Los productos de inversión en criptomonedas que cotizan en bolsa registraron un descenso en los flujos a principios de septiembre, con una caída del 27% en los volúmenes de negociación semanales, según datos de CoinShares.

El menor volumen de negociación empujó a los fondos de criptomonedas a registrar salidas por valor de USD 352 millones durante la semana pasada, a pesar de las perspectivas positivas para los activos de mayor riesgo tras el débil informe sobre el empleo en Estados Unidos y la posible bajada de tasas de interés en ese país.

Según el análisis de CoinShares, la ralentización de la actividad se debió a los productos Ether (ETH) y sugiere una caída de la demanda de criptomonedas por parte de los inversores convencionales. "Los volúmenes de negociación cayeron un 27% semanal, lo que, junto con las pequeñas salidas, sugiere que el interés por los activos digitales se ha enfriado un poco".

Los fondos de Ether registraron las mayores pérdidas en los primeros días de septiembre, con una caída de USD 912 millones en una semana. Por el contrario, los productos de Bitcoin (BTC) recibieron USD 524 millones en flujos de entrada, lo que ayudó a compensar la debilidad generalizada del mercado.

En todos los países, los fondos cotizados en el mercado estadounidense acumularon USD 440 millones en flujos de salida la semana pasada, mientras que Alemania registró entradas por valor de USD 85 millones.

Conclusiones clave:

La disminución de las compras al contado y las salidas de ETF de Ethereum al contado indican un debilitamiento de la demanda.

Los indicadores técnicos del precio de ETH muestran una posibilidad de una caída a USD 3.500.

El precio de Ether (ETH) ha formado una serie de máximos y mínimos cada vez más bajos en el gráfico diario de velas desde que alcanzara su máximo histórico de USD 4.950 el 14 de agosto.

A medida que el precio caía, convirtió USD 4.500 en resistencia, un nivel que ha frenado la altcoin durante más de 10 días. Veamos qué es lo que está limitando a Bitcoin en USD 4.500.

Stripe se enfrenta a una fuerte oposición en su intento de emitir la stablecoin USDH prevista por Hyperliquid, ya que una coalición de empresas de criptomonedas, entre las que se encuentran MoonPay, Agora y Rain, han presentado propuestas competidoras junto con Paxos y Frax.

En un mensaje publicado el viernes en Discord, el equipo de Hyperliquid anunció que quiere crear una "stablecoin en USD compatible, alineada con Hyperliquid y que dé prioridad a Hyperliquid" con el ticker USDH. A continuación, los equipos de Native Markets presentaron la primera propuesta, según la cual el procesador de pagos de stablecoins de Stripe, Bridge, emitiría USDH.

La propuesta de Native Market prometía aportar "una parte significativa de sus ingresos de reserva" al fondo de asistencia de Hyperliquid, acuñar directamente en el ecosistema y cumplir con la normativa. Aun así, el cofundador y CEO de Agora, Nick Van Eck, presentó una propuesta alternativa, en contra de la alternativa vinculada a Stripe:

"Si Hyperliquid cede su stablecoin canónica a Stripe, un emisor integrado verticalmente con claros conflictos, ¿qué estamos haciendo todos?", preguntó Van Eck. Añadió que Agora "recomienda encarecidamente precaución ante la utilización de Stripe (Bridge) como emisor".

En contra de que Bridge emita USDH

Van Eck afirmó que Bridge no cuenta con la infraestructura financiera y la experiencia en productos suficientes, y también señaló el anuncio de Stripe de sus planes para su propia cadena de bloques Tempo como un posible conflicto de intereses. "Stripe se ha comprometido a impulsar la actividad de este ecosistema", dijo, y preguntó:

Casi la mitad de la población brasileña rechaza el dólar y un alineamiento automático con los Estados Unidos, defendiendo el fortalecimiento de los BRICS y la búsqueda de una moneda de reserva alternativa. Los datos provienen de una encuesta de Nexus y reflejan tanto la polarización política del país como los cambios en el escenario geopolítico global.

La encuesta, realizada en agosto, investiga la percepción de los brasileños sobre el posicionamiento estratégico del país en el escenario geopolítico actual, marcado por tensiones entre EE. UU. y China, el desafío a la hegemonía del dólar y el alineamiento de los países miembros de los BRICS en oposición al eje occidental.

El fortalecimiento de las relaciones con los BRICS, bloque que desde principios de 2024 pasó a incluir a Egipto, Etiopía, Irán y los Emiratos Árabes Unidos, además de los miembros originales (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), cuenta con el apoyo del 48% de la población. En contrapartida, el 33% está a favor de un distanciamiento del bloque económico y de la búsqueda de otros socios internacionales, mientras que el 18% no supo o no quiso responder.

Más que una percepción clara sobre las cuestiones que involucran el comercio exterior y la política internacional, los datos revelan las preferencias políticas de la población.

