Puntos clave:

Bitcoin intenta sin éxito superar los 107.000 dólares, un nivel local importante para los traders.

Las previsiones del precio de BTC mantienen la posibilidad de que el mercado vuelva a caer por debajo de los 100.000 dólares.

Los alcistas de Bitcoin necesitan una tormenta perfecta para avanzar hacia máximos históricos, concluye el análisis.

Bitcoin (BTC) observó el martes su nueva brecha de futuros del fin de semana, mientras se hablaba de un "rechazo" del precio de BTC.

La falta de demanda de fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin al contado está suscitando inquietudes sobre las perspectivas de Bitcoin para el resto del año, incluso cuando el Gobierno de EE.UU. parece estar llegando al final de su cierre de 41 días.

El lunes, el Senado de EE.UU. aprobó un paquete de financiación, lo que acerca al Congreso un paso más al fin del cierre. La legislación se someterá ahora a votación en la Cámara de Representantes, lo que podría ocurrir tan pronto como el miércoles, según informó CBS News el lunes.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, dijo que espera que la aprobación lleve «horas, no días», durante la reunión del Senado del lunes por la mañana, según Military Times.

A pesar de las noticias optimistas procedentes de EE.UU., las inversiones en ETF de Bitcoin (BTC) al contado se mantuvieron estables el lunes, con solo 1,2 millones de dólares de entradas, según datos de Farside Investors.

"A pesar de que el cierre de EE.UU. parece haber terminado y de que el S&P y el oro se han recuperado con fuerza, los ETF de Bitcoin no registraron ninguna oferta ayer", afirmó el fundador de Capriole Investments, Charles Edwards, quien añadió que esta no es una dinámica que queramos que continúe.

La empresa minera de Bitcoins CleanSpark, que cotiza en el Nasdaq, está recaudando capital para ampliar sus operaciones mineras y de centros de datos, mientras las principales mineras se orientan hacia la infraestructura de inteligencia artificial (IA).

CleanSpark anunció el martes una oferta de bonos convertibles senior por un valor de 1.150 millones de dólares, con el objetivo de recaudar más capital para ampliar sus operaciones de minería de Bitcoin (BTC).

La minera estima que recaudará alrededor de 1.130 millones de dólares en ingresos netos, o 1.280 millones si los compradores iniciales ejercen todas sus opciones de compra de bonos convertibles adicionales. Se espera que la oferta se cierre el 13 de noviembre, siempre que se cumplan las condiciones de cierre satisfactorias.

Cleanspark dijo que utilizará 460 millones de dólares de los ingresos para recomprar acciones ordinarias a los inversores, mientras que el resto de los ingresos se utilizarán para ampliar el monedero de energía y terrenos de la empresa, desarrollar la infraestructura del centro de datos, pagar sus saldos de crédito pendientes respaldados por Bitcoin y cubrir los gastos generales de la empresa.

CleanSpark ha anunciado que recomprará sus acciones ordinarias a los inversores de bonos convertibles en "transacciones negociadas de forma privada" a un precio por acción de 15,03 dólares, o el precio de cierre del Nasdaq del lunes.

Puntos clave:

La demanda al contado de Bitcoin ha dado un giro positivo, lo que indica una posible reversión alcista.

El aumento del volumen al contado sugiere una mayor actividad especulativa.

El precio de BTC debe recuperar los 110.000 dólares como soporte para asegurar la recuperación.

La demanda de Bitcoin (BTC) ha mostrado signos de recuperación, lo que indica un posible cambio alcista. Aun así, los traders afirman que el impulso aumentará una vez que el par BTC/USD supere los 110.000 dólares.

El banco central de Brasil completó las normas que someten a las empresas de criptomonedas a una supervisión similar a la de las entidades bancarias, clasificando las transacciones con stablecoins y determinadas transferencias de monederos de autocustodia como operaciones de cambio de divisas.

