ProShares introdujo un trío de fondos cotizados en bolsa (ETF) de futuros de Ether (ETH) en las últimas semanas, y la última oferta de fondo, el Proshares Short Ether Strategy ETF (SETH), comenzará a cotizar en noviembre.

Está previsto que el ETF cotice en la bolsa NYSE Arca y su objetivo es lograr resultados de inversión diarios que reflejen la inversa del rendimiento diario del índice S&P CME Ether Futures Index, según una presentación realizada el viernes 13 de octubre.

El fondo no se dedica a la venta directa de Ether, sino que trata de capitalizar las caídas de precios. El viernes, el precio del ETH se situaba en torno a los 1,540 dólares, lo que supone un descenso de aproximadamente el 6% en la última semana.

ProShares prevé que la declaración de registro del ETF entre en vigor el 15 de octubre y planea introducir el fondo a principios de noviembre, según informa Blockworks.

Sin embargo, los tres fondos de futuros de Ether de ProShares existentes —incluyendo dos que invierten tanto en contratos de futuros de Ether como de bitcoin (BTC)— debutaron el 2 de octubre junto con productos similares de VanEck y Bitwise.

Coinbase ha redoblado sus esfuerzos para obtener una orden judicial que obligue a la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) a actuar en relación con la petición de la empresa para que se adopten normas sobre criptomonedas.

Coinbase quiere que se emita una orden judicial —o mandamus— en un plazo de 30 días para obligar a la SEC a dar una respuesta oficial sobre si aceptará o denegará la petición.

La SEC presentó una actualización de estado muy esperada el 12 de octubre, declarando vagamente que "el personal de la comisión proporcionó una recomendación" a la SEC sobre la petición de Coinbase, pero no divulgó más detalles.

En una publicación del 13 de octubre en X (antes Twitter), el director jurídico de Coinbase, Paul Grewal, criticó a la SEC por dar largas al asunto y solicitó una orden judicial para obligarla a explicar adecuadamente sus intenciones.

Hemos presentado nuestra respuesta ante el Tercer Circuito. Siendo muy larga, la poco esclarecedora "actualización" de la SEC es mera pantomima burocrática y confirma que nada que no sea un mandamus llevará a la agencia a tomarse en serio sus obligaciones. 1/3 

El último episodio de The Bullish Project contó con la presencia de Iván Paz, CEO de Trading Different y creador de los pools de liquidez, junto a Camilo Rodriguez y Laureano Nill, como anfitriones del programa.

“En este episodio, Iván Paz, CEO y fundador de Trading Different, habló sobre su plataforma, los inicios y cómo la herramienta que desarrolló puede combatir contra los bots de alta frecuencia que manejan grandes capitales y manipulan el precio del mercado”, señalaron los anfitriones del podcast. 

Según Iván Paz, su plataforma permite hacer operaciones con mucha más precisión, sabiendo dónde estos bots van a tomar las órdenes atrapadas en longs o shorts dentro del mercado, y hasta dónde es más probable que lleguen a quemar órdenes estos bots de alta frecuencia, y es que humanamente es imposible alcanzar la velocidad de esas operaciones.

También contó cómo comenzó en el mundo del trading y al darse cuenta de los problemas a la hora de operar, lo cual solucionó con un simple excel hasta que luego logró crear junto a su equipo de programadores unos indicadores de calor donde se puede visualizar de manera clara estas posiciones de stop loss de los demás traders. 

También nos comenta relató cómo empezó a entender el mercado de los grandes mineros cripto y cómo estos pueden modificar el mercado, ya que “estos mineros tienen mucho capital y están adquiriendo alrededor de 900 bitcoin diarios, lo cual a pesar de que hay momentos que pierden dinero o están minando en pérdida, logran esperar los movimientos alcistas para sacar ganancias mucho más altas que las esperadas”.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. no tendría previsto apelar la reciente decisión judicial a favor de Grayscale Investments.La sentencia obliga a la SEC a revisar la solicitud de fondo cotizado en bolsa de Bitcoin (BTC) al contado de la empresa.

La supuesta decisión de la SEC de no apelar la decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito de D.C. se destacó en un informe del 13 de octubre de Reuters, que citó a "una fuente familiarizada con el asunto".

Los analistas de Bloomberg también esperan que la SEC no apelará ante la Corte Suprema, pero enfatizaron que esto no significa necesariamente que la solicitud de Grayscale esté lista para ser aprobada.

Si los informes son ciertos, la SEC deberá seguir la orden de la corte de agosto y revisar la solicitud de Grayscale para cambiar su Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) a un ETF de Bitcoin spot.

Según Reuters, se espera que la corte de apelaciones emita un mandato que describa específicamente cómo la SEC debe "tomar" su decisión.

Según un informe del 13 de octubre del New York Times, funcionarios del gobierno de Estados Unidos supuestamente estaban vigilando ciertas operaciones de minería de criptomonedas con vínculos en China.

