La primera semana del nuevo año ha sido testigo de un cruel retroceso en todas las criptomonedas del mercado. El precio de Ether (ETH) cayó desde su pico de noviembre de 4,800 dólares hasta menos de 3,000 dólares el 8 de enero y el token de gobernanza LUNA de Terra también cayó desde los 85 dólares del 31 de diciembre hasta los 67 dólares del 8 de enero de 2022. 

Estos movimientos dramáticos inesperados a menudo causan cascadas de liquidación en el mercado de préstamos, pero también crean oportunidades de compra únicas en los mercados de liquidación de garantías.

El protocolo Orca de Kujira es una plataforma construida sobre la red Terra y permite a los inversores pujar por bETH (activo vinculado de Ether) y bLUNA (activo vinculado de LUNA) a un precio con descuento cuando se liquida la garantía en riesgo.

Como señaló un analista seudónimo en Kujira

"La liquidación ha sido durante tanto tiempo la "parte oculta" de las plataformas de préstamo y está tan monopolizada por los bots que el usuario medio apenas sabe que está ocurriendo, y menos aún cómo podría beneficiarse de ella".

Bitcoin (BTC) y ciertas altcoins están mostrando signos de algunas compras cerca de los niveles de soporte. Según Arcane Research, el promedio de siete días de volumen de negociación real de Bitcoin ha caído al nivel más bajo desde julio de 2021. Durante la instancia anterior, la fuerte caída del volumen marcó un fondo y condujo a un fuerte repunte desde agosto hasta octubre de 2021.

Sin embargo, el estratega sénior de materias primas de Bloomberg Intelligence, Mike McGlone , advirtió en un reciente podcast que los activos de riesgo podrían corregir a medida que la Reserva Federal de Estados Unidos suba los tipos y reduzca las compras de activos.

Una vez finalizada la fase correctiva, McGlone espera que el Bitcoin pase de ser un "activo de riesgo a uno libre riesgo" y "salga mejor parado".

A corto plazo, los analistas de Decentrader, una firma de inteligencia del mercado de criptomonedas, esperan que Bitcoin se mantenga en un rango entre "los USD 44,000 dólares y potencialmente los USD 38,000 antes de una eventual ruptura."

Mientras los analistas están divididos en sus previsiones para Bitcoin, estudiemos los gráficos de las 10 principales criptomonedas para encontrar el camino de menor resistencia.

El mercado de tokens no fungibles Autograph, cofundado por el campeón del Super Bowl Tom Brady, ha anunciado que ha cerrado una ronda de financiación de 170 millones de dólares.

En un anuncio del miércoles, Autograph dijo que Andreessen Horowitz, o a16z, y la firma de VC Kleiner Perkin co-lideraron la ronda de Serie B de 170 millones de dólares con contribuciones de la firma de la criptoinversora Katie Haun, Nicole Quinn de Lightspeed Venture Partners, y la firma de riesgo con sede en San Francisco 01A. La compañía dijo que planeaba utilizar los fondos para ampliar su tecnología NFT y dio a entender una serie de asociaciones destinadas a ampliar su base de usuarios.

Además de la ronda de financiación, Haun, Arianna Simpson, socia general de a16z, e Ilya Fushman, socio de Kleiner Perkins, se incorporarán al consejo de administración de Autograph, y Chris Dixon, socio general de a16z, se unirá al consejo de asesores de la empresa. Según los nuevos miembros, Autograph seguirá apuntando a la adopción generalizada de criptomonedas y NFT.

Desde su lanzamiento en agosto de 2021, Autograph se ha asociado con grandes nombres del deporte y el entretenimiento, a menudo para colecciones NFT. En diciembre, Brady lanzó una serie de coleccionables digitales que representaban momentos de su carrera futbolística, incluyendo tacos y una camiseta del combine de la NFL. El mercado también cuenta con NFT de la estrella del tenis Naomi Osaka y del skater Tony Hawk, entre otros.

Andreessen Horowitz ha estado detrás de algunas de las mayores rondas de financiación de proyectos de criptomonedas y blockchain, así como de sus propios fondos centrados en las criptomonedas, dedicados a ampliar el tamaño y la comerciabilidad de los proyectos de blockchain. La cartera de la firma incluye Coinbase, Compound, Maker y muchos otros.

