La Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina anunció el inicio de un proceso de revisión exhaustiva de su marco normativo, con el objetivo de desregular y simplificar el mercado de capitales argentino.

Según informó el organismo en un comunicado, la iniciativa busca eliminar trabas, reducir costos y derogar regulaciones obsoletas, en línea con los principios establecidos por el Gobierno Nacional argentino.

Eliminar normativas obsoletas

El presidente de la CNV, Roberto E. Silva, destacó que el objetivo es "quitar trabas y normativas innecesarias y restrictivas", impulsando así el desarrollo del mercado sin desproteger al inversor.

En este sentido, el organismo informó que está realizando una revisión integral para derogar o modificar aquellas normas que resulten obsoletas, redundantes, o que regulen trámites y registros innecesarios. El plan, explicó el ente, también apunta a eliminar restricciones que generen costos excesivos o que impliquen “barreras de entrada ilógicas a las actividades reguladas”.

Adicionalmente, la CNV indicó que se revisarán los Criterios Interpretativos (CRI) vigentes, con la intención de incorporarlos al cuerpo principal de normas o, en su defecto, dejarlos sin efecto. Según el comunicado, esta tarea se realizará por etapas, emitiendo nuevas Resoluciones Generales (RGs) a medida que se avance en la revisión de cada capítulo.

El domingo, tras el cierre de la jornada electoral en la provincia de Buenos Aires, Argentina, y apenas se conocieron los primeros resultados, el volumen operado de stablecoins creció un 75% frente a la hora anterior y el dólar cripto (USDT) llegó a cotizar arriba de 1.440 pesos argentinos. Así lo informaron desde Lemon a Cointelegraph en Español. 

Mientras el mercado financiero tradicional permanecía inactivo, en el mercado cripto argentino se observó un fuerte movimiento impulsado por la incertidumbre política que significó una diferencia de casi 13,57 puntos entre el partido del oficialismo, La Libertad Avanza (33,71%) y el partido por el peronismo, Fuerza Patria (47,28%).  

Según informaron desde la billetera digital, el día de ayer fue el domingo con mayor volumen de compra de stablecoins desde septiembre de 2024, con un claro dominio de los compradores que representaron el 60% del volumen total operado.

Los datos que compartieron desde Lemon sugieren que el flujo de compra del domingo es parte de una tendencia consolidada a lo largo del año por los usuarios argentinos y que más allá de la coyuntura, la disponibilidad 24/7 y la globalidad de las criptomonedas las convierten en la principal alternativa para proteger o usar sus ahorros, incluso en un contexto local con menos restricciones para acceder a moneda extranjera tradicional.

Las elecciones del día de ayer pusieron de manifiesto, a pesar de tratarse de elecciones legislativas donde sólo se pusieron en juego las nuevas posiciones dentro de la Legislatura y el Senado de la provincia de Buenos Aires, que frente a la incertidumbre política y económica, los argentinos siguen eligiendo la flexibilidad y la accesibilidad del dólar cripto a la hora de proteger sus ahorros y dolarizarse.

SwissBorg, una plataforma de gestión de criptoactivos con sede en Suiza, afirmó que hackers explotaron una vulnerabilidad en la API de su socio de staking Kiln, drenando aproximadamente 193.000 tokens de Solana de su programa Earn. 

La aplicación de SwissBorg y otros productos Earn no se vieron afectados por el hackeo, según escribió la compañía en una publicación en X. Tokens SOL (SOL) robados tenían un valor aproximado de 41 millones de dólares al momento de escribir este artículo.

La brecha se originó en Kiln, un proveedor de infraestructura de staking que impulsa productos de rendimiento en blockchains como Solana y Ethereum.

Un ataque a la API tiene como objetivo el "puente" de software que conecta dos sistemas. En el caso de SwissBorg, su aplicación dependía de la API de Kiln para comunicarse con la red de staking de Solana. Al comprometer la API, los hackers pudieron manipular las solicitudes y desviar fondos.

SwissBorg afirmó que, a pesar del hackeo, la compañía mantiene una buena salud financiera, las operaciones diarias no se ven afectadas y los usuarios afectados serán contactados directamente por correo electrónico.

