El proyecto de finanzas descentralizadas (DeFi) respaldado por la familia Trump, World Liberty Financial, lanzará esta semana un programa de recompra y quema de tokens después de que los tokens WLFI perdieran el 41% de su valor en septiembre.

El viernes, World Liberty anunció que su equipo implementará el mecanismo de recompra y quema de tokens esta semana. El proyecto afirmó que la iniciativa se haría pública y prometió compartir información actualizada sobre cada recompra y quema una vez que se llevaran a cabo.

Los mecanismos de recompra y quema de tokens suelen implementarse para absorber la presión de venta cuando los precios bajan. Las recompras se producen cuando las empresas recompran sus tokens, mientras que la quema envía los tokens a una dirección inutilizable. Estos mecanismos reducen esencialmente la cantidad de tokens que circulan en el mercado.

La implementación de una estrategia de recompra y quema de tokens WLFI se produce tras una fuerte caída de su valor en septiembre. Según CoinGecko, WLFI cotizaba a 0,19 dólares el viernes, un 41% menos que su máximo histórico de 0,33 dólares alcanzado el 1 de septiembre.

La recompra y quema de WLFI se produce tras una votación de gobernanza

La implementación de un mecanismo de recompra y quema de tokens para sus comisiones de liquidez del tesoro se produce tras una votación de la comunidad, que se aprobó con el 99% de los votos de los holders.

Las empresas de criptomonedas necesitan reforzar sus defensas contra los hackers norcoreanos que buscan empleo en importantes negocios Web3 para llevar a cabo exploits a gran escala, según expertos en seguridad informaron a Cointelegraph.

Contratar desarrolladores norcoreanos puede exponer la infraestructura de un proyecto cripto a la amenaza de hackeos y filtraciones de datos, similar a la filtración de datos de Coinbase en mayo, que expuso los saldos de las billeteras y las ubicaciones físicas de aproximadamente el 1% de los usuarios mensuales del exchange de criptomonedas, lo que podría costar al exchange hasta 400 millones de dólares en gastos de reembolso.

Para combatir esta creciente amenaza, la industria necesita adoptar estándares mejorados de gestión de billeteras, monitoreo por IA en tiempo real para la prevención temprana de exploits y prácticas más seguras de selección de empleados, según expertos en seguridad cripto informaron a Cointelegraph.

"Las organizaciones deben tomar en serio el riesgo de los trabajadores de TI de la RPDC [República Popular Democrática de Corea]", con "verificaciones de antecedentes exhaustivas y acceso estricto basado en roles", dijo Yehor Rudytsia, jefe de análisis forense y respuesta a incidentes en la empresa de ciberseguridad de la blockchain Hacken.

Las empresas de criptomonedas también deben seguir "prácticas CCSS para operaciones de billetera (control dual, registros de auditoría, verificación de identidad)", dijo Rudytsia a Cointelegraph. "Además, mantén un registro mejorado, monitorea actividades inusuales y revisa las configuraciones de la nube con frecuencia. La clave es simple: sigue verificando, sigue monitoreando y no confíes solo en la confianza."

El exchange descentralizado (DEX) de derivados de BNB Chain, Aster, completó los reembolsos a los traders afectados por un fallo en su mercado perpetuo de Plasma (XPL) que brevemente impulsó los precios por encima de los niveles del mercado.

Según Abhishek Pawa, el CEO de la agencia Web3 AP Collective, el problema se originó por un índice mal configurado y codificado a 1 dólar. Con el límite del precio de marca levantado antes de la solución, los futuros de XPL en Aster se dispararon a casi 4 dólares, mientras que otros exchanges se mantuvieron en 1,30 dólares.

La repentina discrepancia de precios del viernes provocó liquidaciones inesperadas y cargos por tarifas anormales, causando pérdidas a los usuarios. Sin embargo, la plataforma actuó rápidamente, asegurando a sus usuarios que todos los fondos estaban seguros y prometiendo compensarlos por cualquier pérdida.

Solo unas horas después, el DEX anunció que los reembolsos por el incidente habían sido completamente distribuidos a sus cuentas. Poco después, Aster implementó otra ronda de compensación, incluyendo tarifas de trading y liquidación.

Aster lleva el trading de perpetuos a un récord diario de 100.000 millones de dólares en volumen

Mientras tanto, Aster ha mantenido su rápido crecimiento esta semana, impulsando los volúmenes totales del DEX perpetuo a 104.000 millones de dólares el viernes, marcando un cuarto día consecutivo de máximos diarios récord.