“Casi la mitad de la población apoya el fortalecimiento de los BRICS, pero, significativamente, un tercio está en contra. Esto es un reflejo de la polarización política, ya que 1 de cada 3 brasileños se opone, probablemente solo porque no está de acuerdo con el gobierno, y no necesariamente porque entienda que el bloque sea desventajoso para Brasil”, afirma Marcelo Tokarski, CEO de Nexus.

La gestora de activos europea CoinShares ha firmado un acuerdo definitivo de combinación de negocios con Vine Hill Capital Investment, una sociedad de adquisición con fines especiales (SPAC) que cotiza en bolsa.

CoinShares anunció el lunes que la empresa cotizará en la bolsa Nasdaq de Estados Unidos gracias a este acuerdo. Esto permitirá a los inversionistas participar directamente en la negociación de las acciones de CoinShares, lo que impulsará sus planes de expansión global.

Una SPAC es una sociedad instrumental que cotiza en bolsa creada con el único propósito de fusionarse con una empresa existente o adquirirla. Esto permite a una empresa salir a bolsa sin pasar por el proceso tradicional de oferta pública inicial (OPI).

El acuerdo valora CoinShares en USD 1.200 millones antes de la nueva inversión, lo que supone un paso significativo en la expansión de la empresa en Estados Unidos.

Listado en EE. UU. captará la demanda en el mayor mercado de ETP

"Esta transacción representa mucho más que un cambio de lugar de cotización de Suecia a Estados Unidos", afirmó el cofundador y CEO de CoinShares, Jean-Marie Mognetti, añadiendo que supone una transición para CoinShares con el objetivo de acelerar su ambición de liderazgo mundial.

Capitaneadas por el 240% de MYX, las criptomonedas se beneficiaban del flujo de entrada de liquidez y de la rotación de capital hacia los tokens este lunes (8). A pesar de ello, algunas altcoins pueden sufrir una corrección en los próximos días debido al aumento de la oferta, a causa del desbloqueo programado de tokens.

Según los datos de monitoreo de la aplicación Token Unlocks, 15 altcoins verán aumentados sus actuales suministros circulantes entre los días 9 y 15 de septiembre, en porcentajes que alcanzan el 126% o 56 millones de dólares.

En relación con el monitoreo de desbloqueos únicos, llamaba la atención el incremento de 20,81 millones de tokens CHEEL el próximo 13 de septiembre, por tratarse del mayor volumen, 56,4 millones de dólares, a ser liberado de una sola vez, aunque el aumento del actual suministro circulante del token no supera el 3,13%.

Por otro lado, es posible deducir que el desbloqueo tenga un mayor impacto en los tokens que sufran un mayor aumento porcentual de sus actuales suministros circulantes. Este era el caso de Banana Gun (BANANA), cuyos 500.000 tokens a ser desbloqueados el próximo 15 de septiembre no superan los 9,84 millones de dólares, aunque representan un incremento del 6,33% en el suministro circulante actual del token. En una situación similar, io.net (IO), cuyos 13,29 millones de tokens a ser desbloqueados el 11 de septiembre valen 7,15 millones de dólares, tendrá una oferta aumentada en un 6,42%.

En relación con el monitoreo de los desbloqueos realizados de una sola vez a lo largo de los próximos siete días, el monitoreo destacaba: APT (49,3 millones de dólares – 1,6% del suministro circulante actual); S (46,3 millones de dólares – 4,7%); STRK (16 millones de dólares – 3,1%).

El mercado de criptomonedas operaba con una capitalización de mercado de 3,86 billones de dólares (+0,9%) en la mañana de este lunes (8), cuando Bitcoin (BTC) orbitaba los 111.800 dólares (+0,5%) con un 57,6% de dominancia, neutralidad de los inversores (42%) y la mayoría de las altcoins al alza, de hasta un 240%.

La entrada de capital líquido y el consecuente aumento de la presión compradora sucedían a la publicación de datos débiles del payroll de Estados Unidos el pasado viernes (5), ya que el informe del Departamento de Trabajo informó de la creación de 22.000 puestos de trabajo no agrícolas en agosto frente a los 75.000 esperados por los analistas.

A pesar de que los datos refuerzan la expectativa de un recorte de tasas de interés este mes por parte de la Reserva Federal (Fed), ya que un mercado laboral débil, en teoría, disminuye los riesgos de inflación, el S&P 500 y el Nasdaq, históricamente asociados al rendimiento de Bitcoin, cerraron la última sesión de la semana pasada con una retracción, respectivamente en 6.481,50 (-0,32%) y 21.700,39 puntos (-0,034%).

La desconfianza de parte de los inversores puede repercutir en el mercado de criptomonedas a lo largo de la semana con la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y al Productor (IPP) referente a agosto en EE. UU. En caso de retracción o datos moderados, hay posibilidades de un rally por el optimismo en relación con la Fed. Por otro lado, el eventual avance de precios, como reflejo del traspaso a los consumidores de los aranceles aduaneros impuestos por el presidente Donald Trump a otros países, puede ser comprendido como estanflación y provocar una corrección en los precios de Bitcoin y de las principales altcoins.

