Puntos clave:

Bitcoin aporta volatilidad al alza hacia el cierre semanal con un avance a través de la resistencia de 112.000 dólares.

Los traders esperan nuevos máximos locales a continuación mientras la recuperación del precio de BTC continúa.

Se prevé que la Reserva Federal de EEUU vuelva a recortar las tasas de interés la próxima semana.

Bitcoin (BTC) alcanzó los 112.000 dólares hacia el cierre semanal del domingo mientras los traders esperaban nuevos máximos locales.

El mundo de los activos digitales, con Bitcoin a la cabeza, capta la atención de un vasto público, desde el inversor ocasional hasta la gran entidad financiera. A menudo, el foco se centra exclusivamente en el precio, la cifra que fluctúa sin cesar. Sin embargo, para comprender realmente la salud y la dirección futura del mercado, es imperativo mirar más allá de este dato superficial y profundizar en su acompañante silencioso, pero crucial: el volumen de negociación.

El volumen es, en esencia, la cantidad total de un activo que cambia de manos durante un período determinado. En el trading, no es solo una métrica, sino el combustible que valida cualquier movimiento de precio. Si el precio es la partitura, el volumen es el sonido de la orquesta, la intensidad con la que se interpreta esa melodía. Su importancia radica en que mide la participación y la intensidad del interés del mercado. Es el “quinto elemento” vital que complementa el análisis de precios, ofreciendo una visión de la convicción detrás de una tendencia.

Una regla fundamental en el análisis técnico establece que un movimiento de precio acompañado de volumen alto se considera fuerte y sostenible. Esto sugiere que una gran cantidad de participantes del mercado está de acuerdo con el nuevo nivel de precios, proveyendo la base necesaria para la continuación. Por el contrario, un movimiento que ocurre con volumen bajo es interpretado como débil y sospechoso, sugiriendo que solo una pequeña porción del mercado está actuando, lo que aumenta la probabilidad de una rápida reversión.

El volumen es la herramienta que permite atisbar la acción de los participantes más experimentados y con mayor capital, a quienes a menudo se les llama "dinero inteligente". El análisis de este indicador en el contexto de una tendencia revela su verdadera salud.

En una tendencia alcista, la robustez del movimiento se confirma cuando los impulsos de subida están marcados por un alto volumen de negociación, y los retrocesos o correcciones se dan con bajo volumen. Esto indica que los compradores están actuando con fuerza para empujar el precio al alza, mientras que la presión vendedora durante las pausas es mínima. Cuando Bitcoin rompe una resistencia clave, un pico de volumen es la señal de que la ruptura es genuina, una indicación de que el mercado ha absorbido la oferta en ese nivel y está listo para avanzar.

Un protocolo de pagos en línea, introducido por Coinbase en mayo, que permite a los agentes de IA realizar transacciones con stablecoins a través de internet, ha experimentado un aumento de más del 10.000% en la actividad de transacciones durante el último mes.

En su momento, Coinbase afirmó que x402 corrige "el primer error de internet" al resucitar el Protocolo de Transferencia de Hipertexto 402, o HTTP 402, del Protocolo de Comunicación de Internet para crear un sistema de pago fluido y nativo de internet.

Permite que la IA, y humanos, paguen directamente mientras usan un sitio web o una aplicación: solicitan algo, reciben una solicitud HTTP 402 de "Pago Requerido" y luego envían un pago con stablecoin firmado, que x402 verifica automáticamente. No se requieren tarjetas de crédito.

Hubo casi 500.000 transacciones x402 entre el 14 y el 20 de octubre, lo que marcó un aumento del 10.780% en comparación con los niveles observados cuatro semanas antes, según datos de Dune Analytics.

La actividad de transacciones aumentó aún más el viernes, con otros datos de Dune Analytics que muestran que se realizaron un récord de 239.505 transacciones, mientras que el jueves se registró un volumen de transacciones récord de 332.000 dólares.

El mercado de Bitcoin se mueve en ciclos que dibujan un camino perceptible a lo largo del tiempo. Entender la dirección general, o tendencia, de su precio es fundamental para cualquier observador o participante. No se trata de una ciencia exacta con predicciones infalibles, sino más bien de un ejercicio de probabilidad, donde se evalúan patrones históricos para anticipar el movimiento más probable. La sensatez dicta que las decisiones se tomen basadas en estas probabilidades, pero con una estrategia de gestión de riesgo robusta, ya que lo improbable siempre puede ocurrir.

La tendencia se define, de forma muy sencilla, por la dirección dominante del precio en un período determinado. Si a lo largo de un lapso significativo el precio asciende más de lo que desciende, se habla de una tendencia alcista. Si, por el contrario, el precio baja con mayor fuerza o persistencia que las subidas, estamos ante una tendencia bajista. Finalmente, si el precio fluctúa hacia arriba y hacia abajo dentro de un rango relativamente estrecho, sin un avance o retroceso neto claro, se le conoce como una tendencia lateral o de consolidación.