UK Finance, una asociación comercial que representa a más de 300 empresas de servicios financieros en el Reino Unido, ha lanzado un proyecto piloto conjunto para depósitos en libras esterlinas tokenizados (GBTD).

El grupo comercial inició la fase piloto para el proyecto de depósitos tokenizados, que tiene como objetivo proporcionar una representación digital del dinero tradicional de los bancos comerciales en libras esterlinas, según anunció el viernes.

El piloto se lanzó en colaboración con seis bancos importantes que operan en el Reino Unido, incluidos Barclays, HSBC, Lloyds Banking Group, NatWest, Nationwide y Santander.

UK Finance planea ejecutar el piloto hasta mediados de 2026 y tiene como objetivo explorar los beneficios para los clientes, las empresas y la economía del Reino Unido, buscando un mayor control sobre los pagos, la prevención del fraude y procesos de liquidación más eficientes.

Quant Network proporcionará infraestructura

La infraestructura GBTD de UK Finance será proporcionada por Quant Network, una plataforma con sede en el Reino Unido especializada en interoperabilidad de la blockchain.

El marco regulatorio de stablecoins de Hong Kong limita su uso para el trading de derivados en las redes de la blockchain, según Sebastian Paredes, CEO de DBS Hong Kong.

Según un informe del viernes del medio de comunicación local The Standard, Paredes dijo que las regulaciones de Hong Kong sobre los requisitos de Anti-Money Laundering (AML) y Know Your Customer (KYC) para las stablecoins restringirán significativamente su uso para el trading de derivados on-chain. Dijo que el banco monitorearía los desarrollos, pero que se enfocaría, en cambio, en construir capacidades más amplias de stablecoins en Hong Kong.

Sus comentarios se produjeron tras la implementación de las nuevas normas sobre stablecoins de Hong Kong el 1 de agosto. Las normas penalizaron inmediatamente la promoción de stablecoins sin licencia y establecieron un registro público de emisores autorizados.

Otros también han criticado las normas sobre stablecoins de Hong Kong como excesivamente duras. Cuando se introdujo el marco, las empresas de stablecoins que operan en Hong Kong registraron pérdidas de dos dígitos, atribuidas a normas más estrictas de lo esperado.

DBS no es nuevo en el mundo de las criptomonedas

La sucursal local de DBS es un banco importante en Hong Kong y posee casi 492.000 millones de dólares de Hong Kong (63.200 millones de dólares) hasta el año pasado, según los documentos regulatorios. DBS es también el banco más grande del sudeste asiático por activos, que suman 842.000 millones de dólares de Singapur (620.000 millones de dólares).

Puntos clave:

El Índice de Miedo y Avaricia de las Criptomonedas ha vuelto a niveles que no se veían desde que Bitcoin cotizaba a 83.000 dólares.

Los análisis se preguntan si el "punto de inflexión" del precio de BTC ya ha llegado.

El comportamiento de los usuarios en las redes sociales ya sugiere que lo siguiente debería ser un repunte del precio.

La confianza en Bitcoin (BTC) se desplomó durante la noche del jueves, ya que la última caída del precio de BTC provocó nuevas liquidaciones.

Según se informa, la empresa minera de criptomonedas TeraWulf está recaudando aproximadamente 3.000 millones de dólares a través de Morgan Stanley para construir centros de datos, con el apoyo del gigante tecnológico Google.

La ronda de financiación de TeraWulf respaldará la construcción de sus centros de datos con una estructura apoyada por Google, según el director financiero de la empresa, Patrick Fleury, que habló con Bloomberg el jueves.

El acuerdo podría lanzarse en octubre en los mercados de bonos de alto rendimiento o de préstamos apalancados. El compromiso de respaldo de Google para apoyar la financiación de la deuda es de 1.400 millones de dólares adicionales, lo que eleva el total a 3.200 millones de dólares.

El apoyo de Google podría dar a la transacción de Morgan Stanley una calificación más alta por parte de las agencias de calificación crediticia. Sin embargo, los términos de la transacción aún se están negociando y no hay garantía de que el acuerdo se lleve a cabo, según Bloomberg.