El VIX, "índice del miedo" calculado por la Bolsa de Valores de Chicago (CBOE) a partir del rendimiento de las empresas de capital abierto que componen el S&P 500, se mantenía bajo, en 15,47 puntos (+1,1%). A pesar de ello, los fondos cotizados en bolsa (ETFs) estadounidenses basados en Bitcoin y Ethereum (ETH) cerraron el pasado viernes con una salida de capital líquido, 160,18 millones de dólares y 446,71 millones de dólares respectivamente, según datos de SoSoValue. En contrapartida, las 34 mayores tesorerías de Bitcoin no mineras acumulaban 4.429,17 BTC en los últimos siete días, alcanzando un stock equivalente a 94.970 millones de dólares.

Opinión de: Jordan Myers, Fundador y CEO de EcoYield

Las demandas energéticas de las blockchains son enormes, lo que representa una amenaza sustancial para los sueños descentralizados de Web3. Si bien la idea de economías interconectadas y controladas por el usuario, construidas sobre cripto y NFT, es convincente, se ve ensombrecida por una sed insaciable de energía. 

Es bien sabido que los extensos centros de datos que sustentan esta frontera digital han recibido mucha atención negativa. Esa narrativa puede convertirse en una barrera importante para su adopción masiva. 

Web3 es claramente responsable, pero, a la inversa, también puede proporcionar la solución, liberando las fuentes de energía renovables necesarias para sostener su crecimiento. 

Una sed de poder

Web3 tiene demandas energéticas descomunales. Bitcoin asume gran parte de la culpa de esto, con la minería en EE. UU. que consume hasta un 2,3% del suministro total de electricidad del país. Y existen muchas más blockchains, con miles de aplicaciones Web3 funcionando en numerosas redes, consumiendo recursos energéticos más preciados.  

Opinión de: Margaret Rosenfeld, directora legal de Everstake

Durante años, la aprobación de los fondos cotizados en bolsa (ETFs) de criptomonedas ha sido una de las batallas más disputadas en la regulación financiera. Las primeras solicitudes para un ETF de Bitcoin (BTC) se remontan a más de una década. Solo a principios de 2024, después de repetidas denegaciones y una batalla judicial que obligó a la Comisión de Valores de EE. UU. a reconsiderar, ETFs de Bitcoin al contado (ETFs de Bitcoin al contado) finalmente obtuvieron la aprobación de la SEC en los Estados Unidos.

El largo camino hasta ese punto subrayó la cautela regulatoria, el escrutinio político y la complejidad estructural que rodea a los mercados de activos digitales.

Ahora, apenas un año después, la conversación ha cambiado drásticamente. 

La SEC está considerando un conjunto de propuestas de Nasdaq, NYSE Arca y Cboe BZX para adoptar estándares de listado genéricos para ETFs de criptomonedas y basados en materias primas. Estas reglas permitirían que los fondos calificados listaran sin requerir una aprobación a medida de la SEC bajo la Regla 19b-4 de la SEC.

Conclusiones clave:

El par XRP/BTC ha subido alrededor de un 300% desde la victoria electoral de Trump.

El par podría repuntar entre un 100% y un 250% más debido a la alineación de múltiples configuraciones alcistas.

XRP (XRP) ha superado a Bitcoin (BTC) en casi un 300% desde la reelección de Donald Trump en noviembre; el impulso del acuerdo judicial de Ripple con la SEC y la creciente especulación con los ETF al contado han alimentado el repunte.

La pregunta clave es si XRP puede seguir superando a Bitcoin a medida que madura el ciclo alcista o si la historia se repetirá y BTC volverá a ser el centro de atención.

Nasdaq, la segunda bolsa de valores más grande del mundo por capitalización bursátil, está buscando la aprobación regulatoria de la autoridad reguladora de valores de EE. UU. para cotizar acciones tokenizadas.

Nasdaq presentó el lunes una solicitud ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de EE. UU. para que se modifique la normativa y se permita a la empresa cotizar acciones tokenizadas.

El operador bursátil solicitó específicamente la modificación de ciertas normas, incluida la definición de valor, para negociar acciones tokenizadas con las mismas normas de ejecución y documentación que los valores tradicionales, siempre que las versiones tokenizadas se consideren equivalentes.

Según un informe de Bloomberg, la solicitud de Nasdaq a la SEC iría más allá de un cambio técnico en la normativa, ya que se refiere a los fundamentos de la emisión y liquidación de acciones.

Los activos tokenizados deben estar claramente etiquetados

Uno de los cambios que solicita Nasdaq es que los activos tokenizados estén claramente etiquetados para garantizar que todos los participantes, incluidos los responsables de la compensación y liquidación, como la Depository Trust Company, procesen adecuadamente estas operaciones.