ETHZilla, una empresa de tesorería de Ether que, recientemente pasó de dedicarse a la biotecnología a las criptomonedas, ha aprobado un programa de recompra de acciones por valor de USD 250 millones, lo que indica que algunas empresas podrían recurrir cada vez más a las ganancias de los activos digitales como fuente de liquidez.

El consejo de administración de ETHZilla autorizó la recompra de hasta USD 250 millones en acciones ordinarias en circulación, según reveló la empresa el lunes. La empresa cuenta actualmente con 165,4 millones de acciones en circulación.

La medida se produce menos de un mes después de que la empresa cambiara su nombre de 180 Life Sciences y convirtiera Ether (ETH) en su estrategia principal, un giro que ayudó a reactivar sus acciones, que se habían desplomado.

ETHZilla ha adquirido desde entonces 102.237 ETH a un precio medio de USD 3.948,72, gastando algo más de USD 403 millones. A los niveles actuales del mercado, esas participaciones tienen un valor aproximado de USD 489 millones. La empresa ha declarado que sus compras más recientes de ETH se pondrán en stake con Electric Capital.

El lenguaje utilizado por la dirección en torno a la recompra se hizo eco de los desencadenantes clásicos, citando "condiciones del mercado", "discreción de la dirección" y "usos alternativos del capital".

El mercado de criptomonedas registraba una capitalización de mercado de 3,85 billones de dólares (-2,9%) en la mañana de este lunes (25). En ese momento, Bitcoin (BTC) se negociaba a 111.200 dólares (-3%) con una dominancia de mercado retraída al 57,6%, un sentimiento de neutralidad entre los inversores (50%) y la mayoría de las principales altcoins en números rojos.

En términos generales, la caída coincidía con la salida de capital líquido y la posible realización de ganancias obtenidas con Bitcoin el pasado viernes (22), después del discurso dovish (optimista) del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell. En parte, los vendedores de BTC compraron diversos tokens, cuyas subidas alcanzaban los dos dígitos porcentuales.

En su discurso en el simposio de Jackson Hole, el presidente del Banco Central de Estados Unidos dio a entender que la reanudación del recorte de tasas de interés está cerca, lo que fue suficiente para causar euforia en los mercados, elevando el S&P 500 y el Nasdaq a 6.466,91 (+1,52%) y 21.496,54 puntos (+1,88%) respectivamente.

Por otro lado, Powell declaró que está atento a la posibilidad de un repunte de la inflación, a causa de la guerra arancelaria promovida por el presidente Donald Trump, lo que puede provocar nuevos ajustes en las tasas de interés de la Fed y otros bancos centrales, comprimiendo mercados como el de criptomonedas. Como efecto, Powell citó el aumento de algunas categorías de bienes como consecuencias “claramente visibles” del arancelazo de Trump.

“Esperamos que estos efectos se acumulen en los próximos meses, con gran incertidumbre en cuanto al momento y los valores”, declaró.

El pago de intereses por los depósitos de stablecoins podría desencadenar una ola de flujos de salida de los bancos similar al auge de los fondos del mercado monetario de la década de 1980, advirtió Ronit Ghose, director de Future of Finance de Citi, en un informe publicado el lunes.

Según el Financial Times, Ghose comparó los posibles flujos de salida causados por el pago de intereses por las stablecoins con el auge de los fondos del mercado monetario a finales de la década de 1970 y principios de la de 1980.

Esos fondos pasaron de unos USD 4.000 millones en 1975 a USD 235.000 millones en 1982, superando a los bancos, cuyas tasas de depósito estaban estrictamente reguladas, según datos de la Reserva Federal. Los retiros de cuentas bancarias superaron los nuevos depósitos en USD 32.000 millones entre 1981 y 1982.

Por su parte, Sean Viergutz, responsable de asesoramiento bancario y de mercados de capitales de la consultora PwC, sugirió igualmente que la migración de los consumidores hacia las stablecoins de mayor rendimiento podría suponer un problema para el sector bancario.

"Los bancos pueden enfrentarse a mayores costes de financiación al depender más de los mercados mayoristas o aumentar las tasas de interés de los depósitos, lo que podría encarecer el crédito para los hogares y las empresas", afirmó.

Conclusiones clave:

El indicador de ganancias/pérdidas netas no realizadas a largo plazo de Ether sugiere que el precio ha entrado en la fase de "confianza".

El valor de mercado frente al valor realizado sugiere que ETH está infravalorado, con margen para alcanzar los USD 5.500.