El auge de la inteligencia artificial ha provocado una grave escasez de espacio en los centros de datos, chips GPU y acceso fiable a la electricidad, y las grandes empresas de minería de criptomonedas están bien posicionadas porque ya tienen los dos recursos más escasos: la infraestructura de centros de datos existente y la capacidad energética garantizada.

Las empresas de tesorería de criptomonedas que han recaudado capital en operaciones de inversión privada en capital público (PIPE) podrían ver cómo sus acciones caen a la mitad debido a la presión vendedora, según la plataforma de análisis CryptoQuant.

Las empresas de tesorería de criptomonedas que han recaudado capital a través de operaciones PIPE "han sufrido importantes caídas, y los precios de las acciones suelen gravitar hacia sus niveles de emisión PIPE", afirmó CryptoQuant en un informe de mercado publicado el jueves.

Añadió que las acciones de algunas empresas "podrían sufrir nuevas caídas de hasta el 50%", ya que cotizan por encima de los precios de oferta de PIPE y es probable que los inversores que se acercan al final de sus períodos de bloqueo busquen vender.

Las operaciones PIPE permiten a los inversores privados comprar nuevas acciones por debajo del precio de mercado y han sido muy populares entre las empresas de tesorería de criptomonedas para obtener rápidamente efectivo en un sector saturado.

Las empresas inundadas de PIPE se enfrentan a un riesgo de caída

CryptoQuant señaló que las operaciones PIPE permiten a las empresas acceder a efectivo de forma rápida y flexible, pero afirmó que dichas operaciones "pueden tener efectos negativos en el rendimiento bursátil de una empresa", ya que los inversores buscan asegurar sus beneficios.

El cofundador de Ethereum, Jeffrey Wilcke, podría estar buscando vender parte de sus holdings de Ether después de enviar alrededor de 1.500 ETH al exchange de criptomonedas Kraken el jueves.

Wilcke envió 1.500 Ether (ETH), por un valor aproximado de 6 millones de dólares, al exchange de criptomonedas, según la plataforma de análisis on-chain Lookonchain. Esto se produjo cuando el precio de Ether cayó de 4.000 a unos 3.900 dólares.

Trasladar criptomonedas a una dirección de depósito de un exchange no garantiza que se vayan a vender.

En agosto, Wilcke había depositado 9,22 millones de dólares en ETH en Kraken. Anteriormente, había enviado 262 millones de dólares en ETH a Kraken. En ese momento, Lookonchain especuló que probablemente retiró la misma cantidad a ocho monederos recién creados, en lugar de venderlos.

Sin embargo, Wilke ha vuelto a publicar un comentario de un usuario en X que especulaba con que "venderá más en el futuro".

OpenAI ha lanzado una nueva función para ChatGPT llamada “Pulse”, una característica tipo asistente personal que “trabaja para ti durante la noche” para ofrecer actualizaciones diarias personalizadas basadas en los intereses del usuario. 

Esto ocurre mientras los retail traders recurren cada vez más a la IA para ayudarles con la selección de acciones e incluso con el trading de criptomonedas. 

“Desde que se lanzó ChatGPT, siempre ha significado venir a hacer una pregunta. Existe la magia de poder simplemente preguntar y obtener respuestas para ayudarte a aprender, crear o resolver problemas”, escribió la firma de IA el jueves. 

“Sin embargo, eso está limitado por lo que sabes pedir y siempre te impone la carga del siguiente paso”, escribió la firma de IA”.

“Ahora en preview: ChatGPT Pulse.Se trata de una nueva experiencia en la que ChatGPT puede ofrecer de forma proactiva actualizaciones diarias personalizadas a partir de tus chats, comentarios y aplicaciones conectadas, como tu calendario.Hoy mismo se lanza para los usuarios Pro en dispositivos móviles”.

Bitcoin podría dirigirse a una corrección más profunda, pues la toma de ganancias acumuladas por parte de los holders a largo plazo ha alcanzado niveles vistos en picos de ciclos de mercado anteriores, según el análisis on-chain.

Los holders a largo plazo obtuvieron 3,4 millones de Bitcoin (BTC) en ganancias, y las entradas de fondos cotizados en bolsa (ETF) se han ralentizado, según Glassnode, una señal de “agotamiento” luego que la Reserva Federal recortara las tasas la semana pasada. 

