Una semana después de las consecuencias del caos de FTX y Alameda Research, es interesante observar algunos datos on-chain. Aunque cantidades récord de volumen de Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) están saliendo de los exchanges centralizados, no todas las aplicaciones descentralizadas (DApps) y protocolos han mostrado crecimiento, principalmente debido a la dependencia de FTX y Alameda.

Los resultados de DeFi destacan los ingresos positivos de algunos protocolos

Según la tabla de ganancias de Token Terminal, en los últimos 7 días, tres protocolos tuvieron ingresos superiores al millón de dólares. Ethereum lideró las ganancias con más de USD 8.5 millones en total, una señal de los sólidos fundamentos posteriores a The Merge.

OpenSea quedó en un lejano segundo lugar después de Ethereum, ganando USD 1.5 millones, mientras que nueve protocolos y plataformas DeFi ganaron más de USD 100,000.

Los intercambios perpetuos descentralizados ven aumentar el volumen de operaciones

En combinación con el rechazo a los exchange centralizados, el volátil mercado de las criptomonedas hace que los usuarios operen en cifras récord.

Según los datos de Token Terminal, el volumen de comercio diario de los intercambios perpetuos alcanzó los USD 5,000 millones, lo que supone el mayor volumen diario de negociación desde el colapso de UST en mayo de este año.

Desde su infancia, Adam Back, actual CEO de Blockstream, pasaba el tiempo trasteando con el código de programación para buscar las claves de cifrado incorporadas al software. Nacido en 1970, este londinense completó sus estudios de matemáticas, física y economía antes de centrarse en la informática y obtener un doctorado en la Universidad de Exeter. Tras dedicar su carrera a la criptografía aplicada, Back inventó HashCash en 1997, un sistema de prueba de trabajo utilizado para limitar el spam en el correo electrónico y los ataques de denegación de servicio que más tarde se hizo más conocido por su uso en Bitcoin. De hecho, Back fue una de las pocas personas citadas en el libro blanco original de Bitcoin.  

En la actualidad, Back dirige su empresa de custodia de activos digitales Blockstream, con sede en Victoria (Canadá), que recaudó 210 millones de dólares en una ronda de serie B el pasado agosto. Durante una entrevista con Joseph Hall, periodista de Cointelegraph , Back explicó que lo que le fascinó tanto de Bitcoin al principio fue su terreno fértil para mucha investigación y desarrollo aplicados. "Abarca muchos temas entre capas o personas, como las matemáticas, la informática y la programación", dijo.  

Cuando se le preguntó qué consejo podía dar a la nueva generación de Gen Zs y Boomers que se acercan a Bitcoin por igual, Back sugirió primero conocer a la gente del sector. "Creo que la mejor manera de participar es intentar contribuir a algo como voluntario, ya que se aprenden cosas cuando se interactúa con la gente. Puede haber muchas cosas diferentes, como la interfaz de usuario, la documentación o los materiales educativos".  

Este criptógrafo de 52 años también está explorando nuevos límites físicos para el uso de Bitcoin, literalmente. Desde hace unos años, Back opera la red satelital Blockstream, que transmite toda la blockchain de Bitcoin por todo el mundo las 24 horas del día a través de sus satélites alquilados. "Podrías sincronizar un nodo desde cero por el satélite; tardaría una o dos semanas", dijo, y continuó: "pero en realidad también recupera todo el historial y lo vuelve a ensamblar. Y es un tipo de tecnología muy interesante en términos de corrección de errores y redundancia". Según Blockstream, la configuración puede "proteger contra las interrupciones de la red" y "proporcionar a las zonas sin conexiones fiables a Internet acceso a Bitcoin". Aunque, para tener el privilegio de no necesitar internet para usar Bitcoin, se necesitaría un kit de satélite para poder recibir las transmisiones.  

Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión

La Luna Foundation Guard (LFG) y Terraform Labs (TFL) encargaron una auditoría técnica de sus esfuerzos para defender el precio de TerraUSD (UST) entre el 8 y el 12 de mayo de 2022. La auditoría pretendía responder a las "alegaciones planteadas en las redes sociales" sobre el destino de los fondos transferidos durante los esfuerzos para defender la paridad de UST con el dólar estadounidense, según el blog de LFG.

La auditoría descubrió que LFG gastó 80,081 Bitcoins (BTC) y USD 49.8 millones en stablecoins (unos USD 2,800 millones en esa oportunidad) para defender la paridad de UST. Esto concuerda con lo que LFG indicó en sus tuits del 16 de mayo. Además, TFL gastó USD 613 millones para defender la paridad. La auditoría fue realizada por la consultora estadounidense; JS Held.

LFG concluyó que los resultados de la auditoría demuestran que no hubo malversación de fondos y que no se utilizaron para beneficiar a personas dentro del equipo. Además, LFG afirmó que la auditoría disipó la alegación de que "los fondos de LFG fueron congelados por las fuerzas del orden". Por el contrario, "todos los fondos de LFG se mantienen en billeteras autogestionadas, no se han movido desde el tuit del 16 de mayo y no han sido congelados".

La conclusión final no está respaldada en el texto y es interesante a la luz del hecho de que la policía surcoreana solicitó el 23 de mayo que los exchange congelaran los fondos transferidos a LFG. En septiembre, las autoridades surcoreanas volvieron a pedir a los exchanges KuCoin y OKX que congelaran 3,313 BTC transferidos desde una billetera creada el 15 de septiembre a nombre de LFG.

El blog de LFG citó al fundador de Terraform Labs, Do Kwon, que se enfrenta a cargos penales en Corea del Sur y cuyo paradero actual se desconoce:

El 16 de noviembre, el exchange de criptomonedas Bybit hizo públicas las direcciones de sus billeteras de criptomonedas. Esto se produjo tras el colapso de FTX y los llamamientos dentro de la industria para una mayor transparencia. Bybit publicó las direcciones en un comunicado de prensa.

Nansen también produjo un panel de control de las billeteras de Bybit que indicaba que más de mil millones de dólares de los activos del exchange están en BTC, USDT, ETH y USDC. En el comunicado de prensa, la empresa afirmó que estos activos representan más del 85% del total de criptodivisas que posee el exchange.

El mercado de criptomonedas ha experimentado una crisis puesto que FTX, el segundo exchange de criptomonedas más grande del mundo por volumen, no ha podido procesar retiros y se ha declarado en bancarrota. A raíz de esta crisis, el CEO de Binance, Changpeng Zhao, ha defendido que todos los exchanges creen un protocolo Proof of Reserves que demuestre a la comunidad que sus activos son iguales o mayores que sus pasivos.

La publicación de las direcciones de los monederos por parte de Bybit no es una prueba de reserva porque no proporciona un árbol de Merkle de los pasivos del exchange a los clientes. Sin embargo, la publicación de las direcciones de las billeteras es una condición previa para implementar Proof-of-Reserve más adelante, si Bybit decide hacerlo.

En el comunicado de prensa, el CEO de Bybit, Ben Zhou, declaró que el exchange se compromete a garantizar la transparencia en el futuro, diciendo: "Creemos que los exchanges deben ser proactivos en la creación de un nuevo tipo de transparencia". Y continuó:

Ether (ETH) ha estado atascado entre 1,170 y 1,350 dólares desde el 10 de noviembre hasta el 15 de noviembre, lo que representa un rango relativamente ajustado del 15%. Durante este tiempo, los inversores siguen digiriendo el impacto negativo de la declaración de bancarrota del capítulo 11 de noviembre del exchange FTX.

Mientras tanto, el volumen total del mercado de Ether fue un 57% superior al de la semana anterior, con USD 4,040 millones al día. Estos datos son aún más relevantes teniendo en cuenta el colapso de Alameda Research, la empresa de arbitraje y creación de mercado controlada por el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried.

