El proveedor de infraestructura de IA CoreWeave (CRWV) planea recaudar 2.000 millones de dólares a través de una oferta privada de notas senior convertibles con vencimiento en 2031, con los ingresos destinados a fines corporativos generales y a transacciones de capped-call que podrían reducir la posible dilución futura de los accionistas.
Las notas incluyen una opción para que los compradores adquieran 300 millones de dólares adicionales, dijo la compañía el lunes. Pueden liquidarse en efectivo, acciones o una combinación de ambos a discreción de CoreWeave.
Para limitar la dilución si las notas se convierten finalmente en capital, CoreWeave está entrando en transacciones de capped-call. Esta cobertura aumenta el precio de conversión efectivo y proporciona un grado de protección a los accionistas existentes, al tiempo que preserva la flexibilidad financiera.
CoreWeave fue fundada en 2017 como Atlantic Crypto, una compañía que utilizaba GPUs para minar Ether (ETH). A medida que el mercado de criptomonedas se debilitaba, pivotó en 2019 hacia los servicios de computación en la nube y de alto rendimiento, reenfocando finalmente su infraestructura de GPU en cargas de trabajo de IA.
La compañía ahora opera una red de centros de datos construidos específicamente para IA, y, a partir de este año, reportó operar más de 33 instalaciones. No ha dicho si los ingresos de su última recaudación de fondos se destinarán a seguir expandiendo esa huella.