Bitcoin ha caído por debajo de los niveles de soporte clave en torno a los 112.000 dólares, alcanzando un mínimo de cuatro semanas de 108.700 dólares en Coinbase en las últimas horas de la jornada del jueves, según TradingView. 

Todavía no ha vuelto a caer a 107.500 dólares, como hizo el 1 de septiembre, pero los analistas dicen que podría dirigirse a ese nivel. 

El rebote de esa caída “perdió rápidamente impulso, y con los precios ahora camino de vuelta a este nivel, podría surgir otra ola de ventas por stop-loss”, dijo Markus Thielen, jefe de 10x Research, en una nota compartida con Cointelegraph. 

Los precios de las criptomonedas probablemente serán impulsados por la legislación sobre la estructura del mercado de criptomonedas, las stablecoins y una avalancha de productos cotizados en bolsa (ETP) en el cuarto trimestre, según dijeron varios analistas a Cointelegraph, luego que los activos vinculados a empresas con tesorerías digitales dominaran el último trimestre.

En un informe publicado el jueves, el equipo de investigación de la gestora de criptoactivos, Grayscale, afirmó que la legislación sobre la estructura del mercado de criptomonedas en EEUU, la Ley CLARITY, representa una "legislación integral de servicios financieros" y podría ser "un catalizador para una integración más profunda con la industria de servicios financieros tradicional".

Mientras tanto, la aprobación de un estándar genérico de listado por parte de la Comisión de Bolsa y Valores para ETP basados en materias primas también podría provocar entradas de capital porque aumenta el "número de criptoactivos accesibles para los inversores estadounidenses".

Los investigadores también afirmaron que "se espera que los criptoactivos se beneficien de los recortes de tasas de la Fed", pues la Reserva Federal recortó las tasas por primera vez desde el año pasado el 17 de septiembre, y es posible que haya más recortes en camino.

Aunque el CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, puso en duda más recortes de tasas, y dijo el lunes que cree que la Fed tendrá dificultades para recortar la tasa de interés a menos que la inflación baje. 

La gestora de activos Bitwise presentó una solicitud para lanzar un fondo cotizado en bolsa que invierta y siga al token vinculado al protocolo de futuros perpetuos de criptomonedas y blockchain, Hyperliquid. 

La empresa está pujando para lanzar el Bitwise Hyperliquid ETF, según una presentación regulatoria del jueves. Este invertiría directamente en Hyperliquid (HYPE), un token que ofrece descuentos en su exchange descentralizado (DEX) y se utiliza para pagar tarifas en su blockchain.

La presentación aún no identifica la bolsa en el que se negociaría el producto, el ticker bajo el cual se negociaría, ni las tarifas que Bitwise cobrará.

La presentación de Bitwise se produce mientras la competencia entre DEXs de futuros perpetuos se ha intensificado luego que Aster lanzara un token a principios de este mes que ha visto su volumen de comercio y el interés abierto superar a Hyperliquid, que durante mucho tiempo ha ocupado el primer lugar en el trading de futuros on-chain.

El ETF de Hyperliquid ofrecerá canjes en especie 

La presentación de Bitwise indicó que su ETF HYPE contendrá directamente el token y "buscará proporcionar exposición al valor de Hyperliquid mantenido por el fondo", similar a los muy populares ETFs de Bitcoin (BTC) y Ether (ETH) lanzados el año pasado.

El panorama financiero mundial se reconfigura a una velocidad vertiginosa. En medio de la incertidumbre económica, la inflación persistente y las tensiones geopolíticas, los inversores y los ciudadanos buscan refugios para preservar y hacer crecer su capital. Tres activos dominan hoy el debate sobre la reserva de valor: el Dólar Estadounidense (USD), el Oro y Bitcoin. Comprender la dinámica que enlaza y separa a este trío es crucial para descifrar las expectativas y miedos que mueven a los mercados.

El dólar estadounidense es la divisa de reserva mundial. Su fortaleza o debilidad tiene implicaciones que van mucho más allá de las fronteras de Estados Unidos. La tesis central que rige su influencia es simple, pero poderosa: cuando el dólar sube, desacelera la prosperidad global; cuando se debilita, acelera la prosperidad.

Un dólar fuerte es, en esencia, una señal de escasez global de liquidez y una huida generalizada hacia la seguridad. Cuando la Reserva Federal sube las tasas de interés para combatir la inflación interna, atrae capital de todo el mundo, fortaleciendo al USD. Este fortalecimiento tiene un efecto cascada negativo. 