Sobre una base mensual, el nivel actual de Ether de USD 1,250 presenta un modesto descenso del 4.4%, por lo que los traders difícilmente pueden culpar a FTX y Alameda Research por la caída del 74% desde el máximo histórico de USD 4.811 alcanzado en noviembre de 2021.

Mientras que los riesgos de contagio han hecho que los inversores comiencen a retirad fondos de los exchange centralizados, el movimiento ha provocado un aumento de la actividad de los exchanges descentralizados (DEX). Uniswap, 1inch Network y SushiSwap experimentaron un aumento del 22% en el número de direcciones activas desde el 8 de noviembre.

Echemos un vistazo a las métricas de los derivados para entender mejor la posición de los traders profesionales en las condiciones actuales del mercado.

El colapso del exchange de criptomonedas FTX ha creado una crisis de liquidez en el criptoespacio, que podría extender el criptoinvierno hasta finales de 2023, según un informe de investigación de Coinbase.

Según los analistas, la implosión de FTX podría mantener a raya a los inversores institucionales porque es aún más probable que actúen con cautela durante algún tiempo.

La crisis ha afectado negativamente a varias empresas centradas en las criptomonedas que tienen activos atascados en FTX tras la declaración de quiebra de la empresa el 11 de noviembre. Los inversores también temen que el contagio se propague y provoque más daños en el ecosistema de las criptomonedas.

Aunque varios inversionistas se sintieron perturbados por el colapso de FTX, el multimillonario capitalista de riesgo e inversionista en serie de blockchain, Tim Draper, sigue siendo optimista con respecto a Bitcoin (BTC). En una entrevista del 15 de noviembre con Cointelegraph, Draper duplicó su objetivo de USD 250,000 para Bitcoin en 2023.

Sin embargo, los inversores deben tomar la proyección de precios con cautela porque es poco probable que Bitcoin inicie un mercado alcista en un futuro cercano.

Ben Laidler, estratega de mercados globales en eToro, compartió con Cointelergaph en Español un artículo en el que analiza cómo la Copa Mundial de futbol, que comienza el domingo, repercutirá en las carteras de los inversores.

La Copa Mundial de fútbol y su cartera

En primer lugar, Laidler resalta que casi la mitad de la población mundial verá el torneo, y siendo el fútbol una industria de 30,000 millones de euros solo en Europa (ver gráfico), esta podría afectar a la cartera de cinco maneras:

Acciones

Laidler sostiene que varios valores globales de gran tamaño tendrán un foco particular como socios de la Copa Mundial (como Coca Cola), mientras que otras se beneficiarán de cualquier aumento en el gasto de los consumidores relacionado con el evento, desde ropa deportiva (Nike, Adidas, Puma) hasta cerveceros (Anheuser -Busch Inbev SA, Heineken, Carlsberg).

Confianza

De acuerdo a Laidler, existe evidencia histórica de que ganar o perder partidos puede afectar la rentabilidad individual de la Bolsa, la liquidez y el comportamiento del consumidor. Esto podría aumentar ahora con: la actual crisis del coste de vida del consumidor y el gran momento del gasto de Navidad.

El representante de California, Brad Sherman, que ha pedido en repetidas ocasiones que se prohíba a los residentes de Estados Unidos comprar criptomonedas, acusó a los líderes de varias agencias financieras de repetir las ideas del ex-CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, sobre la regulación de los activos digitales.

En una audiencia celebrada el 16 de noviembre ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Sherman dirigió sus comentarios al vicepresidente de supervisión de la Reserva Federal, Michael Barr, al presidente en funciones de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, Martin Gruenberg, al presidente de la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito, Todd Harper, y al Contralor de la Moneda en funciones, Michael Hsu. El legislador estadounidense sugirió que los cuatro responsables de la regulación habían hecho poco para hacer frente a los "criptobillonarios" que utilizan activos digitales para evadir sanciones e impuestos y que simplemente "quieren la apariencia de regulación" en lugar de normas claramente definidas.

