Puntos clave:

Más de 313 millones de dólares en posiciones bajistas de Bitcoin fueron liquidadas, lo que indica condiciones para un "short squeeze".

El impulso del oro destaca la búsqueda de alternativas por parte de los inversores a medida que las expectativas de recortes de tasas de interés ganan fuerza.

Bitcoin (BTC) coqueteó con el nivel de 121.000 dólares el jueves, marcando su punto más alto en siete semanas. Los alcistas se mantienen confiados, señalando que las condiciones actuales son mucho más sólidas de lo que eran a mediados de agosto, cuando BTC tocó brevemente los 124.000 dólares.

Más allá de la disminución de los temores de recesión y el impulso favorable del oro, los derivados de Bitcoin sugieren que los traders fueron tomados por sorpresa, una situación que a menudo crea las condiciones para un "short squeeze".

Las acciones de Canaan Inc. subieron más del 26% en las primeras operaciones del jueves, luego que la firma de criptominería consiguiera un pedido de 50.000 rigs.

Canaan dijo que una empresa con sede en EEUU compró las máquinas de minería “Avalon A15 Pro” de última generación, un rig de minería de Bitcoin de grado institucional. No se reveló la identidad del comprador, pero la venta se informó como la más grande de Canaan en más de tres años.

El CEO de la compañía, Nangeng Zhang, dijo que la venta destacó la “confianza en el crecimiento a largo plazo” de la minería de Bitcoin de ambas empresas y la “demanda de infraestructura de próxima generación altamente eficiente”.

Según el Hashrate Index, Estados Unidos representó el 36% de la tasa de hash global de Bitcoin, la potencia informática total que los mineros utilizan para asegurar la red, lo que lo convierte en el centro de minería más grande del mundo.

Canaan, una empresa de hardware de criptominería fundada en Beijing en 2013, vio sus acciones subir un 26,4% a 1,31 dólares en Nasdaq al cierre de esta edición, según Yahoo Finance

Puntos clave:

Ethereum podría haber encontrado un suelo en 3.900 dólares, señalando un mínimo local.

Un patrón Power of 3 (PO3) poco común sugiere una posible ruptura del 80% al 100% en el cuarto trimestre. 

Ether (ETH) podría haber señalado un suelo local en 3.900 dólares, con un patrón técnico clave que apunta a la posibilidad de otra ruptura a gran escala. Tal como se identifica en el gráfico diario, los traders podrían estar siguiendo de cerca el regreso del modelo Power of 3 (PO3), también conocido como la configuración de Accumulation-Manipulation-Distribution, que anteriormente impulsó a ETH a 4.900 dólares desde 2.000 dólares entre mayo y junio.

La última estructura exhibió una trayectoria similar. Los compradores de Ether acumularon entre 4.800 dólares y 4.200 dólares antes de que una rápida caída empujara el precio brevemente por debajo de 4.000 dólares. El análisis de mercado interpreta este movimiento como una barrida de liquidez o stop-hunt deliberada, eliminando la liquidez externa alrededor de 4.180 dólares, un nivel ya señalado en análisis anteriores. 

Los exchanges centralizados de criptomonedas podrían desaparecer en la próxima década a medida que los agregadores de finanzas descentralizadas (DeFi) tomen el control, según Sergej Kunz, cofundador de 1inch.

En una entrevista con Cointelegraph en Token2049 en Singapur, Kunz predijo que los exchanges transitarán lentamente para convertirse en front ends para exchanges descentralizados (DEX). “Creo que tomará entre cinco y diez años”, dijo.

Kunz argumentó que, si bien los exchanges centralizados son mercados aislados, 1inch y su agregador actúan como un centro de liquidez global. Sus comentarios surgieron mientras 1inch anunciaba un acuerdo con el importante exchange de criptomonedas estadounidense Coinbase, integrando su servicio para proporcionar trading de DEX a sus usuarios.

Kunz dijo que las inversiones en sistemas on-chain por parte de los exchanges centralizados muestran su comprensión de que la tecnología en la que confían “no permanecerá para siempre porque existen los exchanges descentralizados y las finanzas digitalizadas”.

“No quieren perder el tren y quedarse atrás, y adoptan nuestra tecnología, porque es algo que, desde nuestro punto de vista, empoderará a toda la industria financiera”, dijo.

El mercado de derivados Chicago Mercantile Exchange (CME) Group dijo que expandirá sus servicios para ofrecer trading "siempre activo" para el mercado de criptomonedas a partir de 2026.

En un aviso del jueves, CME Group dijo que, pendiente de revisión regulatoria, permitiría a los clientes operar futuros y opciones de criptomonedas "24 horas al día, siete días a la semana a partir de principios de 2026." El llamado "trading de criptomonedas ininterrumpido" representará una expansión significativa en sus servicios, más allá de sus pausas programadas los fines de semana, días festivos y fuera del horario comercial.

"Aunque no todos los mercados se prestan a operar 24/7, la demanda de los clientes de trading de criptomonedas ininterrumpido ha crecido, ya que los participantes del mercado necesitan gestionar su riesgo todos los días de la semana", dijo Tim McCourt, director global de renta variable, FX y productos alternativos de CME Group. "Asegurar que nuestro mercado de criptomonedas regulado esté siempre activo permitirá a los clientes operar con confianza en cualquier momento".

Según datos de CoinMarketCap, el interés abierto global en derivados de criptomonedas era de aproximadamente 3.200 millones de dólares en el momento de la publicación. CME Group reportó un volumen de interés abierto nocional de aproximadamente 39.000 millones de dólares al 18 de septiembre. 

