una publicación de X el viernes.

Según él, esos casos se produjeron en octubre de 2017, 2018, 2019 y 2021. En la semana siguiente a cada caída, Bitcoin (BTC) se recuperó un 16% en 2017, un 4% en 2018 y un 21% en 2019. La única excepción fue 2021, cuando el criptoactivo cayó un 3% más.

Octubre suele denominarse "Uptober" por sus fuertes rendimientos históricos.

Desde 2013, octubre ha sido el segundo mes con mejor rendimiento medio para bitcoin, con una rentabilidad media del 20,10%, solo por detrás de noviembre, que ha registrado una ganancia media del 46,02%, según datos de CoinGlass.

Cory Klippsten, CEO de Swan Bitcoin, dijo que la volatilidad del precio de Bitcoin podría no haber terminado luego que la criptomoneda cayera brevemente hasta los 102.000 dólares el viernes, tras el anuncio del presidente de EEUU, Donald Trump, de un arancel del 100% sobre las importaciones chinas.

“Si el ambiente general de aversión al riesgo se mantiene, Bitcoin puede ser arrastrado un poco antes de encontrar soporte y comenzar a desacoplarse de nuevo”, dijo Klippsten a Cointelegraph el viernes.

Klippsten dijo que los bitcoiners deberían esperar algunas turbulencias en los próximos días. “Las caídas impulsadas por factores macroeconómicos como esta suelen eliminar a los traders apalancados y a las manos débiles, y luego restablecen el posicionamiento para el próximo tramo alcista”, dijo Klippsten. 

8.000 millones de dólares eliminados del mercado de criptomonedas

En las últimas 24 horas, alrededor de 2.190 millones de dólares en posiciones largas de Bitcoin (BTC) han sido liquidadas, contribuyendo a un total de 8.020 millones de dólares en liquidaciones de posiciones largas en el mercado de criptomonedas en general, según CoinGlass.

“Hay un poco de pánico en los mercados actualmente, el clásico latigazo macroeconómico. Trump y China están intercambiando amenazas arancelarias, las acciones están a la baja y los traders se apresuran a reducir el riesgo”, añadió Klippsten.

El entorno fiscal para las criptomonedas en España se ha vuelto cada vez más complejo y desafiante, principalmente porque la Agencia Tributaria ha dado un “salto de gigante” en su capacidad para obtener información detallada de las operaciones de los usuarios, según explicó Jesús Lorente, socio de fiscalidad cripto en ECIJA Cripto, quien conversó con Cointelegraph en Español en el marco del MERGE Madrid.

Según Lorente, la antigua creencia de que “la cripto no tributa” ha quedado obsoleta, y los contribuyentes se enfrentan a una nueva realidad en la que sus transacciones son reportadas directamente a Hacienda, lo que genera una creciente necesidad de asesoramiento especializado.

Control fiscal de las criptomonedas en España

Lorente describió el tema fiscal para las criptomonedas en España como “complicado”, explicando que el principal cambio radica en la obligación impuesta a los exchanges españoles de informar a la Agencia Tributaria sobre cada movimiento de sus usuarios. “Todos tienen que informar de cada movimiento que hace cualquier usuario en su plataforma, euro a euro”, detalló.

Este reporte se realiza en dos vías, señaló Lorente. Por un lado, se informa de todas las transacciones anuales realizadas durante el año, mientras que por el otro, se comunica el saldo que cada cliente mantiene en la plataforma a 31 de diciembre.

De esta forma “la Agencia Tributaria ha dado un salto de gigante de no tener casi información a tener un montón de información”, afirmó Lorente, por lo que, aunque ciertas actividades como las relacionadas con wallets y las operaciones en exchanges extranjeros con saldos inferiores a 50.000 euros no se informan, esto evidencia que “ahora la regulación está con un foco en recibir información”, ocasionando que “mucha gente esté muy preocupada”, añadió.