"Los criptobillonarios están decididos a conseguir un regulador ligero", dijo Sherman. "Estoy angustiado por lo que he escuchado de ustedes, señores: barandillas, formas seguras y sólidas de tratar con las cripto.... suenan como Sam Bankman-Fried, solo que llevan pantalones largos en lugar de cortos. Qué vaguedad".

Según Barr, el colapso de FTX tuvo "cierto impacto" en el sector bancario, y pidió que el Congreso interviniera y proporcionara claridad regulatoria. Sherman señaló que el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea propone "normas estrictas y reales" para que los bancos manejen los criptoactivos. Barr, Gruenberg, Harper y Hsu dijeron que apoyarían una normativa de fuerza comparable en Estados Unidos. 

El representante de California se dirigió al mismo comité durante una audiencia de diciembre de 2021 sobre la innovación financiera de Estados Unidos en la que Bankman-Fried estaba testificando. Sherman advirtió que los CEO de las firmas de criptomonedas "con sus grupos de presión, sus PAC y su poder" amenazaban la capacidad de los reguladores para proteger a los consumidores.

Según una encuesta realizada por el Bank of America, el sentimiento aún es bastante “bajista”. Los administradores de fondos globales ven como bastante “probable” una recesión en el contexto de un cuadro de estanflación para el 2023. ¿Qué significa esto para el precio de Bitcoin y las demás criptomonedas?

Debido a mis labores como articulista, me veo en la obligación de monitorear constantemente las redes sociales con la intención de identificar tendencias y sopesar el sentimiento. Debo confesar que la tarea no es muy agradable. En términos generales, lo que leo son puras sandeces. Twitter, sobre todo, es el paraíso de la ignorancia confiada. Personas que saben muy poco piensan que saben mucho. Y, en un tono no muy amable, las distintas tribus repiten los mismos dogmas para atacar los dogmas de las otras tribus. La verdad de la tribu es la verdad del universo. Y el que no pienso como “yo” es mi enemigo mortal.

Para nadie es un secreto que en cada caída del precio de Bitcoin siempre surge un grupo celebrando el evento en el espíritu de “compra la caída”. Y, por supuesto, la ignorancia confiada no deja mucho espacio para la duda. La costumbre es hablar en absolutos. Con una seguridad de hierro. ¡Bitcoin to the moon! Simple y sencillo. 

El sesgo alcista asume que toda caída es un revés pasajero. Lo permanente son las alzas. Los bajistas, por ende, son personas que sufren de una equivocación crónica. Este optimismo empedernido en torno al precio de Bitcoin se debe principalmente a las glorias pasadas. Los últimos 13 años se presentan como una historia que se repetirá de aquí a la eternidad. O sea, el futuro será con el pasado siempre. No hay dudas. Nuestro breve pasado es suficiente para predecir las próximas décadas. Si el precio de Bitcoin ha bajado mucho, eso quiere decir que Bitcoin está “barato”. No hay dudas. Y, para definir ese “barato”, se utilizan los patrones del pasado.

Por otro lado, Bitcoin es escaso. La cosa va algo así. La escasez artificial del código mantendrá el precio elevado en el largo plazo. Eso va en la tradición de la escuela austriaca de economía en lo que respecta a la teoría del valor marginal y la subjetividad del valor. El dilema del agua y los diamantes, etc. Entonces, se habla del inventario y el flujo (stock/flow). Se habla del halving.

Coderland, la filial de transformación y desarrollo digital de Dominion, empresa española cotizada en la Bolsa de Madrid (BME: DOM), anunció esta semana que fue escogida por BitBase como la empresa encargada del desarrollo de su núcleo de gestión de compra y venta de criptomonedas de la plataforma con sede en Barcelona, España.