Bitcoin (BTC) ha estado por debajo de los USD 45,000 durante 14 días y actualmente está un 40% por debajo del máximo histórico de USD 69,000. Este movimiento tiene similitudes con fines de septiembre de 2021, cuando el precio de Bitcoin se mantuvo estable durante 11 días y estuvo un 36% por debajo del máximo histórico anterior de USD 64,900 el 14 de abril.

Para comprender si el impulso actual del precio imita el de finales de septiembre, los traders deben comenzar analizando la prima de los contratos de futuros de Bitcoin, que también se conoce como "base". A diferencia de un contrato perpetuo, estos futuros de calendario fijo no tienen una tasa de financiación, por lo que su precio diferirá enormemente de los intercambios al contado regulares.

Al medir la brecha de gastos entre los futuros y el mercado al contado regular, un trader puede medir el nivel de optimismo en el mercado. El optimismo excesivo de los compradores tiende a hacer que el contrato de futuros a tres meses se negocie con una prima anualizada (base) del 15% o superior.

Por ejemplo, a principios de septiembre, la tasa base osciló entre el 9% y el 13%, lo que indica confianza, pero el 29 de septiembre, justo antes de que Bitcoin superara los USD 45,000, la prima de futuros a 3 meses estaba en el 6,5%. En general, las lecturas por debajo del 5% suelen considerarse bajistas, por lo que una lectura del 6,5% a finales de septiembre significaba que los inversores mostraban poca confianza.

Con respecto a las condiciones actuales del mercado, hay muchas similitudes con septiembre de 2021, justo antes de que Bitcoin rompiera los USD 45,000 e iniciara un repunte del 62%. En primer lugar, la prima actual de futuros de Bitcoin a 3 meses se sitúa en el 6.5% y el indicador osciló recientemente entre el 9% y el 11%, lo que refleja un leve optimismo.

En las batallas ideológicas, lo más lamentable es el asesinato de las palabras. Las palabras pierden su significado. Y todo el mundo hace y deshace con los sentidos. En tiempos de posverdad, la verdad no importa. Lo importante es la victoria de nuestro bando. Lamentablemente, todo se transforma en un juego semántico. En el mundo de las criptomonedas, por ejemplo, se abusa constantemente de la palabra “riesgo”. ¿Qué significa la palabra “riesgo”? ¿Lo necesario para ganar la discusión? ¿Qué ha pasado con los diccionarios?  

“El dólar es un papel sin valor”. “El oro es una roca que sacamos del suelo”. “Bitcoin no es simplemente un código”. Cierto. Pero también son abstracciones. Obvio que no son solamente papel, roca y código. Son la representación de algo más. Son la representación simbólica de un pacto social. Tenemos el signo y el significado. 

Analicemos este tuit: “¿Quién dijo que acumular Bitcoin es riesgoso? El riesgo es acumular papeles sin valor. El mayor riesgo es no tener BTC”.  Definitivamente una pesadilla semántica.

En primer lugar, en el contexto que nos compete, se asume que estamos hablando de “riesgo financiero”. Obvio que no estamos hablando de riesgo en su sentido habitual. Riesgo como “contingencia o proximidad de un daño”. Ese es el significado que pone a la defensiva a los más fanáticos. Bitcoin no es riesgoso en ese sentido. Es una ridiculez ofenderse con el uso del adjetivo. En este caso, por lo general, se habla de “riesgo de mercado”. Es decir, Bitcoin es “riesgoso” en el contexto de su volatilidad. Lo opuesto a un activo volátil sería un activo estable (seguro). Digamos un instrumento de renta fija, por ejemplo. El riesgo financiero normalmente se administra con diversificación y balance. Los activos riesgosos tienden a ofrecer excelentes rendimientos. O sea, la volatilidad también es oportunidad. 