La revisión regulatoria para las opciones de trading se refiere a la autoridad bajo la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de EEUU, la agencia financiera responsable de supervisar los mercados de derivados. Sin embargo, la CFTC actualmente opera con recursos reducidos después de que el Congreso de EEUU no lograra aprobar un proyecto de ley de presupuesto para seguir financiando al gobierno, lo que hace muy poco probable que el regulador pueda revisar el trading 24/7 hasta que termine el cierre.

El Banco Central Europeo (BCE), como parte de su fase de preparación para un posible lanzamiento del euro digital, anunció acuerdos marco con proveedores de tecnología responsables de los componentes de la moneda digital del banco central (CBDC).

En un aviso del jueves, el BCE dijo que llegó a acuerdos con siete entidades (y se espera que se anuncie al menos una más) para proporcionar servicios relacionados con la gestión del fraude y el riesgo, un intercambio seguro de información de pago y el desarrollo de software para un posible euro digital. Entre las empresas se encontraban Feedzai, que utiliza AI para detectar fraudes, y la empresa de tecnología de seguridad Giesecke+Devrient.

“Tras la conclusión del acuerdo marco, G+D y otros licitadores exitosos trabajarán con el BCE para finalizar la planificación y los plazos”, dijo el Dr. Ralf Wintergerst, CEO de Giesecke+Devrient. “Bajo la guía del Consejo de Gobierno del BCE y en línea con la legislación de la UE, este trabajo cubrirá el diseño, la integración y el desarrollo de la Plataforma de Servicios del Euro Digital”.

Funcionarios del BCE han estado explorando un posible lanzamiento del euro digital desde 2021, pasando a la fase de preparación a finales de 2023. Aunque el aviso del jueves aclaró que las autoridades del banco central solo decidirían si lanzar la CBDC “una vez que se haya adoptado el Reglamento del Euro Digital”, un funcionario del BCE dijo la semana pasada que un lanzamiento en 2029 sería posible.

“El desarrollo real de los componentes (o partes de ellos) se decidirá en una etapa posterior, sujeto a la decisión del Consejo de Gobierno del BCE sobre la potencial próxima fase del proyecto”, dijo el BCE. “Los acuerdos marco no implican ningún pago en esta etapa e incluyen salvaguardias que permiten ajustar el alcance de acuerdo con los cambios en la legislación”.

Puntos clave:

Bitcoin supera el obstáculo de los 120.000 dólares a medida que la presión de venta de los holders a largo plazo disminuye.

Los holders a corto plazo están absorbiendo pérdidas, lo que indica una estabilización del mercado.

Los flujos neutrales de LTH pueden preparar el escenario para una ruptura decisiva.

Bitcoin (BTC) superó los 120.000 dólares por primera vez desde el 13 de agosto, mientras los datos on-chain sugieren que el mercado podría estar entrando en una fase de acumulación a medida que la presión de venta de los holders a largo plazo (LTHs) disminuye.

El protocolo DoubleZero, una red de alta velocidad de conexiones de fibra óptica dedicada a servir el tráfico de la blockchain de alto rendimiento, lanzó su mainnet-beta el jueves, junto con el debut público del token de utilidad que alimenta la red.

La red de infraestructura física descentralizada de DoubleZero (DePIN) ahora alberga más de 70 enlaces directos de alta velocidad entre 25 ubicaciones geográficas para enrutar el tráfico de la blockchain directamente entre el origen y el destino, reduciendo la latencia de comunicación y maximizando la velocidad.

La internet pública es un cuello de botella para las criptomonedas, dijo a Cointelegraph en mayo Austin Federa, fundador de DoubleZero, añadiendo que la internet pública no fue diseñada para protocolos de consenso distribuidos porque está congestionada por tráfico de uso general, como juegos y transmisión de medios. Federa dijo:

"La desventaja de la internet pública es que nunca fue construida para sistemas de alto rendimiento. Siempre fue construida para este tipo de relación de un servidor grande hablando con un servidor pequeño." 

El lanzamiento por parte de DoubleZero de una red de comunicación de alta velocidad dedicada a la blockchain y a las redes de criptomonedas señala que la industria ha crecido, alejándose de la dependencia de la internet pública y sus limitaciones fundamentales en las redes digitales distribuidas.

ENA ocupa el primer lugar de los desbloqueos de tokens en los próximos días.

IMX también se destaca por el aumento de la oferta.

RED, SXT, HONEY e IOTA también tendrán un incremento significativo.

ZEC, DEXE, SPX y COAI subieron hasta un 105% en el rally de las criptomonedas este jueves (2), cuando Bitcoin (BTC) rondaba los 119.700 dólares (+1,8%). Mientras tanto, el desbloqueo programado masivo amenazaba a algunos tokens.

De acuerdo con el monitoreo Tokemonist.AI, centrado en la liberación programada de tokens de una sola vez (cliff unlocks), Ethena (ENA) tendrá su suministro circulante aumentado en un 2,6% el próximo domingo (5). En la ocasión, se producirá el desbloqueo de 171,88 millones de ENA, correspondientes a 108,6 millones de dólares, según la cotización del token en el momento de esta edición.

Puntos clave: 

Constructores: Busca repositorios activos, commits constantes y validación externa para confirmar el progreso real.

Uso: Las tarifas y los ingresos retenidos importan más que la exageración, usa definiciones claras y consistentes.

Liquidez: La profundidad y el spread en diferentes lugares muestran la verdadera capacidad de ser negociado, no volúmenes inflados.

Diseño del token: Verifica la flotación, la valoración totalmente diluida y los cliff de desbloqueo para detectar un exceso de oferta.

Seguridad: Las auditorías por sí solas no son suficientes, revisa quién las realizó, cuándo se hicieron y cómo se controlan las actualizaciones.