Jorge Rubia Antúnez, CEO y fundador de Coderland, expresó que han puesto al servicio de BitBase todas sus capacidades, soportadas en un equipo profesional destacado que ha desarrollado la plataforma y en últimas el centro de operaciones de compra y venta de criptomonedas de BitBase.

“Hemos desarrollado una solución tecnológica que deriva en una óptima experiencia tanto para el equipo de BitBase, como para sus clientes, en el marco de las operaciones de compra y venta de criptomonedas”, explicó Rubia Antúnez.

Por el otro lado, Alex Fernández, CEO de BitBase asegura que la búsqueda de un socio tecnológico de confianza fue un proceso largo y complejo: “Para nosotros fue muy difícil poder encontrar un partner tecnológico integral, que entendiera nuestro sector, nos escuchara y produjera la mejor solución para nuestro negocio. Coderland entendió nuestras necesidades tanto a nivel web3 como tradicional y nos han ayudado a construir una mejor core y plataforma en BitBase. Hemos pasado por más de 10 intentos de encontrar este partner, hemos tardado más de un año incluso, pero sin duda, fue un total acierto ir de la mano con Coderland”, expresó Fernandéz.

En este sentido, desde Coderland han señalado que  la incursión de la compañía en el desarrollo de soluciones para el sector de criptoactivos es un paso más en el camino para la construcción de proyectos que aportan valor a sus clientes de habla hispana.

Onyze, compañía española dedicada a la custodia de criptoactivos, emitió un comunicado compartiendo su postura  a razón de los últimos sucesos ocurridos estos días dentro del ecosistema cripto.

De acuerdo a Onyze, la situación que se ha estado viviendo en el mercado tras lo conocido a través de las últimas noticias afecta negativamente en términos de confianza para el ecosistema crypto, y sostiene que a través de una regulación fuerte, se podrá evitar estos sucesos en mayor medida.

“El suceso que estamos viviendo con uno de los cuatro principales exchanges del mundo no es positivo para el ecosistema cripto. Tampoco lo serán sus consecuencias tanto para instituciones como para inversores sobre todo en términos de confianza”, expresaron.

Por su parte, Enrique Palacios, el Director de Cumplimiento regulatorio de Onyze, comento lo siguiente:  “Como también comentamos cuando sucedió el caso Celsius, el sistema de activos digitales está naciendo de la nada desde hace unos pocos años y no todos los proyectos que se lanzan cuentan con la misma robustez y solvencia; de tal manera que casos como este dejan una doble vertiente en el sentido de que depuran el ecosistema para que en el futuro no vuelva a suceder.”

Además, al respecto de esto, Palacios destacó que la solidez de los proyectos que se desarrollan es la clave para el desarrollo saneado del sistema: “Por desgracia para todos, no es descartable que veamos casos similares en los próximos tiempos porque sólo tendrán futuro aquellos proyectos con una base bien fundamentada y un modelo de negocio bien asentado”, aseveró.

Bitcoin (BTC) cayó a mínimos intradiarios después de la apertura de Wall Street del 16 de noviembre cuando el escándalo FTX pareció reclamar otra víctima.

Liquidez de Genesis Trading "excedida"

Los datos de Cointelegraph Markets Pro y TradingView mostraban que el par BTC/USD se negociaba en torno a los USD 16,400, al cierre de esta edición.

El par había vuelto a caer en medio de la noticia de que Genesis Global Capital, la filial de préstamos de criptomonedas de Genesis Trading, había pausado los retiros por problemas de liquidez.

En una serie de tuits del día, Digital Currency Group (DCG), la empresa matriz que cuenta con Genesis Trading entre sus filiales, atribuyó la decisión directamente a la debacle de FTX.

"Hoy Genesis Global Capital, el negocio de préstamos de Genesis Trading, ha tomado la difícil decisión de suspender temporalmente los reembolsos y las nuevas originaciones de préstamos", decía parte del hilo.