HashKey Group, con sede en Hong Kong, anunció el lanzamiento de un fondo de inversión de 500 millones de dólares destinado a tesorerías de activos digitales (DATs), centrándose inicialmente en la exposición al rendimiento del precio de Bitcoin y Ether.

El fondo está estructurado como un vehículo perpetuo, exclusivo para instituciones, que permite suscripciones y reembolsos regulares, similar a un fondo de cobertura de criptomonedas abierto, según un comunicado de HashKey. A diferencia de un fondo cotizado (ETF) pasivo, el fondo de HashKey está diseñado para invertir en proyectos y empresas que implementan estrategias DAT.

El lanzamiento se produce después de que Nasdaq anunciara el jueves un mayor escrutinio de las tenencias de criptoactivos de las empresas cotizadas, una medida que HashKey enmarcó como una señal de la etapa de "supervivencia del más apto" para la industria.

HashKey afirmó que la iniciativa DAT forma parte de un esfuerzo más amplio para tender puentes entre las finanzas tradicionales y los criptoactivos.

“En comparación con los productos ETF pasivos, DAT está más alineada con la naturaleza de alta volatilidad y operación continua del mercado de criptomonedas”, afirmó la empresa.

OpenSea, el mercado de NFT convertido en plataforma de trading, anunció el lunes el lanzamiento de una reserva de 1 millón de dólares dedicada a la compra de tokens no fungibles (NFT) "culturalmente relevantes".

OpenSea inauguró su reserva de NFT con la compra de una obra de arte digital de la colección CryptoPunk, ampliamente considerada la primera colección de imágenes de perfil (PFP) NFT de Ethereum.

“Para nosotros, los NFT culturalmente relevantes son obras que han tenido un impacto: creativa, social o tecnológicamente”, dijo Adam Hollander, Director de Marketing de OpenSea, a Cointelegraph. “Podrían representar un momento decisivo en la historia de los NFT, introducir un nuevo estilo artístico o provenir de voces que aún no han sido plenamente reconocidas”.

OpenSea compró CryptoPunk #5273 y planea adquisiciones adicionales. Hollander dijo que las decisiones de compra serán guiadas por un equipo interfuncional de empleados y asesores externos del mundo del arte digital.

Los datos on-chain muestran que CryptoPunk #5273 fue comprado el 25 de agosto por 65 Ether (ETH), valorado en alrededor de 283.000 dólares, antes de ser transferido a otra dirección de billetera el lunes.

Las decisiones tomadas en Washington por la Reserva Federal de Estados Unidos (la Fed) resuenan mucho más allá de las fronteras norteamericanas. Lo que a primera vista podría parecer un ajuste técnico de política monetaria en un país desarrollado, se transforma en un verdadero 'efecto mariposa' que impacta de manera profunda y a menudo desproporcionada en las economías de América Latina. 

La influencia de la Fed no es un concepto abstracto; se manifiesta de forma tangible en los mercados financieros y en la vida cotidiana de millones de personas en la región, afectando a la inversión, los tipos de cambio y, en última instancia, al crecimiento económico.

Cuando la Fed decide subir sus tasas de interés, el costo del dinero en Estados Unidos se encarece. Esto tiene un impacto inmediato en el flujo de capitales a nivel global. Los inversionistas, buscando rendimientos más altos y menos riesgos, tienden a repatriar sus fondos hacia el mercado estadounidense. Este fenómeno de fuga de capitales tiene consecuencias directas para América Latina. A medida que el dinero sale de la región, los gobiernos y las empresas locales tienen más dificultades para conseguir financiamiento. Los préstamos se vuelven más caros y las inversiones en nuevos proyectos se posponen o se cancelan, lo que frena el motor de la economía.

El efecto más visible de las decisiones de la Fed en América Latina es la presión sobre los tipos de cambio. La demanda de dólares aumenta a medida que los inversionistas buscan activos en la moneda estadounidense, lo que fortalece al dólar frente a las monedas locales. Esta devaluación de las monedas latinoamericanas tiene un doble filo. 

Por un lado, encarece las importaciones, desde productos de consumo hasta insumos esenciales para la industria. Esto se traduce en un aumento de la inflación, ya que el costo de los bienes importados se traslada a los precios finales. Los gobiernos de la región se ven obligados a tomar medidas para controlar esta inflación, a menudo subiendo también sus propias tasas de interés, lo que agrava la desaceleración económica.