La tendencia, en esencia, es la inercia del mercado. Los grandes movimientos de precios rara vez son lineales; están compuestos por impulsos en la dirección principal seguidos de correcciones o pausas. En una tendencia alcista, cada pico sucesivo es más alto que el anterior, y cada valle o corrección también se sitúa por encima del valle precedente. Esta estructura de máximos y mínimos ascendentes es la firma visual de un mercado dominado por el optimismo y la acumulación. La probabilidad de que el precio continúe subiendo es alta.

Por otro lado, la tendencia bajista se caracteriza por una secuencia de máximos y mínimos descendentes. Los intentos de recuperación del precio no logran superar el pico anterior, y cada caída posterior rompe el nivel mínimo previo. Este patrón sugiere un control de los vendedores y una distribución de activos. En esta fase, la probabilidad se inclina hacia una mayor caída de precios.

La tendencia lateral representa un período de indecisión o equilibrio entre compradores y vendedores. El precio se mueve entre un soporte (un nivel de precios donde la compra es lo suficientemente fuerte para detener la caída) y una resistencia (un nivel donde la venta es lo suficientemente fuerte para detener la subida). Es una fase de acumulación o distribución silenciosa, donde la energía se concentra antes de un nuevo movimiento direccional significativo.

Kirguistán ha lanzado una nueva stablecoin vinculada 1:1 al som kirguís, mientras confirma sus planes de emitir una moneda digital del banco central y explorar una reserva de activos digitales.

La stablecoin KGST se ejecutará en la BNB Chain, y BNB (BNB) se incluiría en la reserva de criptoactivos si se lanzara, según el expresidente de Binance, Changpeng ‘CZ’ Zhao, quien asistió a la segunda reunión del Consejo Nacional para el Desarrollo de Activos Virtuales y Tecnologías de la Blockchain el viernes con el presidente Sadyr Japarov.

La primera reunión tuvo lugar en abril, cuando CZ se convirtió en un asesor estratégico para el comité de cripto de Kirguistán.

El medio de comunicación local KG24 informó que el comité de cripto de Kirguistán debe asegurar que la stablecoin KGST se liste en plataformas internacionales y presentar propuestas para la creación de una reserva nacional de criptoactivos en un plazo de dos meses.

Los últimos movimientos de Kirguistán destacan cómo la adopción de criptoavanza a nivel de estado-nación mediante la experimentación con stablecoins y CBDC para modernizar los pagos, mejorar la inclusión financiera, impulsar la transparencia y atraer inversiones.

La reciente decisión de JPMorgan Chase de abrir sus puertas a Bitcoin como garantía crediticia marca un hito significativo, no solo para la criptomoneda más conocida, sino para la percepción general de los activos digitales dentro de las estructuras financieras tradicionales. Este movimiento representa la culminación de un proceso de maduración y aceptación que, para muchos, parecía impensable hace apenas unos años.

El trayecto de Bitcoin desde un concepto esotérico hasta una forma de colateral legítimo es notable, especialmente a la luz del escepticismo inicial que provino de figuras prominentes del mundo financiero. El concepto del "Pet Rock" (la mascota de piedra), un juguete simple y tonto que se convirtió en un fenómeno cultural y comercial, sirve como una analogía irónica pero pertinente. Se trataba, en esencia, de una piedra común vendida como mascota, cuyo éxito no residía en su valor intrínseco o utilidad práctica, sino en la conexión psicológica y el marketing creativo. Muchos críticos, incluido el propio CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, llegaron a comparar despectivamente a Bitcoin con esta piedra inanimada, sugiriendo que su valor era igualmente ilusorio o artificial.

Sin embargo, el éxito del "Pet Rock" demostró que el impacto psicológico y la adopción colectiva pueden ser fuerzas poderosas, a menudo superando el análisis puramente teórico o la lógica inicial. Si una masa crítica de personas le otorga valor a un objeto, ese valor se materializa en la realidad del mercado. En el caso de Bitcoin, lo que se consideraba una burla (la comparación con el juguete), se transforma en un recordatorio de que la acción de las personas y la confianza depositada en un activo son mucho más determinantes que el juicio o la opinión de los escépticos.

El paso de JPMorgan, una de las instituciones bancarias más grandes y emblemáticas del mundo, de la mofa a la aceptación funcional y formal es una señal inequívoca de que Bitcoin ha trascendido su etiqueta de activo especulativo marginal. Al aceptarlo como garantía, el banco lo está homologando a activos financieros tradicionales, reconociendo implícitamente su liquidez, su custodia segura y, sobre todo, su valor sostenido. Una garantía, por definición, debe ser un activo en el que el prestamista confía para cubrir la deuda en caso de impago. Este es un voto de confianza institucional de gran peso.

Este cambio de paradigma se debe a varios factores. El primero es la capitalización de mercado de Bitcoin, que ha crecido enormemente, demostrando que no es un capricho pasajero. El segundo es el desarrollo de una infraestructura institucional robusta, que incluye exchanges regulados, soluciones de custodia de nivel profesional y marcos legales que, aunque aún están en desarrollo, ofrecen mayor claridad. Las instituciones financieras ya no ven a Bitcoin como un riesgo existencial para el sistema, sino como una nueva clase de activo que no pueden permitirse ignorar, tanto por el apetito de sus clientes como por el potencial de nuevos negocios.