Para los países y empresas que se endeudaron en dólares, una subida del USD significa que deben pagar más moneda local para cubrir el mismo monto de deuda, incrementando el riesgo de impago y limitando su capacidad de inversión y crecimiento. Además, la mayor parte de las materias primas, desde el petróleo hasta el trigo, se cotizan en dólares. Un dólar más caro hace que estas importaciones esenciales sean más onerosas para casi todos los países del mundo, actuando como un freno directo al crecimiento económico global. Es la exportación de una política monetaria restrictiva.

En contraste, un dólar débil suele interpretarse como un signo de que la liquidez fluye libremente. Esto abarata el costo de la deuda y de las importaciones para el resto del planeta, aliviando las presiones financieras y estimulando la inversión. Es un momento en que el riesgo se percibe como menor y los capitales se aventuran en búsqueda de mayores rendimientos fuera de los activos seguros de Estados Unidos, impulsando el crecimiento en los mercados emergentes y la economía mundial en general. El valor del dólar, por lo tanto, no es solo el precio de una moneda; es un barómetro de la salud financiera y la confianza global.

El mercado de las criptomonedas, y en particular Bitcoin, se caracteriza por su volatilidad. Las fuertes subidas y las correcciones abruptas son parte de su naturaleza. Para el inversor, el desafío principal no es saber cuándo el precio subirá, sino identificar el momento en que una caída podría detenerse, el llamado “piso” de una corrección. Este punto es el de máxima tensión, donde la presión vendedora choca con la demanda, y la balanza comienza a inclinarse hacia el lado de los compradores. No se trata de una cifra mágica, sino de una zona de confluencia de varios indicadores.

Para desentrañar este enigma, es necesario ir más allá de la intuición y analizar la información que nos proporciona el mercado. Esta se divide en dos grandes categorías: los indicadores técnicos, que se basan en el comportamiento del precio, y los indicadores on-chain, que analizan la actividad de la cadena de bloques. La combinación de ambos ofrece una visión mucho más completa y fiable.

Los indicadores técnicos son herramientas tradicionales en el análisis financiero. Utilizan la acción del precio y el volumen para identificar patrones y niveles clave. Uno de los más importantes son las medias móviles, que suavizan los movimientos del precio para revelar la tendencia subyacente. Las medias móviles de corto, mediano y largo plazo son como guías que nos muestran la fuerza de la tendencia. La media de doscientos días, por ejemplo, es considerada por muchos como un indicador de la salud a largo plazo de un mercado alcista.

Cuando Bitcoin está en una tendencia ascendente, es común que encuentre soporte en estas medias móviles durante las correcciones. Si el precio se acerca a la media de cincuenta días o la de doscientos, muchos inversores interpretan esto como una oportunidad para comprar. Si bien la línea de los cien mil dólares que se menciona es un nivel psicológico importante y podría actuar como soporte, su verdadera fortaleza se determinará si el precio logra consolidarse por encima de ella. Otro concepto clave son los niveles de soporte y resistencia, que son zonas donde el precio ha encontrado históricamente un piso o un techo. Identificar estos niveles, basados en picos y valles anteriores, puede ofrecer pistas sobre dónde podría detenerse una corrección.

No podemos dejar de lado al Índice de Fuerza Relativa (RSI). Este indicador mide la velocidad y el cambio de los movimientos del precio. Cuando el RSI cae a niveles que indican que el activo está “sobrevendido”, sugiere que el precio ha caído demasiado rápido y que podría producirse un rebote. Sin embargo, en una corrección prolongada, el RSI puede permanecer en niveles bajos por un tiempo, lo que demuestra que un solo indicador rara vez es suficiente.

Puntos clave:

Solana cayó a 192 dólares el jueves, borrando todo su repunte hasta los 253 dólares en menos de una semana.

Una decisión sobre un ETF al contado el 10 de octubre podría desbloquear flujos institucionales más profundos.

La configuración del RSI de SOL señala un posible suelo a corto plazo a pesar de la corrección más amplia de la altcoin.

Solana (SOL) cayó por debajo de la marca de los 200 dólares el jueves, borrando su reciente repunte a un máximo de ocho meses de 253 dólares. La caída del 19% que se desarrolló en una semana ha sacudido el impulso del mercado y ha planteado preguntas sobre la fortaleza a corto plazo.