“¿Quién dijo que acumular Bitcoin es riesgoso?“ Podríamos asumir que las personas que están diciendo esto están hablando de la volatilidad del precio y el autor del tuit interpretó “riesgoso” en un sentido más peyorativo. Eso podría explicar su indignación. “El riesgo es acumular papeles sin valor.” Aquí no es insensato pensar que se refiere al carácter fiduciario de las monedas emitidas por los bancos centrales. En concreto, la emisión de moneda dentro de una política monetaria discrecional. También podemos incluir el fenómeno de la inflación. Y si vamos más allá, también se refiere al riesgo sistémico del aparato financiero como un todo. Ahora bien, el riesgo sistémico y el riesgo de mercado son cosas distintas. 

El analista on-chain afirma que la pérdida de Crypto.com en la última brecha de seguridad podría haber tenido un valor superior a los 15 millones de dólares reportados.

El seudónimo ErgoBTC, un analista on-chain de la firma de investigación de Bitcoin (BTC) OXT Research, afirma que la brecha de seguridad de Crypto.com que se dice que resultó en la pérdida de 4,600 ETH (USD 15 millones), puede valer hasta USD 33 millones.

Agregando otros 444 BTC a los 4.6k ETH reportados anteriormente del hack @cryptocom de ayer.

Todavía no se reconoce la pérdida, a pesar de las grandes salidas de la billetera de custodia hacia Tornado Cash de ETH y un conocido tumbler de BTC (como se detalla a continuación).

El lunes, surgieron informes de que Crypto.com había detenido los retiros "después de que un pequeño número de usuarios" experimentaran transacciones sospechosas en sus cuentas. Desde entonces, el exchange de criptomonedas reanudó los retiros y confirmó que el dinero de sus usuarios estaba "seguro", pero luego se reportó que había perdido 4,600 ETH (USD 15 millones) y estaba siendo lavado con Tornado Cash.

J.W. Verret, profesor asociado de Derecho y miembro del Comité Consultivo de Inversores de la Comisión de Valores, pide que la agencia gubernamental se abra a los comentarios del público en relación con la regulación de los activos digitales.

En una petición dirigida a la secretaria de la SEC, Vanessa Countryman, Verret dijo que la apertura a los comentarios sobre los activos digitales podría funcionar como un Bloque Génesis para que la SEC reforme sus regulaciones sobre los activos digitales. Verret dijo que era titular de Bitcoin (BTC), Ether (ETH), y "una serie de tokens de capa 1 y capa 2 fácilmente disponibles en los principales exchanges", y estaba preocupado por cómo la SEC podría potencialmente tomar medidas contra tokens que actualmente no considera valores.

"Bajo la interpretación 'estratégicamente ambigua' de la SEC de la prueba Howey con respecto a la clasificación de los contratos de inversión, no puedo estar seguro de que la SEC no se dirigirá en el futuro a una de mis tenencias de tokens, bajo el pretexto de la misión de protección de los inversores de la Comisión, de una manera que en última instancia me causaría pérdidas significativas como propietario", dijo Verret. "Esta convocatoria abierta de comentarios es la única manera de hacer un crowdfunding apropiado de este asunto y desarrollar adecuadamente una regulación para los activos digitales".

Desde la década de 1940, la SEC ha utilizado la prueba Howey para determinar si ciertos activos califican como "contratos de inversión" y se consideran valores. Muchos expertos consideran que el informe de la SEC de 2017 sobre las DAO, en el que afirmaba que los activos digitales sí podían calificarse, es uno de los momentos regulatorios más significativos para las criptomonedas en Estados Unidos.

Citando su experiencia como profesor de derecho, Verret insinuó que la aplicación de la prueba Howey por parte de la SEC a los activos digitales era incoherente con el lenguaje utilizado en la decisión del Tribunal Supremo, lo que podría llevar a que el máximo tribunal anulara el caso de 1946:

BitBase abrirá, el próximo lunes 24 de enero, su primera tienda de criptomonedas fuera de España. En esta primera oportunidad Lisboa fue la ciudad escogida, donde también instalarán varios cajeros de divisas digitales. Además, inaugurarán tres nuevas franquicias en España, informaron para Cointelegraph en Español a través de una nota de prensa. 

Durante la presentación del token de  Bitbase, el BTBS, el CEO y fundador, Álex Fernández, describió que uno de los principales objetivos de Bitbase en 2022 era sobrepasar las fronteras españolas y comenzar a abrir tiendas en el extranjero. “Ese momento ya ha llegado: el lunes 24 de enero de 2022, BitBase inaugurará su primera tienda de criptomonedas fuera de España, y lo hará en Lisboa, Portugal”, dijo.

