En el episodio de esta semana de Market Talks, Cointelegraph da la bienvenida a Grant Shears, fundador de Blocmates - una empresa educativa y de consultoría que tiene como objetivo crear contenido cripto, de finanzas descentralizadas (DeFi) y de Web3 que cualquiera pueda entender.

Esta semana, para empezar, el programa echa un vistazo a las tendencias emergentes de 2023 y a lo que la gente debería esperar. ¿Qué industrias podrían despegar realmente este año y qué sector podría tener más potencial de crecimiento?

No es ningún secreto que 2022 no fue un gran año para las DeFi, una industria que podría decirse que implosionó sobre sí misma al ofrecer altos rendimientos insostenibles que finalmente causaron el colapso del modelo. El presentador Ray Salmond, jefe de mercados de Cointelegraph, pregunta a Shears si hay algún proyecto este año que planee solucionar este problema, y cómo podría ser esa solución.

Las finanzas tradicionales (TradFi) parecen haber alcanzado a las DeFi, ya que los rendimientos han aumentado de alrededor del 1% al 3.5% - y en algunos casos al 4.65%. Además, las TradFi vienen acompañadas de una sensación de seguridad y protección. Los riesgos son menores que en el caso de las DeFi, donde, para obtener mayores rendimientos, los usuarios deben asumir también mayores riesgos. Salmond pide a Shears que arroje algo de luz sobre cómo las DeFi pueden hacerse valer en este entorno.

¿Ha oído hablar alguna vez del "NFT-Fi"? ¿No? No eres el único. Aunque existe desde 2020, no se ha hablado mucho de ella ni de su potencial. En este episodio, Salmond y Shears discuten qué es y qué problemas pretende resolver. 

Según un anuncio del 19 de enero de Binance, la criptomoneda ha endurecido sus condiciones para los listados de tokens no fungibles, o NFT. A partir del 2 de febrero de 2023, todos los NFT listados en Binance antes del 2 de octubre de 2022, y que tengan un volumen medio diario de negociación inferior a USD 1,000 entre el 1 de noviembre de 2022 y el 31 de enero de 2023, serán retirados de la lista. Además, después del 21 de enero de 2023, los artistas de NFT solo podrán acuñar hasta cinco coleccionables digitales al día. 

Binance NFT exige a los vendedores que completen la verificación de conocimiento del cliente (KYC) y que tengan al menos dos seguidores antes de cotizar en su plataforma. Además de las normas revisadas, Binance dijo que "revisará periódicamente" los listados de NFT que no "cumplan sus normas" y recomendará que se eliminen de la lista.

"Los usuarios pueden reportar NFT o colecciones que pueden violar las reglas de acuñación de Binance NFT y los términos de servicio. Nuestro equipo de diligencia debida revisará activamente los informes de fraude o violaciones de reglas y tomará las medidas apropiadas".

Todos los coleccionables digitales que no cumplan los dos requisitos mencionados serán retirados automáticamente de la lista antes del 2 de febrero de 2023. Los activos excluidos seguirán apareciendo en las billeteras de los usuarios. Binance ha sido objeto de un intenso escrutinio por parte de los reguladores desde el año pasado por las acusaciones de laxitud en las medidas KYC y su papel en el procesamiento de fondos ilícitos, que el exchange ha negado. 

En medio de las acusaciones de blanqueo de dinero de Bitzlato que salieron a la luz el 18 de enero, la Red para la Represión de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) afirmó que Binance se encontraba entre las "tres principales contrapartes receptoras" de Bitzlato. Como se informó anteriormente, Binance fue uno de los exchanges que siguieron prestando servicios a rusos no sancionados tras las nuevas sanciones de la Unión Europea. 

En su último blog, publicado el 19 de enero, Arthur Hayes, ex-CEO de BitMEX, predijo un "colapso financiero mundial" debido a los futuros problemas económicos de Estados Unidos.

Hayes: las criptomonedas "se harán humo" con el giro de la Fed

El actual repunte de Bitcoin no debería tomarse como el inicio de una nueva carrera alcista.