Puntos clave:

El sesgo delta de las opciones de Bitcoin y las tasas de financiación de futuros resaltan una cautela persistente, a pesar de que BTC defiende el nivel de soporte de 110.000 dólares.

Las salidas de ETF spot de Bitcoin y la decisión negativa del índice S&P 500 de Strategy siguen afectando el sentimiento de los traders.

Bitcoin (BTC) superó los 112.000 dólares el lunes, alejándose del nivel de 108.000 dólares visto la semana anterior. El avance, sin embargo, no ha sido lo suficientemente fuerte como para restaurar la confianza, según las métricas de derivados de BTC. Los traders ahora están tratando de determinar qué impide que el sentimiento mejore y si Bitcoin tiene el impulso para superar los 120.000 dólares.

El inclinación de la delta de las opciones de BTC se sitúa actualmente en el 9%, lo que significa que las opciones put (de venta) tienen un precio premium en comparación con los instrumentos call (de compra) equivalentes. Esto típicamente señala aversión al riesgo, aunque simplemente puede reflejar las condiciones de trading de la semana pasada en lugar de una expectativa clara de una caída brusca. Un aumento genuino en la demanda de protección a la baja sería evidente en la relación put-to-call de las opciones.

Kassym-Jomart Tokayev, presidente de la República de Kazajistán, presentó los planes para las iniciativas del país en materia de inteligencia artificial y activos digitales, que incluyen una reserva estratégica de criptomonedas.

En su discurso anual del lunes, Tokayev afirmó que el Gobierno debería crear "un ecosistema completo de activos digitales lo antes posible" como parte de los esfuerzos por "encontrar formas eficaces de maximizar el rendimiento del dinero bancario para la economía".

Propuso que la Agencia de Regulación y Desarrollo del Mercado Financiero del país redactara una ley a tal efecto que se aprobara antes de 2026.

Los planes para una reserva nacional de criptomonedas también figuraban en la agenda del presidente:

"Es recomendable crear un Fondo Estatal de Activos Digitales basado en la Corporación de Inversiones del Banco Nacional. Esta estructura acumulará una reserva estratégica de criptomonedas compuesta por activos prometedores en el nuevo sistema financiero digital".

Los hackers han comprometido bibliotecas de software JavaScript ampliamente utilizadas en lo que se ha denominado el mayor ataque a la cadena de suministro de la historia. Según se informa, el malware inyectado está diseñado para robar criptomonedas intercambiando direcciones de billetera e interceptando transacciones.

Según varios informes del lunes, los hackers irrumpieron en la cuenta del gestor de paquetes de nodos (NPM) de un conocido desarrollador y añadieron secretamente malware a las populares bibliotecas JavaScript utilizadas por millones de aplicaciones.

El código malicioso intercambia o secuestra direcciones de billeteras cripto, lo que podría poner en riesgo muchos proyectos.

"Se está produciendo un ataque a gran escala a la cadena de suministro: la cuenta NPM de un desarrollador de renombre ha sido comprometida", advirtió el lunes Charles Guillemet, director de tecnología de Ledger. "Los paquetes afectados ya se han descargado más de mil millones de veces, lo que significa que todo el ecosistema JavaScript podría estar en peligro".

La brecha afectó a paquetes como chalk, strip-ansi y color-convert, pequeñas utilidades ocultas en lo más profundo de los árboles de dependencias de innumerables proyectos. En conjunto, estas bibliotecas se descargan más de mil millones de veces cada semana, lo que significa que incluso los desarrolladores que nunca las han instalado directamente podrían verse expuestos.

La economía de Brasil, la más grande de América Latina, enfrenta un periodo de estancamiento que ha generado preocupación a nivel regional y global. Si bien ha mostrado resiliencia en el pasado, su reciente desempeño levanta interrogantes sobre su capacidad para mantener un crecimiento robusto y sostenido. La principal preocupación se centra en el bajo crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), que no solo afecta a los ciudadanos brasileños, sino que también tiene repercusiones en las economías de sus países vecinos.