De acuerdo con un informe del 13 de octubre del New York Times, se puede rastrear directamente a las autoridades chinas muchas de las instalaciones de centros de datos de Bitcoin (BTC) ubicadas en Estados Unidos, lo que plantea preocupaciones sobre operaciones en las cercanías de bases militares y otras áreas vinculadas a la seguridad nacional. Uno de los sitios supuestamente monitoreados por las autoridades era una operación de minería en Wyoming, cerca de un centro de datos de Microsoft que respaldaba algunas de las operaciones del Pentágono.

“Microsoft no tiene indicios directos de actividades maliciosas por parte de esta entidad,” dijo la empresa en un informe sobre la operación. “Sin embargo, a la espera de más descubrimientos, sugerimos que la potencia informática de una operación de criptominería a nivel industrial, junto con la presencia de un número no identificado de ciudadanos chinos en proximidad directa al Centro de Datos de Microsoft y una de las tres bases de misiles estratégicos de Estados Unidos, presenta vectores de amenaza significativos.”

La empresa Bit Origin, que convirtió la infraestructura de una instalación de procesamiento de cerdos en un centro de datos de criptomonedas, eligió la ubicación debido a un acuerdo con proveedores de servicios públicos locales en lugar de la proximidad a las instalaciones de Microsoft. La empresa trasladó sus operaciones de Indiana a Wyoming en septiembre e informó que tenía 3,200 mineros desplegados produciendo una tasa de hash de 320 petahash por segundo a partir del 30 de septiembre.

El informe destacó algunas de las ramificaciones de establecer operaciones de minería vinculadas al gobierno chino o a ciertos ciudadanos en medio de las tensiones políticas entre Estados Unidos y China. Muchas empresas de minería huyeron de China en 2021 cuando el gobierno prohibió sus operaciones, lo que obligó a algunas a trasladarse a suelo estadounidense y a jurisdicciones amigables con las criptomonedas, como Texas y Wyoming.

Ellison pasó más de diez horas testificando durante el juicio de Bankman-Fried esta semana, ingresando notablemente por las puertas principales del tribunal federal en Manhattan, acompañada de sus abogados. Según Ellison, no había visto a Bankman-Fried desde que el imperio criptográfico falló en noviembre del año pasado. Pero su comunicación se erosionó incluso meses antes.

En abril de 2022, su relación romántica llegó a su fin, y Caroline comenzó a evitar las reuniones con Bankman-Fried, a pesar de que todavía vivían en el mismo lujoso apartamento en las Bahamas. Las crecientes responsabilidades de Alameda con FTX y la ruptura la hicieron considerar dejar Alameda.

"Siento que ni Trabucco ni yo hemos estado haciendo un buen trabajo impulsando las cosas", escribió en el documento a Bankman-Fried, compartido como evidencia durante su contraexamen por parte de su abogado defensor.

Bankman-Fried le pidió que se quedara, argumentando que su partida podría generar rumores sobre la salud financiera de Alameda, perjudicando así la credibilidad de FTX. Ellison permaneció como CEO.

Ellison se unió a Alameda como trader en 2018. Para 2020, estaba manejando la mayoría de las operaciones de la empresa, mientras que Bankman-Fried se centraba en su recién lanzado exchange de criptomonedas, FTX. En agosto de 2021, se convirtió en co-CEO junto a Sam Trabucco, quien renunció unos meses después, dejándola a cargo de la empresa. En agosto de 2022, Trabucco renunció oficialmente como co-CEO.

Se dijo mucho acerca del metaverso cuando se anunció el acuerdo de Microsoft para adquirir Activision Blizzard en enero de 2022. La atención se centró principalmente en las comunicaciones empresariales, en lugar de los videojuegos. Si las declaraciones públicas y los documentos filtrados son una guía, el acuerdo de Activision podría prometer más para el futuro de las criptomonedas que para el metaverso.

El metaverso tuvo una alta visibilidad en el anuncio de Microsoft sobre su acuerdo con Activision en enero de 2002. "Esta adquisición acelerará el crecimiento del negocio de videojuegos de Microsoft [...] y proporcionará los cimientos para el metaverso", dijo Microsoft en el primer párrafo. El CEO de Microsoft, Satya Nadella, dijo: "Los videojuegos [...] desempeñarán un papel clave en el desarrollo de plataformas de metaverso" unos párrafos más adelante.

Nadella desarrolló su visión para el desarrollo del metaverso en una entrevista al mes siguiente. Nadella dijo al Financial Times:

"Estamos construyendo, francamente, aplicaciones de metaverso, si puedo llamarlas así. O experiencias en aplicaciones empresariales, en herramientas de productividad, reuniones y videojuegos, todo en una plataforma común."

El énfasis de Nadella en el trabajo es revelador. Enumeró cuatro elementos y se refirió a ellos como "todos tres" - aparentemente, "reuniones y videojuegos" cuentan como uno. La plataforma de metaverso de Microsoft, Mesh, que comenzó a previsualizarse este mes, se posiciona como un complemento de su plataforma de comunicaciones empresariales Teams.