Esa es la opinión de Arthur Hayes, quien en un nuevo tratado sobre la política macroeconómica de EE.UU. advirtió esta semana que el actual comportamiento de la Reserva Federal cambiaría de restrictivo a liberal, pero causaría que los criptoactivos "se esfumaran".

Con la flexibilización de la inflación estadounidense, la Reserva Federal es el centro de atención de prácticamente todos los criptoanalistas este año, ya que estiman la probabilidad de un "pivote" político que se aleje del endurecimiento cuantitativo (QT) y de las subidas de las tasas de interés para situarse en tasas planas y luego decrecientes, y potencialmente incluso en la flexibilización cuantitativa (QE).

Esto implica esencialmente pasar de drenar la economía de liquidez a inyectarla de nuevo, y mientras que esa práctica llevó a nuevos máximos históricos para Bitcoin a partir de 2020, el mismo fenómeno no sería sencillo la próxima vez, cree Hayes.

El desarrollador de infraestructura de validadores ssv.network ha lanzado un nuevo fondo de ecosistema para apoyar la descentralización de la prueba de participación de Ethereum, una medida que, según la empresa, promoverá la innovación en torno a las tecnologías de staking de Ether (ETH). 

El fondo del ecosistema, valorado en USD 50 millones, apoyará proyectos que desarrollen aplicaciones que utilicen la tecnología del validador distribuido, o DVT, según anunció la empresa el 17 de enero. El fondo está dedicado exclusivamente a respaldar casos de uso de DVT en apoyo de los esfuerzos de descentralización a largo plazo de Ethereum.

DVT es un protocolo de código abierto que permite distribuir las responsabilidades de un validador entre varios nodos. El protocolo era un componente clave de la hoja de ruta del cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, para Eth 2.0, ya que una mayor implementación de la DVT significa una mayor descentralización.

SSV señaló que varios inversores de capital riesgo, como Digital Currency Group, HashKey, NGC, Everstake, GSR y SevenX, han promovido el uso de la TVP en Ethereum.

SSV dijo que ya había prometido USD 3 millones para subvenciones a desarrolladores y que se han asignado USD 1.2 millones a más de 20 proyectos de proof-of-stake, incluidos Blockscape, ANKR y Moonstake.

En una publicación colgada en la red social Twitter, la moneda estable Tether ha mostrado que ha procesado más de 18.2 billones de dólares a lo largo del 2022, posicionándose por delante de Visa y de MasterCard.

Según los datos aportados por Tether, el consorcio Visa logró procesar 14.1 billones de dólares en todo el año 2022, por lo que tether superó esta cantidad por más de 6 billones de dólares, lo cual se aproxima un a un 57% más de lo que ha procesado Visa.

Un dato no menor al que hacer referencia, es que la moneda estable es una criptomoneda relativamente nueva; por su parte, el procesador de pagos Visa fue fundado en 1970, cuenta con más de 53 años de antigüedad.

El criptoactivo se posicionó además por delante de MasterCard que, según los datos aportados en el Twitter, casi triplica la cantidad de billones de dólares procesados con la red MasterCard, que sólo llegó a procesar 7.7 billones de dólares, siendo superada por tether por más de 10.5 billones de dólares.

Tether, una criptomoneda estable atada a la cotización del dólar, fue creada en 2014 y desde entonces ha crecido en adopción y capitalización de mercado. Los datos aportados por el portal CoinMarketCap indican que actualmente posee una capitalización de mercado de USD 66,484,135,756.

Bitcoin (BTC) subió a un máximo de cuatro meses por encima de USD 21,000 en la tercera semana de enero, embelleciendo la esperanza de los traders. El mercado ha registrado el mayor optimismo de los inversores desde julio debido al actual repunte del precio de BTC.

Según datos de la empresa de análisis de criptomonedas Santiment, el sentimiento de los traders ha alcanzado su nivel más alto en seis meses y el segundo sentimiento alcista más alto de los últimos 14 meses. Los datos indican que los traders están tratando el repunte del precio de Bitcoin como una señal de una posible ruptura mayor en un futuro próximo.