En virtud de las Resoluciones 519, 520 y 521, publicadas el lunes, el Banco Central do Brasil (BCB) estableció normas operativas y procedimientos de autorización para lo que denomina Sociedades Prestadoras de Serviços de Ativos Virtuais (SPSAV), una nueva categoría de proveedores de servicios de activos virtuales con licencia que operan en el país.

El marco amplía las normas existentes en materia de protección del consumidor, transparencia y lucha contra el lavado de dinero (AML) a los corredores, custodios e intermediarios de criptomonedas.

Las normas entrarán en vigor el 2 de febrero de 2026, y la obligación de informar sobre las operaciones del mercado de capitales y transfronterizas comenzará el 4 de mayo de 2026.

Las stablecoins bajo las normas de cambio de divisas

En virtud de la Resolución 521, la compra, venta o intercambio de activos virtuales vinculados a monedas fiduciarias, incluidas las transferencias o pagos internacionales que utilicen dichos activos, se considerarán operaciones de cambio de divisas (FX).

Opinión de: Eowyn Chen, CEO de Trust Wallet 

El mundo está cambiando. Conceptos fundamentales que a menudo se dan por sentado en el mundo físico se están unificando a medida que comienza la era digital. La identidad, los pagos y el acceso convergen ahora en una única ubicación: una billetera digital.

Las billeteras son la capa fundamental para el acceso al mundo digital moderno, al igual que un pasaporte permite el movimiento físico por todo el mundo.

Las billeteras digitales ahora permiten a las personas acceder a su identidad, dinero y servicios a través de una economía en línea y otorgan verdadera libertad digital a cualquiera, en cualquier lugar.

En toda la Unión Europea, las regulaciones de identidad digital ya están cambiando la forma en que las personas prueban su identidad, cómo interactúan con las instituciones y cómo se relacionan con el mundo físico. A través del Reglamento de la Billetera de Identidad Digital, los ciudadanos pronto podrán almacenar documentos de identidad nacionales, permisos de conducir y credenciales de salud en dispositivos móviles.

Willy Woo, uno de los pioneros de Bitcoin, ha sugerido una forma de mantener tus Bitcoins a salvo hasta que se encuentre una solución a la amenaza cuántica que supone para Bitcoin: guardarlos en un monedero SegWit durante unos siete años.

La computación cuántica ha sido durante mucho tiempo un punto de inflexión temido (y debatido) para la industria de las criptomonedas. Se ha teorizado que los ordenadores capaces de descifrar la encriptación tienen la capacidad de revelar las claves de los usuarios, exponer datos confidenciales y fondos de los usuarios.

En una publicación en X el martes, Woo planteó una "medida intermedia", que consiste en transferir los Bitcoins a una dirección compatible con SegWit y mantenerlos allí hasta que se desarrolle un protocolo seguro contra la computación cuántica.

SegWit, o Segregated Witness, es una actualización del protocolo Bitcoin (BTC) que se implementó el 23 de agosto de 2017.

SegWit podría ayudar a ocultar las claves

Woo sostiene que los ordenadores cuánticos pueden discernir una clave privada de una clave pública, y que las direcciones taproot actuales "incrustan la clave pública en la dirección", lo que las hace vulnerables a los ordenadores cuánticos, mientras que SegWit oculta la clave pública hasta que se registra una transacción.

Bitcoin ha sido tendencia en redes sociales durante los últimos días, mientras políticos estadounidenses trabajaban para poner fin al disruptivo cierre del gobierno, culminando con la aprobación por parte del Senado del polémico proyecto de ley de financiación el lunes. 

Según reportes, los republicanos tardaron unas 10 horas en completar el trabajo el lunes y obtener los 60 votos (ocho procedían de demócratas) necesarios para aprobar un proyecto de ley de financiación que cubriría la mayoría de los gastos del gobierno hasta finales de enero del próximo año. 

“Tras la aprobación, el CR se envía a la Cámara para su votación antes de que reabramos. Esperemos que estemos abiertos para el miércoles”, señaló el senador republicano, Markwayne Mullin, a través de X el lunes. 