Un movimiento en tendencia en una clase de activos atrae a los traders, mientras que una acción de precio aburrida aleja a los inversores. Bitcoin (BTC) ha estado en gran parte atrapado en un rango durante los últimos meses, lo que podría ser una de las razones de la disminución de los volúmenes de operaciones al contado. Bloomberg informó el 11 de octubre que el volumen de comercio al contado de Coinbase se desplomó un 52% en el tercer trimestre de 2023 en comparación con el tercer trimestre de 2022.

Aunque a corto plazo la situación es incierta, los traders deben estar atentos porque las largas consolidaciones generalmente van seguidas de una acción de precio explosiva. El único problema es que es difícil predecir con certeza la dirección de la ruptura. Dado que los alcistas no han permitido que Bitcoin caiga por debajo de USD 25,000 en los últimos meses, aumenta la probabilidad de una ruptura al alza.

El legendario inversor Paul Tudor Jones dijo en una reciente entrevista en CNBC que no es alcista en los mercados de acciones, ya que cree que un recrudecimiento del conflicto entre Israel y Hamás podría generar un sentimiento de aversión al riesgo. Si eso sucede, sería alcista para el oro y Bitcoin, agregó Jones.

¿Podrán los bajistas hundir a Bitcoin por debajo del soporte inmediato y causar más caídas? Analicemos los gráficos de las 10 principales criptomonedas para averiguarlo.

Análisis del precio de Bitcoin

Bitcoin rompió a la baja la media móvil exponencial de 20 días (USD 27,148) el 11 de octubre, pero los bajistas no lograron llevar el precio por debajo de la media móvil simple de 50 días (USD 26,634).

El precio de Ether (ETH) experimentó una caída del 7% entre el 6 de octubre y el 12 de octubre, alcanzando un mínimo de siete meses en USD 1,520. Aunque hubo un ligero repunte a USD 1,550 el 13 de octubre, parece que la confianza de los inversores y el interés en Ethereum están disminuyendo, como indican múltiples métricas.

Algunos podrían argumentar que este movimiento refleja un desinterés más amplio en las criptomonedas, evidenciado en el hecho de que las búsquedas de Google de "Ethereum" han alcanzado su punto más bajo en 3 años. Sin embargo, Ethereum ha tenido un desempeño inferior al de la capitalización de mercado general de las altcoins en un 15% desde julio.

Curiosamente, este movimiento de precios coincidió con la disminución de las tarifas de transacción promedio de siete días de Ethereum a USD 1.80, el nivel más bajo en los últimos 12 meses. Para poner esto en perspectiva, hace apenas dos meses, estas tarifas superaban los USD 4.70, un costo considerado alto incluso para iniciar y cerrar transacciones en capas 2.

La incertidumbre regulatoria y la disminución del rendimiento de staking respaldan la caída del precio de ETH

Un evento significativo que impactó en el precio de Ether fue la declaración del fundador de Cardano, Charles Hoskinson, respecto a la clasificación de Ether como un activo no financiero por parte del director de la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos, William Hinman, en 2018. Hoskinson, quien también es cofundador de Ethereum, alegó el 8 de octubre que alguna forma de "favoritismo" influyó en la decisión del regulador.

El staking de Ethereum también ha generado menos interés entre los inversores que participan en el proceso de validación de la red, ya que el rendimiento disminuyó del 4.3% al 3.6% en tan solo dos meses. Este cambio ocurrió junto a un aumento en la oferta de ETH debido a la reducida actividad en el mecanismo de quemado, revirtiendo la tendencia prevaleciente de escasez.

Los abogados que representan al ex-CEO de FTX, Sam “SBF” Bankman-Fried, están buscando presentar cierta información de los términos de servicio del exchange de criptomonedas durante los testimonios de los testigos.

En una presentación del 12 de octubre en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, el equipo legal de SBF dijo que la moción tenía como objetivo abordar "ciertos problemas de pruebas" en el juicio penal en curso. El problema en juego implica teorías en conflicto por parte de los fiscales y el equipo de defensa sobre el presunto uso indebido de los fondos de FTX.

Según los abogados de Bankman-Fried, los fiscales tenían la intención de llamar a testigos y establecer su "entendimiento y expectativas" sobre cómo se utilizarían sus depósitos en FTX. Los abogados defensores afirmaron que, independientemente del entendimiento de los usuarios sobre los términos de servicio de FTX, "el cumplimiento de esos términos es una defensa contra el delito imputado".

"Es la posición de la defensa que los derechos y obligaciones de las partes en una relación comercial no se establecen por sus expectativas y comprensión a efectos de la teoría de apropiación de los estatutos federales de fraude", dice la presentación, y agrega:

La defensa prevé hacer preguntas a los testigos que fueron clientes e inversores de FTX y prestamistas de Alameda, diseñadas para obtener testimonio sobre los factores que consideraron importantes a la hora de entrar en los acuerdos y transacciones objeto de este juicio".