El término "sentimiento del público/inversores" describe la opinión general de los traders sobre un determinado activo o mercado financiero. Se refiere al estado de ánimo de un mercado, o a la psicología de sus participantes, expresada por la actividad y los cambios en el precio del activo subyacente de ese mercado.

El gráfico anterior muestra tres picos importantes en el sentimiento de los inversores desde 2021. El primer repunte importante se produjo en noviembre de 2021, seguido de una subida del precio de BTC hasta un nuevo máximo histórico de USD 68,789. El segundo repunte importante se produjo en julio de 2022, en medio de las insinuaciones de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre una posible relajación de la inflación, seguido de una pequeña subida del precio. Aunque la subida del precio tras el repunte del sentimiento de la gente en julio de 2022 no fue muy significativa debido al sentimiento bajista de todo el mercado, los traders compraron la caída a USD 19,000.

El último repunte en el sentimiento de la multitud se produjo tras un prolongado invierno en 2022. Los analistas de mercado creen que el repunte del precio de BTC podría significar que el mercado ya tocó fondo. Según el analista de mercado independiente, HornHairs, el tiempo desde el mínimo hasta el máximo y desde el máximo hasta el mínimo se ha mantenido constante desde 2015 en 152 semanas y 52 semanas, respectivamente.

En 2022, la economía mundial luchó contra vientos en contra macro y geopolíticos, incluido el endurecimiento monetario de los bancos centrales de todo el mundo para combatir la inflación, los conflictos en Europa, las interrupciones en la cadena de suministro y los efectos persistentes de la pandemia de COVID-19. Como resultado, la tasa de crecimiento de la inflación siguió aumentando, promediando un 9% interanual.

El mercado de criptomonedas también se vio afectado por varios eventos, configurando el criptoinvierno. Algunos de los principales acontecimientos fueron el colapso de la moneda estable UST y la quiebra de FTX a finales de año. Ambos eventos y las consecuencias posteriores produjeron un efecto dominó que afectó a otros participantes del ecosistema y erosionó la confianza en la industria.

A pesar del período invernal, la nueva ley de criptomonedas en Brasil fue alentadora para el sector en la América Latina ya que garantizó la regulación de los intercambios de criptomonedas en el mercado brasileño. Además, la actualización de Ethereum, denominada “The Merge”, fue un hito en el año, enfocándose en una minería más sostenible para el medio ambiente y más productiva en materia económica. En este período, las nuevas cadenas de bloques de capa 1 (L1) también fueron el centro de atención, como Aptos y Sui, y otras como Cronos, ganaron popularidad en la comunidad.

En 2022, los intercambios descentralizados (DEX) se hicieron cargo de una mayor parte del volumen total de transacciones al contado de criptomonedas y con la creciente adopción de billeteras sin custodia.

Las aplicaciones de redes sociales basadas en blockchain también ganaron terreno y el mercado de NFT fue vibrante, con fuertes volúmenes de negociación en la primera mitad, que, a pesar de debilitarse hacia el final del año, siguió dando frutos. La inversión de capital y la incubación de proyectos en el espacio de blockchain continuaron creciendo, incluidos NFT, juegos de blockchain y metaverso, apoderándose de la mayor parte del fondo de financiación.

Desde Cointelegraph adelantamos que, para este 2023, las nuevas declaraciones juradas sobre la tenencia y comercialización de las criptomonedas en España no serán presentadas, esto debido a los retrasos en la confección de los formularios por parte de Hacienda; sin embargo, el impuesto a la renta producida por las criptomonedas, o las pérdidas durante el 2022 sí deben ser informadas.

Expertos de TaxDown han emitido un comunicado al respecto, en el mismo recuerdan a los usuarios que tuvieron en 2022 criptomonedas, y que por situaciones de mercado como las de BlockFi o FTX el inversor decidió desprenderse de los activos digitales, estos movimientos deberán ser informados en la declaración de impuestos.