El Índice de Gerentes de Compras (PMI) manufacturero del Institute for Supply Management (ISM) se ha alineado históricamente con los principales picos en los ciclos de mercado de Bitcoin, un patrón que, de repetirse, podría implicar un ciclo más largo de lo habitual esta vez.

La correlación entre el PMI del ISM y el precio de Bitcoin (BTC) fue popularizada por primera vez por Raoul Pal de Real Vision y desde entonces ha ganado terreno entre los analistas de criptomonedas enfocados en macroeconomía.

“Los 3 picos anteriores del ciclo de Bitcoin se han alineado ampliamente con este índice mensual y oscilante”, el analista Colin Talks Crypto señaló, haciendo referencia a la superposición recurrente entre los máximos del mercado de Bitcoin y los picos cíclicos del PMI.

Si esa relación se mantiene, Colin añadió, “indicaría un ciclo considerablemente más largo de lo que suelen ser los ciclos de Bitcoin.”  

El PMI manufacturero del ISM, que mide la actividad industrial de EEUU, se ha mantenido por debajo de la marca neutral de 50 durante siete meses consecutivos, lo que indica contracción. Un movimiento sostenido por encima de 50 sugeriría una expansión económica renovada, históricamente asociada con un rendimiento más fuerte del precio de Bitcoin.

La industria de la minería de Bitcoin es cada vez más competitiva, con los llamados operadores de nivel 2 acortando la distancia con los líderes establecidos en materia de tasa de hash realizada, una señal de un sector más equitativo después del halving de 2024.

Según The Miner Mag, empresas como Cipher Mining, Bitdeer y HIVE Digital han expandido rápidamente su tasa de hash realizado después de varios años de crecimiento de infraestructura, acortando la distancia con los principales actores como MARA Holdings, CleanSpark y Cango.

“Su ascenso destaca cómo el nivel intermedio de mineras públicas, que antes estaba muy por detrás, ha escalado rápidamente la producción desde el halving de 2024”, escribió The Miner Mag en su último boletín Miner Weekly. 

Mientras que MARA, CleanSpark y Cango mantuvieron sus posiciones como las tres mineras públicas más grandes, rivales como IREN, Cipher, Bitdeer y HIVE Digital registraron aumentos significativos interanuales en su tasa de hash realizada.

En total, las mayores mineras públicas alcanzaron 326 exahashes por segundo (EH/s) de tasa de hash realizada en septiembre, más del doble del nivel registrado un año antes. Colectivamente, ahora representan casi un tercio de la tasa de hash total de la red Bitcoin.

El proveedor de monederos de hardware de criptomonedas Ledger anunció recientemente una nueva interfaz multisig que ha sido ampliamente acogida como una mejora técnica, pero criticada por introducir una nueva estructura de comisiones que algunos usuarios han calificado de "abusivas".

La aplicación Ledger Multisig cobrará a los usuarios una comisión fija de 10 dólares por todas las transacciones, excepto las transferencias de tokens, que conllevan una comisión variable del 0,05%. Estos cargos se suman a las tasas de gas estándar de las redes blockchain, las cuales son independientes de Ledger.

El desarrollador de Ethereum y usuario de X, pcaversaccio, criticó la medida, escribiendo: “Presumes de ser Cypherpunk mientras intentas convertir a Ledger Wallet (renombrada de Ledger Live) en el único punto de estrangulamiento para todos los criptoactivos, para que puedas exprimir a todos a través de ella (chicos, esto no va a pasar)”.

Algunos también señalaron una aparente contradicción entre el énfasis del CEO de Ledger, Charles Guillemet, en la firma clara como esencial para las transacciones seguras y la decisión de la empresa de añadir comisiones recurrentes por esas mismas características.

También se señalaron inconsistencias entre los comentarios de Guillemet y la documentación de Ledger, y sus observaciones sugerían que Multisig es un servicio de pago, mientras que los materiales de la empresa indicaban que era gratuito. Guillemet más tarde aclaró que mencionar que era gratuito en una publicación anterior fue un error tipográfico.

Puntos clave:

El CEO de Ripple dijo que XRP "se encuentra en el centro de todo" con el lanzamiento de Ripple Prime.

El precio de XRP busca romper la resistencia en 3 dólares en medio del impulso técnico alcista.

XRP (XRP) muestra señales de un potencial breakout del 35% a medida que los aspectos técnicos alcistas se alinean con nuevos fundamentos, incluido el renovado impulso del CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, para la visión de la "internet del valor" de la compañía de la blockchain.

El precio de XRP mantuvo un nivel de soporte clave

Los aspectos técnicos del gráfico de precios de XRP indican que ha rebotado desde la línea de tendencia inferior de su patrón de triángulo ascendente predominante. Ese soporte ha marcado históricamente el inicio de potentes movimientos de rebote, incluidos saltos del 70% al 80% a principios de 2025.