Es de señalar que además, en el país vecino, también se instalarán varios cajeros de criptomonedas, aunque aún no se ha fijado la cantidad exacta.  De acuerdo a CoinATMRadar, en Portugal  existen únicamente cuatro dispensadores de divisas digitales. Muy por debajo de España, donde ya funcionan 149.

De acuerdo a información suministrada por la compañía este no será el único establecimiento que la empresa tendrá en Portugal. De hecho, ya están gestionando la apertura de otra tienda en Oporto y la instalación de varios establecimientos con el modelo franquiciado.

Otra noticia importante de la compañía, según relataron, es que el desembarco en Portugal es sólo el principio de lo que BitBase confía en que sea una gran expansión internacional. 

La red de liquidez cross-chain THORChain ha habilitado el soporte para Dogecoin (DOGE), aportando un nuevo conjunto de capacidades financieras descentralizadas (DeFi) a la popular memecoin.

A partir de esta semana, los usuarios tienen la posibilidad de intercambiar DOGE o de obtener rendimientos de sus tenencias del token utilizando THORSwap, un exchange descentralizado no custodiado. En la práctica, esto significa que los usuarios pueden intercambiar sus DOGE por activos nativos como Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Binance Coin (BNB), Litecoin (LTC) y stablecoins como Tether (USDT), USD Coin (USDC) y Binance USD (BUSD). Todos los intercambios entre activos de THORChain, incluido DOGE, pueden completarse en un solo paso sin necesidad de puntes, versiones wrapped o fijar activos.

Un desarrollador de THORChain informó a Cointelegraph de que se ha creado un pool de liquidez para DOGE. El pool ofrece a los proveedores de liquidez de DOGE la posibilidad de obtener rendimientos de sus depósitos a partir de las comisiones de negociación. Al igual que otros proveedores de liquidez en THORChain, los depositantes tienen una protección contra pérdidas impermanentes basada en la duración de cada depósito.

Chad Barraford, jefe técnico de THORChain, dijo que la integración da a DOGE "un nuevo nivel de auto-soberanía" al permitir a los usuarios entrar y salir del mercado libre de las regulaciones de Conozca a su Cliente (KYC). Barraford dijo que la nueva capacidad DeFi de Dogecoin "cambia los fundamentos del activo tanto como reserva de valor como medio de intercambio".

En su punto álgido, en noviembre de 2021, THORChain amasó más de USD 400 millones en valor total bloqueado, o TVL, lo que reflejó un interés temprano masivo en las soluciones de intercambio cross-chain de activos. Apenas un mes antes, THORSwap concluyó una venta privada de tokens de USD 3.75 millones que contó con el apoyo de IDEO CoLab Ventures, Sanctor Capital, Nine Realms, 0xVentures y otros.

El Consejo de Gobierno de Hedera votó oficialmente para comprar los derechos de propiedad intelectual del algoritmo de consenso 'hashgraph' del arquitecto fundador y miembro inaugural del consejo, Swirlds Inc, por una suma no revelada.

Un anuncio del miércoles también detalla los planes para hacer la transición de su código a un modelo de código abierto este año bajo la licencia Apache 2.0, además de transferir a los miembros del equipo central, como el director ejecutivo Mance Harmon y el científico jefe Leemon Baird de Hedera a Swirlds Inc. como director ejecutivo y director de tecnología, respectivamente, y la implementación de oportunidades de staking y nodos de la comunidad, entre otras actualizaciones.

Hedera Hashgraph es una tecnología de registro distribuido de nivel empresarial diseñado para crear aplicaciones descentralizadas en la esfera Web3.

Su consejo de gobierno está compuesto por 25 corporaciones, incluidas Google, IBM, Tata Communications y Boeing, cada una de las cuales apoya las ambiciones descentralizadas del proyecto a través del establecimiento y operación de nodos de cadena de bloques y participando en la votación de gobierno, entre otras funciones.

La evolución de Hedera hacia una tecnología de código abierto difiere de su modelo actual de revisión abierta, en el que el código aparece como visible públicamente, pero la comunidad global no puede acceder a él para fines de edición o desarrollo.