Los expertos en materia tributaria, han informado que resulta importante tener en cuenta lo importante de incluir estas operaciones en la declaración, ya que, al incluir las pérdidas en estos activos, ayuda a compensar las ganancias obtenidas por otras operaciones, y así el resultado de la declaración será más positivo para el contribuyente.

Según informa el comunicado de TaxDown, al menos unos 233,000 avisos de presentación de declaración han sido enviados por la Agencia Tributaria en España, lo que representa un 1,474% más que el año anterior. Según los datos analizados por TaxDown, de este universo de notificaciones, sólo el 3.33% de los notificados han interactuado en el ecosistema criptográfico.

Ahora bien, señala el comunicado que “Para no recibir ningún tipo de carta por parte de Hacienda, los inversores de criptos que hayan vendido en 2022 tendrán que incluir estos movimientos en su IRPF". De acuerdo a los datos recogidos por TaxDown, sólo un 4% de las declaraciones presentadas en 2022 por la plataforma incluían criptos. Mientras que, según el “III Informe sobre conocimiento y hábitos de Fintech” de Asufin, el número de personas con en este tipo de divisas superan los 4.4 millones, es decir, alrededor del 20% del número total de contribuyente”.

El agregador de exchanges descentralizados (DEX) 1inch Network es la última plataforma de criptomonedas en entrar en el sector de las billeteras de hardware en medio del auge de la autocustodia.

El 19 de enero, 1inch presentó oficialmente 1inch Hardware Wallet, una billetera de hardware propia desarrollada por un equipo independiente que trabaja dentro de 1inch Network. 

Con el fin de proporcionar la máxima seguridad, la 1inch Hardware Wallet es "totalmente hermética", lo que significa que no tiene conexión directa a Internet y no requiere ninguna conexión por cable.

"Todos los datos se intercambian mediante códigos QR u, opcionalmente, con NFC", afirma 1inch, que señala que 1inch Hardware Wallet tampoco tiene botones.

La próxima billetera tiene el tamaño de una tarjeta bancaria y una pantalla táctil E-Ink de 2.7 pulgadas en escala de grises. La billetera de criptomonedas resistente al agua está equipada con una superficie Gorilla Glass 6 resistente a daños y un marco de acero inoxidable. El dispositivo admite carga inalámbrica y la batería de Li-Po está diseñada para durar unas dos semanas de uso.

La publicación de los datos de inflación de EE.UU. (IPC) la semana pasada dio a los alcistas una fuerza inesperada que les ayudó a romper varias resistencias como si fueran de papel, recordando los grandes días de mercado alcista de 2020/2021. En este movimiento, BTC pasó de 17 mil dólares a más de 21 mil dólares en menos de 48 horas.

Sin embargo, según un análisis de Bybit, cuando estaba por encima de los 21 mil dóalres, BTC pronto encontró una importante barrera de venta que devolvió a Bitcoin al nivel de 20 mil dólares, el valor al que comienza a cotizar el criptoactivo más grande del mercado esta semana. El aumento reciente eliminó casi 500 millones de dólares en shorts de bajistas, lo que significa que los bajistas que apostaron contra precios más altos fueron liquidados y perdieron casi 500 millones de dólares, una marca que no se había alcanzado desde octubre de 2022, según datos de Coinalyze.

“El mercado esperaba un movimiento alcista, luego de la publicación de la inflación estadounidense, sin embargo, sorprendió la fuerza con la que los alcistas compraron el evento, tanto que el valor de la venta en corto indicó que más del 70% de los operadores registraron pérdidas. Sin embargo, este repunte dio un adelanto de lo que podría ser la próxima carrera alcista en la que Bitcoin seguramente tendrá la fuerza para superar los a 100 mil dólares”, destaca el análisis.

Sin embargo, Bybit apunta todavía que es demasiado pronto para decir que el reciente repunte marca el comienzo de una nueva carrera alcista.

“Todavía estamos experimentando los efectos de un mercado bajista que depende de la continuidad de la publicación de datos optimistas sobre la economía global. El repunte a corto plazo podría extenderse a nuevas resistencias en 25 mil y 27/28 mil dólares donde debería encontrar una fuerte barrera de venta”, continúa.