Si el proyecto de ley es aprobado por la Cámara de Representantes, se enviaría entonces al presidente de EEUU, Donald Trump, para su aprobación, lo que pondría fin al cierre del gobierno de EEUU más largo de la historia. 

El cierre del gobierno de EEUU ha sido disruptivo, dejando a más de 1 millón de empleados federales sin cobrar, según CNN. 

La empresa de minería de Bitcoin con sede en Estados Unidos, TeraWulf, casi duplicó sus ingresos del tercer trimestre este año gracias al crecimiento del precio de Bitcoin, así como a una expansión en su capacidad de minería y nuevos ingresos de su negocio de IA.

Los ingresos del tercer trimestre aumentaron un 87% interanual hasta los 50,6 millones de dólares, con los “ingresos por activos digitales” representando 43,4 millones de dólares, según el informe de ganancias del tercer trimestre de TeraWulf del lunes.

En el primer trimestre, la empresa había informado una pérdida neta, y en el segundo trimestre, los ingresos de la minera aumentaron un 34% interanual hasta los 47,6 millones de dólares.

“Estos aumentos se debieron principalmente al incremento en los precios promedio de Bitcoin durante los períodos, parcialmente compensado por una disminución en el total de Bitcoin minados durante los períodos”, dijo la minera. 

TeraWulf minó 377 Bitcoin en los tres meses que terminaron el 30 de septiembre, en comparación con 555 en el mismo período del año pasado, pero lo compensó, pues el precio promedio de Bitcoin fue de 114.390 dólares en comparación con solo 61.023 dólares en el tercer trimestre de 2024.

Los inversores vendieron acciones del exchange de criptomonedas Gemini el lunes, enviando el valor a un mínimo histórico después del cierre del mercado, pues los primeros resultados trimestrales de la compañía mostraron pérdidas debido al gasto de su salida a bolsa.

Gemini publicó sus resultados del tercer trimestre el lunes, los primeros tras su salida a bolsa en septiembre, y reportó ingresos de 50,6 millones de dólares, más del doble de los 24,5 millones de dólares del mismo período hace un año.

La compañía, sin embargo, registró una pérdida neta de 159,5 millones de dólares, ampliándose desde los 90,1 millones de dólares de hace un año, debido en gran parte a los costes relacionados con la compensación y la publicidad previas a su oferta pública inicial.

Las acciones de Gemini (GEMI) terminaron la jornada del lunes con una subida del 4% hasta los 16,84 dólares, pero se desplomaron hasta un mínimo de 14,75 dólares después del cierre del mercado. Las acciones se recuperaron ligeramente para finalizar la sesión de negociación posterior al cierre con una caída del 6,2% a un mínimo histórico de 15,80 dólares.

El precio de las acciones de Gemini ha caído alrededor de un 40% desde su salida a bolsa a 28 dólares por acción el 12 de septiembre, pues el mercado de criptomonedas no logró mantener un repunte que alcanzó su punto máximo a principios de octubre.

El procesador de pagos Square ha lanzado su función de pago con Bitcoin para vendedores, permitiéndoles optar por aceptar Bitcoin al momento del pago a través de su sistema de punto de venta.

Jack Dorsey, cofundador de Block, propietaria de Square, afirmó en una publicación de X el lunes que con la nueva función, los comerciantes que usan Square pueden recibir pagos de Bitcoin a Bitcoin, de Bitcoin a fiat, de fiat a Bitcoin o de fiat a fiat.

Al mismo tiempo, Jacob Szymik, un ejecutivo de cuentas en Square, declaró que los pagos con Bitcoin (BTC) actualmente solo están disponibles para compras en persona y terminales de punto de venta, pero las opciones en línea y de facturación están “en desarrollo”, y anticipó que las actualizaciones llegarían pronto.