El patrón de fondo redondeado de Ether apunta a los USD 12.100.

El precio de Ether (ETH) ha subido más de un 240% desde abril, alcanzando un máximo histórico por encima de USD 5.000 el domingo. Como resultado, la rentabilidad de los inversores ha aumentado hasta niveles similares a los observados en ciclos alcistas anteriores, lo que sugiere que el mercado del ETH está entrando en la fase de "confianza", lo que aumenta las posibilidades de una subida prolongada.

Puntos clave

ChatGPT ayuda a simplificar proyectos de criptomonedas complejos al resumir libros blancos, explicar casos de uso y desglosar la tokenomics.

Investigar al equipo, las asociaciones y los riesgos de seguridad es crucial antes de invertir en cualquier criptoactivo.

Comparar proyectos con competidores resalta fortalezas y debilidades para una mejor toma de decisiones.

ChatGPT puede sugerir preguntas de investigación relevantes, actuando como una guía tanto para principiantes como para inversores experimentados.

Invertir en criptomonedas puede ser emocionante y abrumador, especialmente con los miles de monedas y tokens disponibles hoy. Desde Bitcoin (BTC) y Ether (ETH) hasta altcoins menos conocidas y memecoins, el mercado de criptomonedas está inundado de oportunidades y riesgos. Antes de invertir tu dinero, una investigación adecuada es esencial.

Un investigador de la blockchain ha atribuido al menos 5,27 millones de dólares en criptoactivos robados durante tres semanas a un creciente servicio de estafa conocido como Vanilla Drainer.

Los drainers son entidades que proporcionan software de estafa a los defraudadores, a menudo combinados con tácticas de phishing para acceder a los fondos de las víctimas. Vanilla forma parte de una nueva generación de estos grupos y ha pasado en gran medida desapercibido, pero los recientes robos de alto valor han llamado la atención de los investigadores de la blockchain.

Las estafas de drenaje alcanzaron su punto máximo en 2024, cuando las víctimas perdieron casi 500 millones de dólares a manos de los principales servicios, como Angel, Inferno y Pink, según Scam Sniffer. El drenaje sigue ocurriendo con frecuencia, aunque los volúmenes han disminuido debido a las nuevas tecnologías de seguridad. Sin embargo, el investigador de la blockchain Darkbit advierte que los drainers se están adaptando.

“Veo a [Vanilla] haciéndose con muchos clientes de Inferno,” dijo Darkbit a Cointelegraph. “La mayoría de los grandes drenajes recientes de seis y siete cifras pueden atribuirse a Vanilla Drainer.”

Una víctima perdió 3 millones de dólares en criptoactivos a manos de Vanilla Drainer

Los robos anteriores de Vanilla se remontan a octubre de 2024, pero su primer anuncio público conocido se publicó el 8 de diciembre de 2024, aunque desde entonces se ha vuelto inaccesible. El anuncio afirmaba que Vanilla podía eludir Blockaid, una plataforma de detección de fraude a menudo citada por los drainers como un factor importante detrás de la disminución de las ganancias y, en algunos casos, su cierre.

Opinión de: Jason Delabays, líder del ecosistema blockchain en Zama

A pesar del reciente resurgimiento de las finanzas descentralizadas (DeFi), la mayor parte del capital en las finanzas tradicionales sigue estando fuera de su alcance. La mayoría culpará a la escalabilidad, la regulación o una mala UX. El verdadero obstáculo es mucho más fundamental: la falta de confidencialidad. Resuelve eso, y se desbloquearán billones de dólares. 

En su pico de diciembre de 2021, el valor total bloqueado (TVL) de DeFi alcanzó unos increíbles 260.000 millones de dólares. Sin embargo, si te alejas, esa cifra empieza a parecer pequeña, especialmente cuando el sistema financiero global mueve billones de dólares cada día. Solo el mercado de divisas mueve más de 7,5 billones de dólares al día, y el mercado global de bonos tiene un valor superior a los 130 billones de dólares.

DeFi se ha recuperado desde la caída de 2022-2023. Los protocolos de préstamo han demostrado su resistencia, y los TVL están aumentando de nuevo. Sin embargo, DeFi todavía solo está arañando la superficie del capital global, no porque no pueda escalar, sino porque carece de algo sin lo que las finanzas tradicionales no pueden vivir.