Uno de los principales factores que ha frenado la expansión económica es el entorno de altas tasas de interés. En un esfuerzo por controlar la inflación, el banco central brasileño ha implementado una política monetaria restrictiva. Si bien esta medida ha sido efectiva para frenar el aumento de los precios, ha encarecido el crédito, dificultando la inversión y el consumo. Las empresas, tanto grandes como pequeñas, posponen sus planes de expansión, y las familias limitan sus compras a crédito, lo que desacelera la actividad económica en su conjunto. Este freno en el consumo y la inversión se traduce directamente en un crecimiento más lento.

El gobierno brasileño se encuentra en un dilema complejo. Por un lado, tiene la urgencia de estimular la economía para crear empleos y mejorar el bienestar social. Por otro, debe evitar que sus medidas de estímulo desaten una nueva ola de inflación. La historia reciente de la región está plagada de ejemplos de gobiernos que, en su afán por acelerar el crecimiento, recurrieron a políticas fiscales expansivas que terminaron erosionando el poder adquisitivo de sus ciudadanos. El desafío para las autoridades brasileñas es encontrar un equilibrio delicado.

El gobierno ha intentado promover el crecimiento a través de la inversión en infraestructura y programas sociales. Sin embargo, estas iniciativas a menudo se ven limitadas por la necesidad de mantener la disciplina fiscal. El equilibrio fiscal es crucial para mantener la confianza de los inversionistas y evitar que la deuda pública se vuelva insostenible. Un desequilibrio en las finanzas públicas podría generar mayor presión sobre la inflación y obligar al banco central a mantener las tasas de interés altas por más tiempo, lo que agravaría el estancamiento.

El papel del gobierno en este escenario es clave. La coordinación entre la política fiscal y la monetaria es esencial. Si el gobierno gasta de manera irresponsable, el banco central se verá obligado a contrarrestar ese efecto con tasas de interés aún más altas. Por el contrario, si ambas instituciones trabajan en conjunto, podrían lograr un crecimiento sostenible sin descontrolar la inflación. Por ejemplo, si el gobierno se enfoca en inversiones productivas que mejoran la competitividad del país a largo plazo, el banco central podría tener más margen para relajar su política monetaria cuando las condiciones lo permitan.

Puntos clave:

Bitcoin podría repuntar hasta USD 115.000 y luego hasta USD 120.000, pero el alza parece limitada a corto plazo si las ballenas continúan vendiendo.

Algunas altcoins parecen fuertes y listas para superar sus niveles de resistencia.

Bitcoin (BTC) comenzó la nueva semana con una nota positiva, con los compradores intentando mantener el precio por encima de USD 112.500, pero es poco probable que los bajistas se rindan fácilmente.

Los participantes en el mercado tendrán que seguir de cerca la actividad de las ballenas en los próximos días. Según los datos de CryptoQuant, las ballenas han vendido 114.920 BTC durante el último mes, la mayor venta masiva de ballenas desde julio de 2022. Los analistas creen que la venta continuada por parte de las ballenas podría limitar el movimiento alcista de BTC durante las próximas semanas.

El presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto E. Silva, destacó ante representantes de la Embajada de Estados Unidos el carácter innovador de la regulación argentina de tokenización y el papel que jugaría en la promoción de inversiones, según una publicación en el portal oficial del Estado Argentino.

Según lo publicado, el presidente de la CNV y el director vocal, Manuel Calderón, mantuvieron un encuentro con altos representantes de la Embajada de Estados Unidos para dialogar sobre inversiones a través del mercado de capitales y los avances en materia de tokenización en el país austral.

La reunión tuvo lugar en la sede de la CNV, con la participación de Lydia Sentis, agregada de Ciencia y Tecnología; Aaron Feit, director de Macro, Finanzas y Política Comercial; y Vivian Weissmann, asistente económica de la embajada, informaron.

Tras el encuentro, se señaló que Silva destacó la importancia de compartir los progresos en la materia con autoridades extranjeras:

Celebramos la iniciativa de conocer la novedosa normativa de tokenización de miembros de la Embajada americana, con quienes realizamos un recorrido sobre los avances en la materia. Tenemos una regulación vanguardista y estamos orgullosos de compartirlo con representantes de EE.UU.