También reiteró que no habrá comisiones hasta 2027. Anteriormente, Block había indicado que las comisiones comenzarían en el 1% una vez que el período expire. En comparación, las comisiones por procesamiento de tarjetas de crédito suelen oscilar entre el 1,5% y el 4%

Square anticipó sus pagos con Bitcoin en octubre cuando lanzó una función de conversión que permite a los vendedores convertir un porcentaje de sus ventas diarias con tarjeta en Bitcoin, ambas partes de su solución de pago y billetera, Square Bitcoin. La compañía había dicho previamente que lanzaría el servicio en 2026. 

La acumulación de tesorería digital de BitMine no muestra signos de desaceleración, y su última semana de compra de Ether marca un aumento del 34% respecto a la semana anterior. 

BitMine Immersion Technologies anunció la compra de 110.288 Ether (ETH) el lunes, elevando su total a 3.505.723 ETH a un precio de compra promedio de 3.639 dólares por token.

Como parte del anuncio, el presidente de BitMine, Tom Lee, dijo que la reciente caída del precio de ETH representó una "oportunidad atractiva" para la empresa, mientras continuaba destacando la adopción de Ether que está ocurriendo en Wall Street: 

“Para mí, es evidente que Wall Street está muy interesado en tokenizar activos en la blockchain, creando mayor transparencia y desbloqueando nuevo valor para emisores e inversores. Esta es la historia fundamental clave y respalda nuestra visión de que Ethereum es una historia de superciclo durante la próxima década”.

BitMine Immersion Technologies, que inicialmente comenzó como una empresa de minería de criptomonedas, es ahora la mayor empresa con tesorería de Ethereum, con sus tenencias totales de ETH valoradas actualmente en alrededor de 12.500 millones de dólares.

En un momento donde el sentimiento general del mercado de activos digitales está teñido por el escepticismo y la cautela, la irrupción de un pronóstico significativamente optimista por parte de un gigante de las finanzas tradicionales como JPMorgan Chase genera un quiebre notorio. 

Mientras muchos inversores, analistas y entusiastas se aferran a proyecciones prudentes o directamente bajistas, la tesis del banco de inversión más grande de Estados Unidos propone una valoración de Bitcoin que lo colocaría muy por encima de su precio actual. Este desafío al statu quo del sentimiento del mercado obliga a desglosar las razones detrás del optimismo de JPMorgan y a examinar el significado de tal predicción proveniente de una institución con tanta influencia.

El pronóstico elevado de JPMorgan para Bitcoin, proyectándolo a niveles muy superiores, no se basa en la especulación momentánea o en el simple entusiasmo de un mercado alcista. La tesis del banco se articula sobre dos pilares fundamentales: el valor comparativo de Bitcoin como activo y la adopción sostenida por parte de la inversión institucional.

En primer lugar, los analistas de JPMorgan fundamentan su valoración en la idea de que Bitcoin compite directamente con el oro como activo de reserva o refugio de valor. El banco emplea un modelo de análisis que compara la capitalización de mercado total de Bitcoin con el valor total del oro que se mantiene en manos privadas con fines de inversión (excluyendo joyas). La premisa es que, a medida que Bitcoin gana credibilidad y liquidez, una porción de ese capital tradicionalmente destinado al metal amarillo migrará hacia el activo digital. El precio proyectado representa, en esencia, un cálculo de la paridad en el valor de ambos activos, asumiendo que el capital invertido en oro se desplazará progresivamente hacia Bitcoin en el largo plazo, a medida que la nueva tecnología sea más aceptada y más fácil de acceder.

En segundo lugar, el optimismo de la entidad bancaria se cimienta en la proliferación de vehículos de inversión regulados, especialmente los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin al contado. Estos productos simplifican dramáticamente la entrada de capital de grandes administradores de activos, fondos de pensiones y oficinas familiares, eliminando las barreras de custodia y seguridad que antes desalentaban a las instituciones a invertir directamente en el activo. JPMorgan argumenta que el flujo de capital institucional, que apenas está comenzando, será el catalizador principal para que Bitcoin alcance la paridad de valoración con el oro, impulsando su precio a niveles nunca antes vistos. Para JPMorgan, la infraestructura de inversión madura es la llave que desbloquea el vasto capital institucional que aún está al margen.