La tecnología de cifrado está derribando el obstáculo más grande 

Para la mayoría de las instituciones y los inversores de alto patrimonio, la confidencialidad no es negociable. Sin embargo, cada depósito, préstamo y retiro está a la vista en las blockchains públicas. Ese nivel de transparencia podría emocionar a los puristas de las criptomonedas, pero para la mayoría del capital serio, es un factor decisivo.

Los productos de inversión en criptomonedas (ETP) revirtieron una tendencia emergente de flujos de entrada, con importantes salidas la semana pasada debido a la caída de los precios de bitcoin y ether.

Los flujos de salida se produjeron en medio de la caída de bitcoin (BTC) desde más de USD 116.000 el 18 de agosto hasta USD 112.000 al final de la semana bursátil, mientras que ether (ETH) cayó por debajo de USD 4.100 el martes después de comenzar la semana en torno a USD 4.250, según CoinGecko.

Las pérdidas de la semana pasada supusieron la segunda mayor salida registrada para los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Ether al contado, con casi USD 430 millones retirados solo el martes, según SoSoValue.

Las mayores salidas desde marzo

Según el director de investigación de CoinShares, James Butterfill, los USD 1.400 millones en salidas de los fondos cripto fueron las mayores pérdidas desde marzo de 2025.

Butterfill atribuyó la venta masiva al sentimiento "cada vez más polarizado" de los inversores sobre la política monetaria de Estados Unidos, con el pesimismo en torno a la postura de la Reserva Federal provocando salidas de USD 2.000 millones a principios de semana.

Strategy, la empresa de Michael Saylor, el mayor holder público de bitcoins del mundo, añadió más BTC a su reserva cuando el precio cayó a USD 112.000 la semana pasada.

Strategy adquirió 3.081 bitcoins (BTC) por USD 356,9 millones durante la semana que finalizó el domingo, según un documento presentado el lunes ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

La empresa de software de inteligencia empresarial de Saylor compró su último lote de bitcoins a un precio medio de USD 115.829 por moneda, ya que BTC comenzó la semana en torno a USD 116.700 y cayó hasta USD 112.000 el jueves, según CoinGecko.

La adquisición elevó el total de bitcoins de Strategy a 632.457 BTC, comprados por unos USD 46.500 millones a un precio medio de USD 73.527 por moneda.

Strategy compra 3.666 BTC en agosto

La última adquisición de bitcoins de Strategy se produjo tras dos compras modestas, incluida una compra de 430 BTC anunciada el lunes pasado y otra de 155 BTC la semana anterior.

Un inversor multimillonario en Bitcoin está cerrando sus posiciones largas en Ether recientemente abiertas y comprando cientos de millones en Ether al contado, lo que indica que los grandes inversores esperan más subidas de la segunda mayor criptomoneda del mundo.

La semana pasada, una ballena de Bitcoin, que tenía más de 11.000 millones de dólares, vendió 22.769 Bitcoin (BTC) por un valor de 2.590 millones de dólares; cambió los fondos por 472.920 Ether al contado (ETH) o 2.200 millones de dólares y una posición larga perpetua en Ether valorada en 577 millones de dólares en el exchange descentralizado Hyperliquid, según informó Cointelegraph.

El lunes, la ballena cerró 450 millones de dólares de su posición larga perpetua a un precio medio de Ether de 4.735 dólares, para asegurar 33 millones de dólares de ganancias, antes de adquirir otros 108 millones de dólares en Ether al contado, según la plataforma de inteligencia blockchain Lookonchain.

"Sigue haciendo holding de 40.212 ETH (184 millones de dólares) en posiciones largas, con una ganancia no realizada de más de 11 millones de dólares", añadió Lookonchain en una publicación del lunes en X.

Los traders de criptomonedas suelen seguir los movimientos de las grandes ballenas para evaluar las tendencias del mercado a corto plazo.

Bitcoin (BTC) comienza la última semana de agosto lejos de sus máximos históricos, mientras los traders se muestran cada vez más nerviosos.

Una enorme liquidación de posiciones largas ha vuelto a poner en juego el nivel de 110.000 dólares, y una nueva brecha de CME se convierte en una nueva esperanza para los alcistas.

Las ballenas de Bitcoin están bajo escrutinio tras un gigantesco cambio de BTC a ETH.

Los hodlers más pequeños siguen en modo de acumulación, según revela el análisis, a diferencia de las ballenas.

La última evolución del precio de BTC ha dado lugar a rumores de que todo el mercado alcista ha llegado a su fin.